赤峰黃金研報：聚焦黃金主業，高速成長可期【國信證券】

每經AI快訊，5月10日國信證券“國信研究”公眾號發布了赤峰黃金研報。研報要點：黃金新秀，高速成長；黃金價格有望繼續上行；增儲放量，公司迎來高速發展期；體量雖小，但盈利能力較強。

盈利預測與估值：公司處于快速成長期，黃金產銷量將迎來大幅提升，且生產成本存在持續下降空間。預計2022年-2024年歸母凈利潤12.7億元/19.2億元/24.0億元（+118.1%/50.7%/25.6%），EPS分別為0.76元/1.15元/1.44元。通過多角度估值，預計公司合理估值23.0元-25.9元，相對目前股價有42%-60%溢價，首次覆蓋給予“買入”評級。

風險提示：項目建設進度不及預期；礦產品價格大幅回調。

(記者 湯輝)

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