上市銀行涉房貸款逼近15萬億

支撐起一座座摩天大樓的不僅僅是鋼筋水泥，更重要的是動輒數以億元計的資金，這也正是銀行業與房地產業“親密合作”的根基。

據《證券日報》記者獨家統計，截至今年上半年，16家上市銀行“涉房貸款”的合計余額(均采用集團或合并口徑相關數據)為14.86萬億元，較2014年年末的13.65萬億元增長了8.86%。上市銀行涉房貸款各自的占比(占各行貸款和墊款總額)差距較大，分別在9.53%-30.25%之間。其中，建設銀行和中國銀行對公和對個人相關的房地產貸款合計占比均接近三成，可謂與房地產業最為親密；此外，房地產業公司上榜部分上市銀行的前十大貸款客戶，這也從側面引證了雙方聯系的緊密。

開發貸余額4.28萬億元股份制銀行最鐘情

據《證券日報》記者統計，截至2015年6月末，16家上市銀行對公業務中涉及房地產業的貸款(開發貸)余額合計4.28萬億元，較2014年年底的4.01萬億元增長了6.73%，較2014年中期的3.82萬億元增長了12.04%。16家上市銀行中，雖然開發貸的絕對值均較2014年年底上升，但僅7家銀行的開發貸占比出現增長，另有1家銀行持平，8家銀行占比下降。

其中，截至今年中期，中國銀行房地產業對公貸款的余額最高，為7631.72億元，占其貸款和墊款總額的百分比為8.58%；農業銀行的開發貸余額也超過了6000億元，為6204.39億元，占比為7.11%；工商銀行和建設銀行的開發貸余額則均超過了5000億元，分別為5542.35億元和5807.23億元，但是兩家銀行該類貸款的占比并不突出，分別僅為4.76%和5.72%，在上市銀行中位居后兩位。

股份制銀行整體而言對于開發貸興致十足，占比最高的7家銀行中有6家為股份制銀行，其開發貸占比在9.4%-12.8%之間。

在股份制銀行中，相對而言，招商銀對于房地產行業對公貸款顯得意興闌珊，不僅規模排名排在民生銀行、浦發銀行、中信銀行、興業銀行之后，占比也在16家上市銀行中排名靠后，僅為7%。當然，這與招商銀行擅長零售業務的特點是相吻合的。

今年上半年，上市銀行對于房地產貸款的質量把控依舊十分嚴格，一位上市銀行內部人士對《證券日報》記者表示，“房地產行業貸款的不良貸款率通常是遠低于各行業平均數的”。

記者查閱中報也發現，披露出來的數據顯示，開發貸的不良貸款率確實比較低。房地產業對公貸款占比(12.8%)在所有上市銀行中最高的民生銀行，房地產業不良貸款的占比僅為1.31%；而光大銀行房地產業不良貸款也僅占全部不良貸款的2.13%；興業銀行的開發貸不良貸款率更是僅為0.01%。相對而言，建設銀行、工商銀行的開發貸不良貸款率較高，但是也均低于其各自銀行的行業均值。

此外，據《證券日報》記者測算，在所有商業銀行中，上市銀行涉房貸款的占比已經達到77%。

央行日前公布的《2015年上半年金融機構貸款投向統計報告》顯示，截至6月末，人民幣房地產貸款余額19.3萬億元，同比增長19.4%，增速與上季末基本持平；1-6月份增加1.88萬億元，同比多增3444億元，增量占同期各項貸款增量的28.7%，比上年同期占比水平高1.9個百分點。其中，房產開發貸款余額4.88萬億元，同比增長20.9%，增速比上季末低1.3個百分點；地產開發貸款余額1.54萬億元，同比增長32.8%，增速比上季末高2.2個百分點；個人購房貸款余額12.64萬億元，同比增長17.8%，增速比上季末高0.2個百分點，比各項貸款增速高4.4個百分點；1-6月份增加1.12萬億元，同比多增1767億元。此外，截至6月末，房產開發貸款中的保障性住房開發貸款余額1.53萬億元，同比增長58.2%，增速比上季末低6.1個百分點；1-6月份增加3895億元，同比多增1493億元，增量占同期房產開發貸款的68.6%，比上年同期增量占比高21.2個百分點。

對比上述數據還可以發現，包括政策性銀行、地方城商行和農商行在內的非上市銀行雖然開發貸規模占比有限，但是增長速度卻遠快于上市銀行。

按揭貸突破10萬億元首尾相差約1660倍

據《證券日報》記者統計，16家上市銀行今年中期個貸業務中的房貸余額(按揭貸)合計為10.58萬億元，較2014年年底的9.64萬億元增長了9.75%，較2014年中期的9.06萬億元增長了16.78%。而且，從絕對值來看，涉房貸款中，按揭貸的余額遠遠高于對公開發貸的余額，今年中期甚至達到了對公貸款余額的2.47倍。

比較有趣的是，16家上市銀行對于房貸個貸業務的態度可謂迥異，最為極致的兩個樣本分別是建設銀行和寧波銀行。由于各自的業務傳統和發展模式不同，數據展現出來的局面是兩家銀行在“涉房貸款”領域展現出極大的區別。

建設銀行按揭貸余額高達24912億元，占比高達24.53%，加上開發貸后涉房貸款合計占比30.25%，在所有上市銀行中排名第一，而中國銀行則憑借合計29.38%的占比排名第二。與上述兩家銀行不同，寧波銀行無論是開發貸還是按揭貸的占比均出現了下降，兩項業務的合計占比僅為9.83%，其中，個人住房按揭貸余額更是僅為15億元，占比僅為0.67%。對比計算可知，建設銀行的按揭貸余額高達寧波銀行的1661倍。

除了寧波銀行以外，民生銀行和平安銀行的按揭貸占比也不算高，均未超過5%，這也是兩家銀行近年來的一貫風格，其中，今年上半年民生銀行按揭貸的余額和占比實現了雙升；而平安銀行則是“余額增加、占比下降”。

業內人士指出，去年11月份以來央行多次宣布降息，商業銀行息差進一步收窄，相對于小微貸款等業務的短周期和高利率，住房按揭貸款長則三十年、短的也要五年左右，降低了銀行資金的流動性和靈活性，而且由于是低風險業務，利率水平不可能太高，對銀行來說不具備太高的吸引力。

“目前小微貸款的平均利率在7%左右，而房貸利率還不到5%，雖然相對而言風險較小，但是銀行也確實沒什么賺頭，就連銀行發行理財產品時給付的平均收益率還得5%左右呢”，一位股份制銀行有關人士對《證券日報》記者表示。

從目前的數據來看，國有大行和多數股份制銀行仍然比較青睞房貸個貸業務。截至今年中期，貸款余額和占比的前五名都被五大行所包攬：國有大行絕對值的優勢毋庸置疑，合計高達8.88萬億元；且其他上市銀行按揭貸款的業務占比分別分布在10%-15%之間，國有大行普遍保持在15%以上。貸款余額緊隨五大行的銀行分別為招商銀行、中信銀行、浦發銀行、興業銀行和光大銀行，占比較高的則包括光大銀行、招商銀行、北京銀行、興業銀行等。

“這與國有大行和股份制銀行的資金成本不一致有關”，上述有關人士對本報記者表示，“國有大行以及招商銀行的付息率和信貸成本較低，其余股份制銀行雖然不盡相同，但整體而言要高于大行，因此對于利潤率和不良貸款率都較低的個人住房按揭貸款的態度自然不一致”。