港股“股王”再遭重錘——道達投資手記

來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997） 現在的行情，實在是不讓人省心啊，達哥好不容易把戰略重心調整到科技股上，結果今天就遭遇重錘，剛剛調入的五星關注芯片股，短短三個交易日連續大跌，今天很無奈地強制調出了。 再看好又怎樣？到了“止損線”，該調出還是得調出，牙齒打掉了只能往自己肚子里吞，達哥心里也苦啊。 很明顯，今年的操作難度實在是太大了。以前躺賺的股票，一個個都在跌，而轉入的新賽道，卻面臨各種不確定性，節奏也不好把握。如果再加上政策面的不確定性，那么應該怎么辦？只能回到靠信仰持股的狀態了。 今天，港股“股王”騰訊控股又遭重錘了。上周，騰訊控股就已經暴跌過一次，當時是擔心互聯網巨頭被反壟斷，股價一度破位大跌。上周四，好不容易反彈一下，今天又被利空打壓，股價一度重挫超過10%，下午有所回升，但收盤時跌幅依然達到6.11%。 事情的源頭是，有媒體發文稱“網絡游戲是精神鴉片”，文章指出，2020年，我國超一半兒童青少年近視，因沉迷網絡游戲而影響學業、引發性格異化的現象呈增長趨勢。網絡游戲危害越來越得到社會的共識，常常用“精神鴉片”“電子毒品”指代。這一新型“毒品”卻突飛猛進、發展壯大成一個巨大的產業。 該文章甚至點名騰訊《王者榮耀》，并稱“任何一個產業、一項競技都不能以毀掉一代人的方式來發展”，“處罰的力度要同步跟上”。 這個措辭，對于網絡游戲而言，無疑是巨大打擊，而且該消息也將矛頭指向了騰訊。因為騰訊，確實可以說是占據了中國網絡游戲的半壁江山。 數據顯示，去年中國游戲市場實際銷售收入2786.87億元，同比增長20.71%；而騰訊去年財報顯示，其網絡游戲業務收入高達1561億元，這個收入數據，也占騰訊全年總收入4821億元的三分之一左右。 可想而知，如果騰訊的網游收入受到限制，對其業績的打擊會有多大。 今天中午，騰訊對這個消息做出了回應，據“鵝廠黑板報”微信公眾號發文，為進一步加大保護力度，騰訊將從《王者榮耀》試點，逐步面向全線游戲推出“雙減、雙打、三提倡”的七條新舉措。 所謂“雙減”，一是減少時長，限制未成年人游戲時間，二是禁止未滿12周歲未成年人在游戲內充值消費。 “雙打”，一是打擊身份冒用，即打擊未成年人冒充使用成年人身份參與網絡游戲；二是打擊作弊，積極配合政策，打擊用戶通過加速器登陸及部分第三方平臺買賣成年人帳號的行為。 “三倡議”，1、倡議全行業進一步強化游戲防沉迷系統，控制未成年人游戲總時長。2、倡議深化對游戲適齡評定和實施機制的研究。3、倡議全行業討論全面禁止未滿12周歲小學生進入游戲的可行性。 騰訊的回應，算是表明了積極的態度。限制網絡游戲，這個事情，我覺得出發點一定是好的，但除了對游戲巨頭的打擊之外，還需要每個未成年人的法定監護人起到真正的家庭監護作用，還有教育的引導，更重要的是相關的立法要到位，做到有法可依。 這個事情，就不多聊了，因為今天的利空，不僅僅是網游方面，還有芯片方面。 8月3日消息，市場監管總局發公告稱，針對汽車芯片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題，近日，市場監管總局根據價格監測和舉報線索，對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查。下一步，市場監管總局將持續關注芯片等重要商品市場價格秩序，進一步加大監管執法力度，嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。 受此消息影響，兆易創新、新潔能、立昂微跌停，國民技術大跌14.79%，北京君正大跌12.01%，華潤微、博通集成跌幅均超過9%。 還有一個利空，北方華創公布了重要股東的減持計劃，今天也挨了跌停。股價炒高了，重要股東就要套現，這也是這一類股票的特性吧。北方華創跌停，也把其他個股帶崩了，比如中微公司、長電科技、滬硅產業等。 不過，收盤看了下北方華創的龍虎榜，數據還不算太難看。深股通席位凈買入2130萬元，其他機構專用席位有進有出，前五大席位買入7.15億，賣出6.11億，總體還是凈買入1億元。 再說市場表現好的一面，由于疫情的反復，疫苗股、創新藥板塊今天表現強勢。之前，達哥在上周日的文章中提過這一點。復星醫藥、沃森生物都創新高，而康泰生物上漲6.52%，智飛生物大漲13.19%，康希諾大漲14.62%。 但我覺得有點奇怪，照理說，昨天疫苗股就該炒起來的，為啥昨天不發動，今天卻大漲，這種節奏真不好把握。 總體來說，現在的操作難度確實很大。炒股這件事，就像人生一樣，不如意十有八九。達哥好不容易把戰略重心調整到科技股上，現在就遭遇重錘。但總不能變來變去，反復被打臉吧。 所以，這個時候，可能就又到了靠信仰堅持的時候了，看好的就要堅持，盡管過程比較波折，甚至是比較煎熬，但還得堅持。除非實在是堅持不下去了，再說轉向的事情。 （張道達） 根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。 使用微信掃描下方二維碼，關注“道達號”微信公眾號，快速閱讀道達投資手記專欄。