險企搶灘大健康領域 業內擔憂“保險+醫療”模式難盈利

每經編輯 每經實習記者 袁園    

◎每經實習記者 袁園

經過近兩年的籌建，5月8日，國內首家由保險公司投入的三級大型綜合醫院——陽光融和醫院，在山東濰坊正式開業，險企在大健康領域的布局再次成為關注的焦點。

近年來，隨著健康保險市場熱度的不短提升，險企在健康險領域動作不斷，提出“大健康戰略”、收購醫院、建立健康管理公司、投資醫療管理機構等。險企對醫療健康領域表現出了極大地興趣，紛紛加碼投資、通過不同方式搶占市場。

對此，有業內人士對《每日經濟新聞》記者表示，隨著消費者對于個人健康領域的關注越來越高，未來健康險市場空間巨大。對于保險公司而言，涉足醫療將有利于險企做強“大健康”，同時打通醫養保產業鏈條。

多家險企布局健康產業

據了解，陽光融合醫院是經保監會批準，陽光保險集團與山東濰坊人民醫院、濰坊醫學院共同投資建立，投資金額約25億元。

按照陽光保險集團提出的“保險+醫療”模式，陽光保險集團與政府聯合研發與醫療緊密結合的健康保險專屬產品，可在陽光融和醫院使用。保險責任范圍內，基本醫保范圍內自費部分可報銷100%，醫保范圍外報銷比例最高也可達100%。

需要注意的是，有心開拓健康領域的險企并非陽光保險一家。近幾年，隨著健康市場的擴大，醫療健康產業成為了險企的“兵家必爭之地”。保監會數據顯示，2015年健康險業務原保險保費收入2410.47億元，同比增長51.87%。有關部門測算，到2020年健康險發展空間將達到6000億元甚至更多。

同時，國務院在《關于促進健康服務業發展的若干意見》中明確提出，要發展多樣化健康保險服務，建立商業保險公司與醫療、體檢、護理等機構合作的機制。相關數據顯示，按照目前保險業的發展規模和速度以及保險業“新國十條”的目標，到2020年，包括醫療服務、健康管理等多個細分產業在內的健康服務業將發展成為總規模超過8萬億元的戰略性新興產業，成為推動經濟社會持續發展的重要力量。

2015年9月，泰康人壽戰略投資南京仙林鼓樓醫院，擬以50億元人民幣總額獲仙林鼓樓醫院80%股權，并控股南京仙林鼓樓醫院投資管理有限公司；2016年1月11日，中國人壽官微透露，中國人壽與山東省淄博市中心醫院、國藥集團融資租賃有限公司在山東省淄博市共同簽署合作協議，三方將共同投資設立醫院管理公司；2月28日，中國人壽旗下國壽投資控股有限公司與武漢大學中南醫院簽署戰略合作協議，雙方將在醫療健康領域進行全面合作，協力探索“保險+醫院”的創新合作模式，打通醫療服務、醫療保險和健康管理。

除了這些直接合作，險企還通過APP、自建健康管理機構網絡等方式與醫院建立合作。如國壽上線的“國壽大健康”管理服務平臺，與40多個城市的400多家醫院進行合作；新華保險的健康管理門診部，覆蓋在武漢、西安、青島、煙臺、等九地，業務范圍也涵蓋了預防保健科、內科、外科等。

利于改善醫療緊張局面

實際上，醫療資源緊張一直是我國醫療行業的難題之一。瑞士再保險公布的一份研究報告稱，受經濟發展、人口增長和通脹等影響，中國的醫療保障缺口到2014年底將達到122億美元；而到2020年，該缺口將達到730億美元。

在這個供需不平衡的市場下，險企的加入有助于改善醫療緊張的局面。同時，配套推廣相應的保險產品，還能吸引客戶。尤其是在個人稅有健康險產品推出以后，相應的附加醫療服務成為險企服務能力、爭奪客戶資源的一個主要標桿。

首都經貿大學金融系教授庹國柱認為，從管理健康險業務的角度來講，籌建醫院在醫療費用成本控制，防止過度醫療等方面對保險公司有積極意義。此外，保險公司還可以通過醫院這個平臺，積累足夠的醫療數據，改善險企的保險精算。

陽光保險相關人士對《每日經濟新聞》記者表示，通過股權紐帶，醫療機構能夠更好地幫助保險公司收集保險數據資料，利于保險公司獲得被保險人的完整健康信息檔案，優化產品定價；同時可以從病后報銷，轉而做到病前預防，更好的發揮保險的風險管理作用，無論對患者還是保險公司，這都是“保險＋醫療”模式的最大益處。

泰康、國壽成立和控股醫院，想必也是出于這種思路。不過，與險企對“保險+醫療”模式的推崇不同，業內人士對這種模式的盈利能力讓存在擔憂。北京工商大學保險系主任王緒瑾認為，保險公司與醫院的聯系是非常緊密的，但保險公司入股醫院還需謹慎，因為醫院的投資回報有限。