2022-04-25 13:31:14
每經AI快訊,4月24日民生證券電新研究團隊“電新鄧永康團隊”公眾號發布了晶科能源研報。研報要點:出貨量持續攀升,盈利能力快速提升;全球化布局,海內外垂直一體化產能快速推進; N型TOPCon進展順利,有望提升盈利水平。
投資建議:我們預計公司 2022年-2024 年實現營收640.82億元/700.35億元/800.38億元,歸母凈利潤分別為27.78億元/46.11億元/59.06 億元,增速達143%、66%、28%對應22日收盤價PE 為38x/23x/18x,維持“推薦”評級。
風險提示:公司產能擴張低于預期;下游裝機需求低于預期。
(記者 湯輝)
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