國聯華泰雙雙赴港IPO 威孚高科將受益

每經記者 曾子建

廣發證券（000776）赴港IPO剛剛通過聆訊，又有兩家內地券商刊發了IPO申請文件。其中，華泰證券（601688）本周一向聯交所遞交H股發行上市申請，集資凈額可能高達20億美元（約156億港元），而來自無錫的券商國聯證券也于日前遞交遞交上市申請。

國聯證券：兩年前就想IPO 威孚高科受益

今日，香港聯交所官方網站顯示，國聯證券出現在了已刊發申請版本的申請人名單中。也就是說，國聯證券已經正式向聯交所遞交了IPO上市申請文件，接下來將等待聯交所的上市聆訊。

實際上，早在2013年，國聯證券就已經有意IPO上市了。據媒體報道，當時中信證券剛剛從無錫市國聯集團回購了華夏基金10%的股權，隨后又打起了收購國聯集團下屬的國聯證券的想法。盡管中信證券對收購國聯證券意圖強烈，但無錫當地的部分高層兵不同意，“他們想單獨IPO上市”。于是，接近兩年時間之后，國聯證券單獨IPO上市的想法，逐漸將在香港實現。

據聯交所披露的國聯證券上市申請文件，聯席保薦人分別為交銀國際、農銀國際和齊魯國際，但目前其招股募集資金凈額尚未確定。

此外，國聯證券公布的財務報表顯示，過去三年公司年度利潤額實現較大幅度增長。其中，2012年公司利潤僅為9210萬元，2013年增長到2.73億元，而2014年，利潤額繼續大幅增長，達到7.3億元。

對于此次香港IPO募集資金用途，國聯證券表示，進一步發展融資融券業務，并利用各種金融工具，如股指期貨及ETF，以及再融資渠道，進一步提高融資融券業務的市場地位。同時，將利用部分募集資金發展其他資本中介業務，并加大證券投資業務，增加對股票、基金、債券及衍生產品的投資。另外，國聯證券還將利用部分募集資金開展互聯網金融業務，投資互聯網金融系統，并建立自己的互聯網金融平臺。

值得注意的是，國聯證券此次赴港IPO，其發起人股東中，無錫本地公司威孚高科（000581）是唯一一家A股上市公司，目前持有國聯證券1.2%的股權。

華泰證券 H股IPO擬最大籌資156億元

此外，華泰證券也于昨日向聯交所遞交了H股發行上市申請，一旦發行成功，其募集資金可能高達20億美元（約156億港元）。而就在前不久，廣發證券剛剛通過了H股上市聆訊，其集資規模或在10億美元左右。除此之外，有媒體報道稱，齊魯證券也有意赴港IPO，并已經解除香港投行進行詢價。

去年，中州證券在香港上市之后，其股價從最低的2.13港元漲到最高的9.33港元，內地券商股在香港市場頗受關注。有分析人士認為，目前內地券商正在以來一個快速發展的好時代，而隨著滬港通的開通，深港通的啟動在即，再加上多家內地券商赴港上市，券商股在今年有望繼續在兩地資本市場成為焦點。