浴火涅槃 變革相隨 | 2021國內十大物流新聞復盤

每經記者 王郁彪  趙雯琪    海報制作 鄒利    每經編輯 劉雪梅    

 

希望是什么？“璀璨星空中，半人馬座的那顆不動的恒星‘比鄰星’是人類全部的希望與支撐。”在劉慈欣構筑的流浪地球之上，人類命運的重生點是那顆無比璀璨的比鄰星。

“在還未開啟流浪旅程的地球上，希望又是什么？”或許是疫情之下，承壓的中國市場以及每一個參與運行和默默奉獻的主體。

在今年鄭州暴雨災害面前，與民眾生活息息相關的商超、電商和快遞公司發揮各自力量，全力投身救災工作。商超為受災群眾和救援人員提供臨時庇護所，電商則重點保障災區群眾的物質需求，快遞企業也啟動應急預案，緊急馳援受災區域。

回顧2021年整個電商物流業，“快遞業務量步入千億時代”，我國正從快遞大國加速向快遞強國邁進；中國物流集團的正式成立，以及各物流細分領域的上市潮為行業走向描畫方向；快遞黑馬的動作頻頻，繼續攪動本就不平靜的海面；當然，快遞價格戰依舊令人焦心……

值此辭舊迎新之際，每日經濟新聞未來商業智庫特別年終策劃，盤點出了“2021十大物流新聞事件”。

一、【“貨拉拉人身安全事件”引發同城貨運全行業安全整改】

圖片來源：IC photo-1147692266081091636

事件：2021年2月6日，一位23歲的女生在租乘貨拉拉面包車搬家途中跳車身亡被曝光，該事件將涉事平臺貨拉拉推上風口浪尖。2月24日，貨拉拉就女子跳車身亡事件道歉，透露于2月23日下午取得家屬的諒解，并將與家屬一起妥善處置善后事宜，并公布平臺安全整改舉措。9月10日下午,備受關注的貨拉拉女乘客墜亡案件庭審結束。長沙市岳麓區人民法院認定被告人貨車司機周陽春犯過失致人死亡罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年。

未來商業短評：一起人身安全事件，不僅將同城貨運平臺的安全和管理漏洞暴露無遺，也讓2020年一路狂奔的同城貨運公司集體踩下剎車。在此之前，同城貨運領域融資不斷，同時迎來滴滴、滿幫等巨頭玩家分食蛋糕，在此之后，同城貨運全行業平臺掀起了管理規范和安全的集體整改，該事件同時也是同城貨運公司從野蠻搶奪市場到精細化發展的分水嶺。從百團大戰至今，同城貨運市場見證了上百家企業的起起浮浮，如今乘著社區團購帶來的新機遇和風口，同城貨運也迎來了新一輪的多維度競爭。今年8月，快狗打車在港股遞交招股書，經過行業安全事件洗禮后，同城貨運的上市潮能否在2022年如期而至？

二、【從低價傾銷到強監管 2021快遞價格戰“過山車”】

圖片來源：IC photo-1143802503182942229

事件：2021年3月底，義烏率先嗅到了快遞價格戰的硝煙味，特別是在極兔的“攪局”之下，義烏收件的最低價格再次被擊穿到1元以下。4月9日，義烏郵政局以低價傾銷為由處罰了極兔、百世兩家快遞公司，原因是低價傾銷，這兩家快遞企業在義烏的部分分撥中心也停運整頓。7月，國家市場監督管理總局發布了《價格違法行為行政處罰規定（修訂征求意見稿）》，快遞行業價格戰產生的市場亂象行為，也在此規定的監管范圍。8月底，為響應七部門制定的《關于做好快遞員群體合法權益保障工作的意見》，中通、圓通、申通、百世、韻達、極兔等6家快遞公司陸續發布通知，宣布自9月1日起，全網末端派費每票上漲0.1元。

未來商業短評：因極兔這個快遞黑馬的闖入，打破了通達系之間本就微妙的脆弱平衡，持續多年的快遞價格戰在上半年再次復現且情況更加激烈。下半年，政策和監管的到來讓這場風波趨于平靜。特別是各家紛紛響應意見上調派費，讓原本緊張的快遞末端環境也得以放松，快遞員權益也進一步得到保障。這也再次為行業敲響警鐘：快遞企業絕不能犧牲末端網點、快遞員以及消費者的利益，可以“打仗”，但一定要打用戶體驗之仗，價格戰一定升級價值戰，

三、【順豐一季度業績罕見暴雷 敲開2021物流行業轉折之門】

圖片來源：IC photo-1377644866649194509

事件：2021年4月8日晚間，快遞巨頭順豐控股的一季度業績猶如一場春雷，震驚了整個市場，公告顯示，其一季度預計虧損9-11億元，扣除非經常性損益后預計虧損10-12億元。而在去年同期，順豐盈利9.07億元，差距明顯。公告發布次日，順豐股價一字跌停，此后股價一度腰斬。

未來商業短評：素有“快遞茅”之稱的順豐突然業績暴雷并股價一字跌停敲開了2021年快遞物流行業的轉折之門。2021年初，價格戰進一步洶涌引發快遞行業競爭愈發激烈、極兔的爆發打破了快遞公司之間原有的平衡，電商件在為順豐帶來更高市場份額和業務增量的同時，也拖累了公司利潤。同時，以順豐為代表的頭部企業開始重金投向新業務擴展和科技實力等方面，這必然不可避免帶來短期的業績承壓。順豐之外，大部分快遞公司2021年持續陷入嚴重的增量不增收的泥沼。不過，隨之而來的強監管，快遞行業價格的底部正在顯現，當利潤、服務質量逐漸成為主要專注方向時，預計2022年頭部各家業績將迎來顯著改善。

四、【京東物流港交所主板上市 前三季度外部客戶收入占比超50%】

圖片來源：IC photo-1371750702641315858

事件：2021年5月28日，京東物流在香港聯交所主板上市，股票代碼為2618，募集資金凈額241.13億港元。京東集團自2007年自建物流，在過去的14年，京東物流推出211限時達、千縣萬鎮24小時達等服務，此次在港上市，標志著京東物流進入新發展階段。而從京東物流發布的前三個季度的財報來看，京東物流外部客戶收入占比均超50%，服務安踏、波司登、斯凱奇、沃爾沃汽車、無印良品、小米、芝華仕等約20萬企業客戶。

未來商業短評：盡管在自建物流初期，京東物流普遍不被看好，模式過重也曾飽受外界質疑。如今成功上市，京東物流站在一個全新起點。上市后的財報數據顯示，京東物流2021年前三季度外部客戶收入占比均過半，該事項的重要程度和歷史意義，對京東物流來說甚至超過“港股敲鐘”，不僅讓外界逐步擺脫“業務嚴重依賴京東集團”的刻板印象，這也標志著京東物流從“企業物流”成長為一家真正的“物流企業”。在主打“一體化物流供應鏈服務”的京東物流上市后，物流頭部企業紛紛向供應鏈轉型的大潮也自此開啟。

五、【貨運平臺“第一股”滿幫集團上市 開啟數字貨運上市潮】

圖片來源：IC photo-1230876771764011013

事件：2021年6月22日，滿幫集團在紐交所上市，發行8250萬股ADS(美國存托股)，發行價格為19美元，籌資15.675億美元。成為繼順豐、中通快遞、京東物流之后，中國第四家市值超千億元的物流企業。滿幫上市之后，公路貨運市場掀起了資本化的潮流，11月11日，安能物流正式港交所上市，而在數字貨運平臺企業中，快狗打車和路歌分別于2021年8月28日，11月12日在港股遞交招股書。

未來商業短評：今年以來，無論是滿幫、京東物流、安能物流的成功上市，還是快狗打車、路歌港股遞交招股書，以及福佑卡車、貨拉拉等貨運平臺的計劃上市，都意味著公路貨運市場已經成為快遞之外的另一個激烈戰場。不過，以當前頭部企業發展情況來看，大部分公司這兩年剛剛實現盈利，數字貨運模式的盈利前景仍待進一步考量。此外，滿幫在上市后因數據安全問題接受調查至今尚無定論，福佑卡車也因為數據安全問題撤回美股IPO擬轉港股上市。從今年各家貨運平臺的動向以及政策法規可以看出，政府監管日益嚴苛，平臺尋求資本化的需求逐漸增強，數字貨運平臺賽道也將迎來更為激烈的考驗和競爭。

六、【王興、劉強東、王衛、張勇齊加碼 即時配送“三國殺”再升級】

圖片來源：IC photo-416997477196923808

事件：在2021年9月8日，美團閃購宣布正式啟動首期面向品牌商的“十億品牌成長計劃”和面向連鎖商超的“百城萬店行動”，宣布將在未來5年內助力100個品牌在美團閃購的交易額突破10億元。無獨有偶，10月12日，由京東和達達集團攜手打造的京東小時購業務正式發布。小時購是京東即時零售業務面向消費者的統一品牌，對應“線上下單、門店發貨、小時級乃至分鐘級送達”的零售模式。而即配戰場的另一重要玩家——順豐同城也于12月14日正式登陸港交所。值得玩味的是，此次上市，順豐同城找來了同屬阿里系的淘寶中國和哈啰出行擔任基石投資者。這也意味著順豐同城將間接聯盟同屬阿里系的餓了么。

未來商業短評：從京東小時購業務的上線不難看出，即配賽道的戰火已然燒至本地零售及本地化供應鏈搭建的部分。從整體電商、零售玩家近年來共同的發展趨勢看，本地零售以及本地化供應鏈模式的打造是當下戰略競爭的高地，頭部玩家都在紛紛加碼。達達以京東小時購業務的承接商正式向外拓寬零售業務邊界，美團閃購獨立三年也向即時零售不斷進擊，剛完成上市動作的順豐同城補足彈藥，并拉進來阿里做盟友，進一步在商流端的加碼或許也只是時間問題。即時配送“三國殺”格局漸漸明晰，火藥味也更濃了。

七、【極兔收購百世中國快遞業務 成2021中國快遞最大“黑馬”】

圖片來源：IC photo-1349125734048989298

事件：2021年10月29日，J&T極兔速遞（“極兔”）和百世集團共同宣布達成戰略合作意向，極兔速遞將以約68億人民幣（合11億美元）的價格收購百世集團中國快遞業務。百世集團創始人、董事長兼首席執行官周韶寧在內部信中表示，百世集團將把國內快遞相關公司的股權、資產、網點、轉運中心、人員、技術、系統等轉讓給極兔速遞。12月17日晚間，百世集團發布公告稱，其國內快遞業務轉讓給極兔速遞的交易事項已完成交割。該協議已獲得相關監管機構的批準。

未來商業短評：起網一年后，2021年的極兔一方面在全國各地用“擊穿底線”的低價傾銷，令老牌“通達系”們倍感壓力與危機，另一方面，則通過各種資本手段攪動本不平靜的快遞市場。2021年4月獲得新一輪融資時，極兔估值已達78億美元，超過了圓通速遞、申通快遞、韻達股份等老牌快遞公司，僅次于順豐控股、京東物流和中通。對于極兔而言，收購百世中國快遞業務比規模提升更有意義的是，極兔將通過百世接入到阿里的電商市場，其市占率上限被打開。不過，隨著監管趨嚴和相關政策的頒發，快遞市場競爭單純依靠低價策略難以為繼。極兔此舉能否打破快遞行業整合的歷史魔咒？

八、【興趣電商橫空出世 抖音顯露物流“野心”】

圖片來源：IC photo-1252492826771325019

事件：2021年12月1日，有消息稱抖音電商近期推出“送貨上門”的服務，商家在后臺開通該功能后，可以直接針對快遞配送服務要求較高的消費者訂單提供送貨上門服務，以降低消費者物流投訴率及品退率。送貨上門為商家在平臺上訂購的物流增值服務，針對購買服務的訂單，快遞公司承諾送貨上門。首批會接入中通、圓通、韻達三家快遞公司，其余快遞在陸續接入中，收費均為0.8元/單，以第一條物流軌跡作為扣費節點；當快遞公司未按照承諾服務履約且產生客訴時，由快遞公司對商家進行賠付，5元/單。

未來商業短評：此消息釋出后幾天，抖音電商獨立App抖音盒子上架各大應用商店，官方介紹，抖音盒子是一款潮流時尚電商平臺。既然明確要做商流，相應匹配的物流服務自然不會少。抖音官方雖聲稱不會做物流，但有拼多多這一前車之鑒，外界很難不為此產生聯想。物流江湖也從不缺后來者，常有黑馬破局而入，抖音加碼物流尚在情理之中，但值得期待的是，那時的物流格局又會是一番怎樣的景象？

九、【中國物流集團正式成立 定位全球供應鏈組織者】

圖片來源：IC photo-1359204819700809734

事件：2021年12月6日，經國務院批準，中國物流集團有限公司正式成立。新組建的中國物流集團由原中國鐵路物資集團有限公司，與中國誠通控股集團有限公司物流板塊的中國物資儲運集團有限公司、華貿國際物流股份有限公司、中國物流股份有限公司、中國包裝有限責任公司4家企業為基礎整合而成。同步引入中國東方航空集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、招商局集團有限公司作為戰略投資者，形成緊密戰略協同。集團注冊資本為300億元。

未來商業短評：這兩年來，順豐、中通、圓通等快遞物流企業都將自己的目標定位在打造綜合物流服務商上，轉型升級、改革也成為物流業發展最關鍵的詞匯。此次國家層面直接出手，整合幾大巨頭企業成立中國物流集團，是國家對物流產業鏈實施整合，對整個國內物流環境以及促進我國物流在社會國際地位的提升都具有深遠的意義。一定程度可以減少以往供應鏈環節由多家不同的物流企業組合服務的差異化帶來的費用高、時效周期長，問題多、人工成本高等問題。中國物流集團未來將帶給物流行業的正向影響也引發業內期待。

十、【中國快遞業務量步入“千億時代”】

圖片來源：攝圖網-401118931

事件：2021年12月8日上午9點03分，國家郵政局快遞大數據平臺實時監測數據顯示，2021年我國快遞業務量已達1000億件，這也是我國快遞年業務量首次突破千億件大關。從2018年首次突破500億件，到第1000億件的誕生，中國快遞年業務量的翻倍只用了3年。

未來商業短評：近十年來，伴隨電商行業的高速發展，我國快遞業也進入飛速發展的“黃金十年”。特別是在中國郵政業基礎設施不斷完善和技術水平不斷提高的當下，中國正實現從“快遞大國”向“快遞強國”的躍升。另一角度來看，在保持高速發展的同時，中國快遞行業也正在發生顯著變化：這個最早借助電商平臺發展進入“快車道”的行業，如今正在成為農產品流通并助力鄉村振興的關鍵一環；農產品上行也為快遞市場帶來了新的增量空間。

---

專家點評

【魏際剛（中國國際發展知識中心副主任，國務院發展研究中心研究員）】

從今年的十大物流新聞事件可以看出，在“以國內大循環為主體，國內國際雙循環互相促進”的新發展格局中，物流業基礎性作用十分明顯，物流基礎設施的規模、結構以及物流服務的能力和效率很大程度決定了雙循環效率，也將支撐中國未來的經濟社會發展。

中國物流行業未來還需要在以下十點下功夫：一，高度重視大變局下構建新發展格局中物流業的發展，加強頂層設計，進行戰略部署，以推動物流強國建設；二，著力保障國際物流供應鏈安全成為主要努力方向；三，著力加強應急物流方面的建設以應對和防范疫情的沖擊；四，重視物流的短板彌補，航空物流啊，冷鏈物流建設提速；五，繼續加快物流行業的數字化進程；六，進一步加深物流和資本的融合；七，重視雙碳目標下物流業綠色化轉型和升級提速；八，規范物流市場秩序，規范物流市場主體行為；九，多種措施降低物流成本，提高物流效率，改善物流總體績效；十，物流的跨界融合需要進一步深入。

【王凱（遠洋資本董事總經理、研究發展部總經理）】

坦白地說，2021年的中國物流行業，日子艱難。

這一年，疫情不斷反復，經濟逐步下行。中國物流行業——需求增長不足，價格亂戰加劇、企業暴雷頻發。“求生欲”與“現金流”形成了不可調和的矛盾，這引發了資本大勢潮水退去，中小企業茍延殘喘。

客觀地說，2021年的中國物流行業，變革相隨。

這一年，政策密集出臺，資本運作頻現。中國物流行業——政策整治亂序，企業能力比拼，玩家優勝劣汰。“失敗者”與“勝出者”呈現了截然不同的境遇，這促使了行業格局加速分化，整合并購屢見不鮮。

積極地說，2021年的中國物流行業，亮點閃爍。

這一年，技術引領進步，模式推陳出新。中國物流行業——科技提升效率，線上線下融合、供應鏈條創新。“新商流”與“新物流”實現了循序漸進的融合，這助推了物流科技成為新寵，近場物流悄然登場。

復盤2021年中國物流行業的強者，幾個因素或許是其成功的關鍵：

要素一、先發優勢。伴隨低效能企業的市場出清，物流行業將進入強者恒強階段，細分市場寡頭趨勢逐步顯現，先發優勢顯得尤為重要，而先發優勢往往體現為規模。

要素二、修煉內功。物流行業“以價取量”的業務模式將一去不返，未來更加注重精細運營管理、成本費用把控、有效使用資源的企業將會在激烈的競爭中更勝一籌。

要素三、體系服務。未來的商流將是線上線下多渠道的融合，能提供銷量預測、生產規劃和庫存管理等“一盤貨”、“一體化”供應鏈服務的企業將更具備核心競爭力。

要素四、即時物流。物流訂單的碎片化趨勢對“最后一公里”的物流效率將會提出更高的要求，有效實現即時物流服務將是商家對客戶實現有效貨品依賴的重要手段。

中國物流企業，強者恒強；中國物流行業，期待涅槃。