銀億股份拋80億并購方案 欲“吞”下全球變速器巨頭邦奇集團

每經編輯 朱萬平    

每經記者 朱萬平 每經編輯 陳俊杰

今年1月剛完成收購全球第二大獨立生產氣體發生器生產商美國ARC集團的銀億股份，在停牌近4個月后，5月31日晚間又披露了資產重組草案。銀億股份控股股東銀億控股擬將此前收購的比利時變速箱公司邦奇集團注入上市公司體內，從而繼續推進公司“地產+高端制造”雙輪驅動戰略。據了解，銀億集團是銀億控股的母公司，其持有銀億控股75%的股權

銀億股份披露的草案顯示，公司擬以8.67元/股的價格向控股股東銀億控股的全資子公司寧波圣洲發行9.2億股，合計作價79.81億元，收購東方億圣100%股權，同時擬配套募資不超4億元。交易完成后，公司將通過東方億圣持有邦奇集團相關資產。

方案顯示，邦奇集團是比利時邦奇、南京邦奇、荷蘭邦奇、香港邦奇、荷蘭DTI的合稱。比利時邦奇通過香港邦奇和荷蘭DTI分別持有南京邦奇和荷蘭邦奇100%股權，成立于2005年3月的南京邦奇，2016年的資產總額為18.22億元，營業收入35.79億元，凈利潤5685.19萬元。

而荷蘭邦奇系比利時邦奇的下屬子公司，由荷蘭DTI全資持有其100%股權，為邦奇集團位于歐洲的主要研發中心之一。

截至2016年12月31日，東方億圣經審計的賬面凈資產為71.89億元，收益法和市場法評估后評估值分別為79.80億元和90.49億元，評估值較賬面凈資產值的增值率分別為11.00%和25.86%。以收益法評估值為依據，經交易雙方協商確定東方億圣100%股權的交易價格為79.80億元。

財務數據顯示，東方億圣2016年營業收入36.64億元，凈利潤4.16億元。而根據公司與本次業績承諾主體寧波圣洲簽署的《盈利預測補償協議》，寧波圣洲承諾，東方億圣2017年度、2018年度、2019年度實現的凈利潤分別不低于7.52億元、9.17億元、11.18億元。

銀億股份表示，通過本次重組，上市公司將布局汽車動力總成核心零部件變速器的生產、銷售業務領域，并繼續進行行業和產業鏈整合、加快全球化的業務拓展，繼續進軍高端制造行業。

據了解，比利時邦奇為歐洲著名汽車廠商DAF位于比利時的汽車變速器工廠，是全球領先的CVT變速器工廠。2007年，比利時邦奇在南京建立了邦奇自動變速箱(南京)有限公司。

2009年，投產之后的南京邦奇就達到了15萬臺的產量，隨后南京邦奇又對生產線進行了擴充。而這一切都得益于中國汽車市場上自主品牌銷量的逐年走高。據不完全統計，目前國內采用邦奇變速箱的企業主要包括海馬、吉利、江淮、東風、北汽等。在目前的CVT變速箱全球產業格局中，邦奇位列日本Jetco、德國博世之后，是世界第三大CVT變速箱供應商。

而交易草案顯示，早在2015年11月，銀億集團及其他潛在購買方收到全球競價出售比利時邦奇全部股權的非約束性報價邀請函。2016年3月，銀億集團通過其間接全資子公司東方億圣與比利時邦奇的全體股東及收益權憑證的持有人簽署了《證券購買協議》和《收益權憑證購買協議》，約定由東方億圣收購比利時邦奇100%的股份及100%的收益權憑證。

2016年8月，依照東方億圣、香港億圣與比利時邦奇的股東及收益權憑證持有人簽訂的關于收購比利時邦奇資產的股份和收益權憑證收購協議及其替代協議，最終確認并支付的交易對價為9.48億歐元。