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    思源電氣2021年年報點評:業績符合預期,穩電網基本盤+發力網外鑄未來【東吳電新團隊】

    2022-04-18 23:27:42

    每經AI快訊,4月18日東吳證券電新研究團隊“新興產業匯”公眾號發布了思源電氣2021年年報點評文章。文章要點: 2021年營收同比+18%,歸母凈利潤同比+28%,基本符合市場預期;大宗漲價背景下,毛利率持穩、凈利率提升,體現公司較強經營α;訂單超額完成,結構上海外EPC、發電側彈性大,網內整體穩健增長、新品類結構性高增;海外拓展穩步推進,逐步形成馬太效應;疫情管控放開有望帶動海外業務釋放彈性。

    盈利預測與投資評級:下調2022年-2023年歸母凈利潤分別為14.09億元(-0.98億元)、17.76億元(-0.24億元),我們預計2024年歸母凈利潤為22.00億元,同比分別+18%/+26%/+24%,對應現價PE分別16倍、13倍、11倍。2022年給予公司22倍PE,目標價40.48元/股,維持“買入”評級。

    風險提示:電網投資不及預期,競爭加劇等。

    (記者 湯輝)

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