金沙江創投牽頭買下飛利浦照明八成股權

每經編輯 每經記者 趙春燕 發自北京    

◎每經記者 趙春燕 發自北京

昨日（3月31日），LED業界關注度極高的一筆跨國并購案終于敲定。金沙江創投宣布，由“GO ScaleCapital”（金沙江創業投資與橡樹投資伙伴聯合組成的基金）牽頭的幾家投資機構已經成功收購荷蘭皇家飛利浦公司（以下簡稱飛利浦）旗下Lumileds80.1%的股份，飛利浦將保留剩余的19.9%的股份。

據了解，此次交易價值約33億美元，預計將于2015年第三季度獲得監管部門批準等交易條件后完成。GOScaleCapital董事長、金沙江創業投資聯合創始人兼董事總經理伍伸俊，將在收購完成后出任Lumileds臨時總裁。

對于幾家參與并購的投資機構的具體出資額，伍伸俊在接受包括《每日經濟新聞》記者在內的媒體采訪時并未透露，只是表示本次是由金沙江創投牽頭聯合幾家投資機構集團參與的并購。

伍伸俊向《每日經濟新聞》記者透露，在收購飛利浦Lumileds之后，將整合金沙江創投所投資的多項LED照明業務組成集團并在國際上市。

多家機構聯手拿下

“這項收購競爭很激烈，前后歷時六個多月時間。”伍伸俊表示，投資方是由金沙江創投牽頭的一個聯合的集團，對于具體各方的出資比例，其并未明確給出答復。

據《每日經濟新聞》記者了解，參與本次交易的投資機構包括亞太資源開發投資有限公司、南昌工業控股集團有限公司以及金沙江創業投資基金等中、外資財團等。

伍伸俊表示，碰到飛利浦剛好要剝離照明業務是一個難得的機會，能夠成功并購在于其及時地組織到了一些國內的投資機構一起參與這場競購，而在此前，飛利浦律師事務所還一直以為最后勝出的會是一些國際知名的巨無霸財團。

伍伸俊透露，飛利浦為了有更多精力來發展自身的醫療產業在早前宣布剝離照明業務，其希望的意向投資方會是比較長期的投資伙伴，“對我們來說這是一個難得的機會，能夠用一個很有效的方法取得先進的生產技術，擁有高質量的客戶群，以實現在國內不斷發展。”

資料顯示，Lumileds是全球領先的照明設備制造商，產品包括照明組件，通用照明、汽車照明和移動電子設備照明，公司業務覆蓋全球30多個國家，擁有8300余名員工。去年公司的銷售接額近20億美元，稅前利潤率達到兩位數。此次交易后，新公司仍將保留原名為Lumileds不變。

據悉，新公司將由LumiledsLED現 任 首 席 執 行 官 Pierre-YvesLesaicherre執掌，飛利浦仍將是Lumileds的重要客戶，并將繼續保持與Lumileds在研發與供應上的合作關系。此外，飛利浦將轉移600余項有關LED生產與汽車照明的專利至Lumileds。

助推國內LED產業升級

飛利浦照明業務的吸引力何在？

對此，伍伸俊直言“飛利浦是一個家喻戶曉的老品牌，也是照明行業的上市公司，LED照明板塊的領頭羊，通過此次收購，對國內LED產業升級方面的意義不言而喻。”

據《每日經濟新聞》記者了解，除了價格之外，金沙江創投牽頭的幾家投資方擁有國內LED產業整合的能力。在此次并購飛利浦照明業務之前，其已投資包括京能光電等在內的照明企業。伍伸俊稱，未來亦希望通過不斷地整合發展，打造出一個行業的龍頭企業，“相信很快能夠實現在國際市場IPO”。

伍伸俊認為，LED照明板塊是個朝陽產業，而照明市場是萬億元級別的大市場。他向《每日經濟新聞》記者透露，飛利浦Lumileds公司財務情況非常健康，毛利率在全世界的照明行業內是處于“數一數二的位置”，“未來非常看好公司和行業的發展前景。”