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    港股牛市發車,滬港深基金、QDII、互認基金,誰炒H股賺得多?

    每日經濟新聞 2017-06-02 15:40:00

    每經編輯 每經記者 趙靜林    

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    每經記者 趙靜林  每經編輯 肖鴻月

    眼下A股震蕩不斷,越來越多的投資者開始把目光投向了港股市場。

    都說港股估值低、投資穩健,但想要在這個沒有漲跌停限制、機遇與風險并存的市場上前行,對我們這些連A股都不太玩得轉的普通投資者來說,又談何容易呢?

    《每日經濟新聞》記者梳理了一下,目前便于內地投資者投資港股的基金有QDII基金、滬港深基金,還有香港的互認基金。這些基金收益到底如何?內地“出海”的QDII和滬港深基金比得過香港本土基金嗎?

    公募基金投H股:被動型QDII業績最突出

    一位主要投資境外市場的基金經理告訴記者,短期來看,港股市場可能會受到A股震蕩的波及,另外美聯儲加息預期增強,美股可能出現高位震蕩,這也會對港股的走勢產生一定影響,但出現短期調整的可能也不是特別大??傮w而言,港股還是相當值得關注的。

    我們先來看看,目前公募市場上都有哪些基金投資港股市場?他們的業績表現又如何?

    首先要說的就是最近大熱的QDII基金。Wind數據顯示,目前公募市場上的203只QDII基金中,27只主要投資于港股市場,其中絕大多數為股票型基金,有25只,包括主動型和被動的指數基金、ETF、分級基金,另外還有2只混合型基金。

    從業績表現來看,這27只基金今年以來都取得了正收益,截至5月31日平均漲幅11.1%。漲幅靠前的大多為被動型,尤其是帶杠桿的分級B,如恒生B與H股B,今年前5個月分別上漲了26.29%和22.13%。追蹤恒生指數的華夏恒生ETF、南方恒生ETF今年以來也上漲了15%。而主動型的基金中,表現較好的工銀瑞信香港中小盤、華安香港精選、富國中國中小盤等,年內收益也在10%以上。

    再來看看近來頻現基金收益榜前列的滬港深基金。

    與QDII基金可通過QDII額度直接投資港股不同,滬港深基金主要通過滬港通和深港通參與港股投資,因此投資范圍也限定在滬港通和深港通的標的內。目前市場上有110只滬港通基金,其中有55只是在2016年成立的,還有31只是今年內成立。

    上述基金經理告訴《每日經濟新聞》記者,相對QDII基金只能投資境外市場的限制,滬港深基金可同時投資A股和港股,相對能更靈活地配置和調整。

    業績表現上,雖說大多數滬港深基金成立時間還較短,但業績表現已經出現較明顯的分化。今年前5個月,所有滬港深基金的平均收益率為5.87%,漲幅前三的是東方紅睿華滬港深、東方紅滬港深和嘉實滬港深精選,年內收益率分別為20.66%、20.19%和19.60%;而表現較差的滬港深基金,已經出現了15%的跌幅。

    不難看出,公募領域投資于港股的QDII基金和滬港深基金,前者的被動型業績表現最為突出,最高達26.29%;且主要投資于港股的27只QDII年內平均收益11.1%高于滬港深基金的5.87%。

    香港本土基金:香港互認基金今年來均錄正收益

    選擇公募基金投資H股的產品之外,其實香港本土的基金產品也是內地投資者可以納入參考的投資標的。那這些本土的產品又有哪些?他們的表現又如何?

    公開數據顯示,截至今年一季度末,香港證監會認可的單位信托以及互惠基金共有1904只,總資產規模達到1.26萬億美元。其中股票和債券基金最為主流,數量分別占比54.1%和21.2%,兩類基金的資產凈值占比分別為32.78%和48.78%。除此之外,主要的類型還有多元化基金(即混合基金)、貨幣基金、FOF、指數基金、保證基金和對沖基金。

    從基金類型和規模看,似乎與內地市場差異不大,但香港本土基金可投資范圍更寬廣——投資于歐洲、美洲和澳洲等市場的主題基金遍地開花。晨星(香港)數據顯示,按照投資區域劃分,截至4月30日,近期表現較為突出的基金類別主要有歐元區中型股票基金、歐洲小型股票基金等,今年以來收益都超過22%。此外按照Wind數據統計,其中主要投資于港股市場的234只基金,今年前5個月的平均收益為11.8%。

    除此之外,別忘了還有一類基金是內地投資者可直接投資的,那就是2015年底獲準“北上”的互認基金。

    目前獲準在內地市場上銷售的香港互認基金共有6只,包括2只債券型和4只股票型基金。這6只基金表現都十分穩健,今年以來全部取得了正收益,截至5月末今年來平均收益達10.17%,也難怪能從眾多申報互認的基金中脫穎而出了。

    表現最好的是摩根太平洋證券基金,今年以來收益率為22.11%。這只基金主要投資亞洲和大洋洲市場,其中日本和亞洲新興市場占比較大,重倉股中也不乏騰訊、阿里巴巴等科技行業大牛股。

    實戰:如何購買?

    看過這么多投資于港股的基金業績,QDII、滬港深基金、互認基金......誰的表現更勝一籌呢?咱們還是用圖回顧一下。

    那么這些基金究竟怎么買?

    一、QDII基金和滬港深基金

    在各大基金公司官網、銀行網點以及第三方銷售平臺都可以直接進行申購,一般來說官網和第三方線上銷售平臺還會有一定費率優惠。其中的ETF和LOF基金,比較方便的投資方式就是直接在交易軟件中進行場內交易。

    此外,QDII中的分級基金受到的投資者適當性新規的限制,需要滿足“賬戶前20個交易日內日均資產不得低于人民幣30萬元且風險承受能力為激進型投資者”等條件才能開通交易權限。

    需要一提的是,滬港深基金雖然名稱都有“滬港深”,但基金到底投了多少港股還是要仔細辨別的。據牛妹了解,有不少基金只配置了較低比例的港股,甚至全倉A股。僅從基金公告披露的業績比較標準來看,就有25只滬港深基金未包含港股相關的指數標準。

    二、香港互認基金

    香港互認基金進入內地市場也有一段時間了,牛妹查閱了這6只基金對應的內地基金公司,官網上已經都有了申購的入口。

    值得一提的是,其中一只行健弘揚中國,由天弘基金代理銷售。這只基金除了常規的申購、贖回、管理費、托管費之外,根據基金的業績情況,還會在基金凈值達到一定基準水平時對差額部分收取一定的表現費。

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