監管醞釀車險二次費改 費率調整系數擬進一步調整

每經編輯 每經記者 袁園 每經編輯 陳俊杰    

每經記者 袁園 每經編輯 陳俊杰

車險費率改革已在全國鋪開大半年。一方面，打開了險企創新通道；另一方面，險企大打價格戰等現象也不斷出現?！睹咳战洕侣劇酚浾呓摘毤耀@悉，監管部門正在醞釀二次車險費改，擬對車險費率調整系數進行調整。

“之前說上半年會出來，不過目前我們這邊還沒有拿到具體的時間表和文件。”某中小型財險機構內部人士表示。

“如今第一步已經完成，開始考慮第二步也是意料之中，不過改革跟宏觀環境、市場環境和人事變動等都有關系，所以目前還不能確定二次改革時間。”泰康在線副總裁左衛東在接受記者采訪時表示。

費改后時代A面：價格戰、惡性競爭不斷

從2015年6月試點開始到去年6月底全國鋪開，商車費改在國內推行已有一年多的時間。商車費改后，最為明顯的變化首先體現在價格上——保費下降。

資料顯示，推行商車費改主要是為了建立一個市場化的條款費率形成機制，讓商業車險費率水平與風險更加匹配。按照商業車險費改標準計算，影響車險保費主要是NCD（無賠優待系數）和保險公司自主渠道系數、自主核保系數這三個方面。其中，目前NCD只與出險次數掛鉤，與理賠金額無關，因此對整個車險保費的影響不是很大。而自主渠道系數、自主核保系數則由險企自主決定。

改革后的險企自主渠道系數和自主核保系數值在0.85~1.15的范圍內。其中，自主渠道系數主要與業務來源渠道的業務質量和成本相關，自主核保系數包括從人因素和從車因素。一般在這種情況下，低風險車主其保費將呈現下降趨勢；而高風險車主或者出險次數較多的客戶，其保費則可能大幅上升。

“就廈門地區而言，車險最低投保保費能打到二折，最高可以翻五倍。”太保車險廈門分公司副總經理鄭確表示。不過，這些風險系數在實施中通常會有一些變異。

“商車費改的初衷是將保險產品定價權交給保險主體，保險主體通過對保險標的及風險的認識和判斷，能夠自主確定產品價格。”某險企從業人員對記者表示，但由于市場競爭環境惡劣，大多數企業都把價格打到底，也就是所謂的地板價，使得自主定價的預期并未實現。

多位險企人士透露，很多情況下險企為了搶占市場，車險保費都降到了“雙0.85”的水平。“大多數企業對保單基本不考慮風險差異。”

同時，中介手續費的攀升亦增加了車險綜合費率。“為搶占更多市場份額，大部分企業都會提高手續費，在車商以及代理渠道爭奪業務。而進一步壯大的車商以及代理渠道會削弱保險公司的議價能力，擠占保險公司的利潤空間。”某險企從業人員表示，個別公司在個別渠道提供的手續費甚至達到50%以上。

此外，由于車險競爭加劇，已經在品牌、體量、客戶服務能力等方面比較完善的“老三家”的優勢又進一步凸顯，而原本競爭力較弱的中小型險企，壓力更大。

車險第一陣營的兩家險企均內部人員告訴《每日經濟新聞》記者，車險費改之后，在綜合運用成本方面并未出現大幅上升，反而有小幅的下降。“就太保產險廈門分公司而言，這邊的綜合成本是在下降，整體來說大概下降了兩個點。”鄭確對記者表示，今年1月份，廈門分公司的車險綜合成本率大概為96.5%。

“價格戰其實只是表面，就綜合運用成本率方面來說，無論是大企業還是中小型險企，基本上都有所下降。去年行業內的車險綜合運用成本率大概是98%～99%，整體來說還是不錯。”泰康在線副總裁左衛東表示，費改之后車險投保費用隨著出險率浮動，消費者為了避免投保價格上升，一些小的事故會自己處理，這樣險企的賠付率就下降了，而賠付成本降低之后，險企就能拿更多精力和成本投入到獲客端，所以也就出現了大家所看到的價格戰。

車險費改后時代B面：定價、服務、創新升級

值得注意的是，在險企大打價格戰的同時，也在悄然地對服務、理賠效率、定價、創新等方面進行改變。

商車費改前，我國車險定基本依據“保額定價”，費率條款基本相同，費率因子考慮的因素相對簡單，層級劃分較少。而商車費改后，車險市場遵循政策引導，逐步將車型變成定價的重要因素。自此，車型零整比、維修工時、零配件價格、車輛碰撞損失、車型物理屬性等一系列以往不被重視的風險因子逐漸進入了保險行業的視野。這一跨越性變革可有效提升定價模型準確性，增強風險識別與防范能力，提高消費者滿意度。因此，險企開始在定價、服務和創新等方面下功夫，以搶占市場份額。

定價方面，多數險企開始引入大數據來實現精準定價。據悉，傳統的車險定價模式是以“新車購置價+上一年度理賠次數”為主要因素計算保費。而改革后，則是由“車型定價+風險保費”為核心計算保費。在此情況下，有車險業務的險企紛紛牽手大數據公司，來為車險精準定價服務。最為大眾熟悉的就是眾安保險的保骉車險，它是完全基于互聯網數據實現用戶分析的。

“現在很多險企都在引入UBI（UsageBasedInsurance，基于車輛使用的保險）定價模式，分析車主的開車習慣，以實現車險定價的自動化。”左衛東對《每日經濟新聞》記者說，但是這一模式的運用還處于初期，仍需要不斷完善，去實現最終的“一車一價”。

業內人士表示，對于小保險公司而言，利用UBI差異化產品一方面可降低獲客成本，另一方面更可以降低經營風險。

服務方面，主要是提高理賠效率、完善理賠服務。在車險服務機構增加、價位和產品同質化的當下，服務就成為保險主體爭奪客戶的“殺手锏”，因此成為各家險企車險流程中完善的重點，如提高理賠效率、提供更多切身服務等。

“在車險業務一線工作中，我們發現，消費者對于服務的要求遠高于保費需求。”太保產險廈門分公司某業務人員表示，各家公司實際的保費差距并不是很大，在價位差別不斷地前提下，消費者更看重服務。

太保、平安、大地財險等多家險企均是從這些方面入手，部分地區甚至將查勘和定損工作融合在一起，以減少理賠時間。

創新方面則表現的更為明顯。在價格、渠道和服務均同質化的情況下，很多中小型險企加大了產品創新力度，在細分領域、細分市場提供專屬車險產品和服務。

新的進展：二次費改已在醞釀

無論是創新改革還是價格大戰，商車費改對于國內車險市場來說是一個進步，其將自主權還給了險企，讓車險價格更加市場化。尤其是在國內車險市場高速發展的當下，車險定價的市場化改革，能夠讓市場更加具有競爭力。

數據顯示，2016年我國汽車產銷量突破2800萬，連續8年蟬聯全球第一。保監會最新數據統計亦顯示，僅在2016年，我國車險業務原保險保費收入就達6834.55億元，同比增長10.25%，未來增長潛力巨大。

但在商車費改初期，仍存在很多問題。保監會副主席陳文輝曾表示，改革試點的成效是保險責任范圍、覆蓋范圍等方面都有擴大，險企的營管理水平和從業人員能力素質亦有所提高，不過這些成就未掩蓋存在的問題，車險競爭加劇、手續費上漲等問題仍然存在。

“改革試點的成效已有，不過還存在一些值得關注的問題。”陳文輝表示，其一，對改革方向認識不統一，部分保險公司固守舊式思維模式，希望監管部門出面進行價格費用干預，以達到維持市場份額、實現經營利潤的目的；其二，綜合成本率的結構有所變化。在綜合賠付率下降的同時，綜合費用率上升，說明行業費用競爭有所加劇，行業運營效率仍然不高。

《每日經濟新聞》記者近日獨家獲悉，監管正準備推行車險領域的二次改革。

“之前有聽說監管部門對于費率調整系數要在上半年做進一步調整，但還沒有公布文件和具體的時間表。”前述中小型財險機構內部人士對記者表示，近期則有消息稱時間上會延后，上半年可能出不來。

按照改革方案，商業車險保費=基準保費×費率調整系數。費率調整系數是影響保費的關鍵因素之一，而費率調整系數又主要包括無賠款優待系數、交通違法系數、自主核保系數和自主渠道系數等4個細分系數。對費率調整系數進行調整，也就意味著車險保費會再次發生變化。

“監管層曾表示過，商車費改會執行三步走戰略，一步步實現車險的市場化定價。如今第一步已經完成，開始考慮第二步也是意料之中，不過改革跟宏觀環境、市場環境和人事變動等都有關系，所以目前還不能確定二次改革時間。”左衛東表示。針對此事，《每日經濟新聞》記者咨詢接近監管層的人士，不過并未得到回應。

“就我們的了解，全國范圍內會推行車險的二次改革，但具體時間不確定，對于險企而言，只能靜等上邊的通知。”另一險企人士表示，在文件未出來之前，改革的方向和內容都很難說。