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    特變電工子公司擬赴港上市 中民投溢價10倍提前入股

    2015-04-15 00:47:35

    昨日,特變電工發布公告稱,公司控股子公司新特能源擬在香港聯交所主板發行上市。記者根據相關數據估算,中民投等方面以溢價近10倍的價格提前入股,新特能源估值被推高至60億元。

    每經編輯 每經記者 岳琦 發自成都    

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    ◎每經記者 岳琦 發自成都

    輸變電龍頭特變電工(600089,SH)正加快新能源投資的腳步。

    昨日(4月14日),特變電工發布公告稱,公司控股子公司新特能源股份有限公司(以下簡稱新特能源)擬在香港聯交所主板發行上市,募集資金主要用于建設運營光伏、風能電站,擴大業務規模和補充運營資金。公司還表示,上市可緩解新特能源資金緊張狀態,后期公司可能考慮電站自持,這需要大量資金,但目前這只是內部決策,還未向監管部門遞交材料。

    在籌劃發行H股的同時,特變電工還公布與廣發投資、瓴睿投資及中民投全資控股的中民國際等4家投資者共同對新特能源增資14億元。記者根據相關數據估算,此舉意味著中民投等方面以溢價近10倍的價格提前入股,新特能源估值被推高至60億元。

    特變電工董秘辦人士對《每日經濟新聞》記者表示,“公司此前與中民投就有業務合作,此次入股價格也是雙方協商的結果。”

    業內人士認為,中民投成立之初就聲稱要斥巨資大規模投資光伏領域,新特能源的EPC(工程總承包)項目和電站開發都需要資金支持,中民投的出現并不意外。

    新能源項目快速擴張

    本周一(13日)開盤,特變電工發布停牌公告,“正在籌劃將下屬公司分拆至香港聯交所發行H股并上市”,停牌一天。

    昨日,特變電工揭開重大事項面紗,宣布董事會審議通過了新特能源上市初步方案,尚須提交證監會及香港聯交所核準。募集資金用途主要為建設運營光伏、風能電站,擴大公司光伏、風能電站EPC及BT業務規模,以及補充營運資金。

    作為特變電工的新能源板塊主體,新特能源在行業洗牌中成為新疆唯一列入全國首批符合《多晶硅行業準入條件》的企業。隨著光伏行業的回暖,新特能源開啟高速擴張之路。

    2013年底,特變電工就開始密集上馬光伏電站和風電場項目。去年9月,特變電工還公布其近年來最大的一批新能源電站項目。新特能源子公司特變電工新疆新能源股份有限公司(以下簡稱特變新能源)與多地政府簽署新能源合作協議,規劃發電規模累計約2.4GW,總投資高達242億元。在2014年國家能源局光伏規劃的地面電站年度目標僅為6GW。

    此前新特能源主要以上游多晶硅制造為主要方向,NPDSolarbuzz高級分析師廉銳向《每日經濟新聞》記者表示,這幾年光伏中上游競爭激烈,利潤不高,很多企業積極往下游延伸。

    特變新能源一位內部人士告訴記者,去年特變電工僅光伏項目承包安裝量達1.5GW,超過美國FirstSolar公司成為全球第一光伏EPC。但特變電工董秘辦人士表示,沒有收到上述數據的相關消息,2014年年報數據為超過1GW。

    中民投提前潛伏

    在高速擴張的同時,除了要面對“棄光限電”和“棄風限電”的行業風險,電站項目投資較大、周期較長,融資能力考驗著光伏電站開發和運營者。

    對于電站項目的資金來源問題,特變電工在多個公告中稱,項目建設資金由特變新能源增資、引進戰略投資者投資、銀行貸款或其他方式解決。

    顯然,直接上市融資的財務成本更具競爭力。在上市前夜,特變電工還拉來諸多頗具實力的投資者為其“站臺”。按照增資方案,特變電工及中民國際分別向新特能源增資2.99億元,瓴睿投資、廣發能源、晶龍科技分別增資4.99億元、1.99億元和0.99億元,增資后,特變電工持有新特能源71.65%的股權。

    在14億元的增資資金中,6億元用于補充新特能源項目建設資本金,其余資金由新特能源向特變新能源增資,用于光伏電站、風電場建設及運營,擴大系統集成業務規模。特變電工直言,增資擴股完成后,有利于緩解新特能源資金緊張狀態?!睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾剑忻駠H增資2.99億元獲得新特能源新增股本4386萬股,占比5%。由此推算,本次增資股價為6.84元,新特能源估值亦達到60億元。截至2014年12月31日,新特能源凈資產約為4.35億元,每股凈資產僅0.646元,此次增資溢價約為10倍。

    中民投為何如此看好新特能源?去年8月,中民投聚合59家民營企業“銜金而生”,在產業整合方面,光伏、鋼鐵與船舶被選為中民投主攻方向。中民投總裁李懷珍對媒體表示,中民投的目標是5年內成為光伏發電行業全球第一。

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