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    鄭眼看盤:大環境有利 消費股仍為主線

    每日經濟新聞 2022-12-14 23:52:02

    12月14日(周三),A股以盤整為主,各大股指漲跌不大。截至收盤,上證綜指微升0.01%至3176.53點,深證綜指微跌0.09%至2048.61點;“雙創”表現稍弱,創業板綜指跌0.40%,科創50指數跌0.51%。北向資金全天小幅凈流入16.52億元,結束了連續3個交易日凈賣出。

    相關市場方面,隔夜美國公布的11月CPI弱于預期,數據背后存在隱憂,比如美國服務業價格仍在快速上升,預示未來CPI走向仍存不確定性。

    美股受CPI弱于預期影響早盤一度大幅沖高,但尾市回吐不少,收盤僅小漲。港股周三上漲,漲幅也較有限。匯市方面,美元倒是出現回落,人民幣匯率因此升值。

    美聯儲正在議息,結果會在北京時間周四凌晨公布。也就是說,外圍不確定性暫未悉數出清,可能誰也不會知道美聯儲除了宣布加息之外還會暗示什么。到了周四A股盤中,相信彼時市場的不確定性就會有所出清,市場顧忌會小些,包括A股在內的全球投資者的樂觀度有望上升。

    消費類股仍然強勢,旅游類股仍然領漲,龍頭中青旅漲5.34%,近期該股已累計上漲五成左右。旅游類股的強勢持續時間似乎有些超預期,疫情防疫措施優化對旅游類股有利。

    對于幾乎百分百會發生的好事,投資者似乎沒有理由僅因短期業績恢復得不那么明顯就急于拋售。從某種角度看,投資股票與做實業是雷同的,我相信做實業可能沒人會看得那么近,所以做股票也沒道理看得過近。

    綜上,對于旅游及多數大消費類個股,雖然短期漲了不少,投資者后市如果還有合適的買入機會,仍然值得尋機買入。

    半導體芯片股表現也較好,Chiplet概念股領漲。本周二A股收盤后,當時港股因芯片行業利好傳言暴漲,故周三A股中相關個股出現補漲。不過,芯片股中也有表現較弱的,典型的是一些模擬芯片類個股,如圣邦股份、思瑞浦等。

    相較旅游類基本面邏輯發生了巨大變化的個股,投資者對這類芯片類品種倒是可以持短炒思維。就芯片行業多數消息來說,我個人覺得全屬于常規消息,很少出現足以顛覆根本邏輯的消息。芯片發展是個相當長期的積累過程,行業基本面一般不太可能一夜生變。

    大盤方面,我個人仍比較看好,相信這幾天盤整只是上升途中的正常調整。股市大趨勢受內外部大環境影響,而大環境顯然正邊際趨好。

    現在的大環境是外圍緊縮益發迫近尾聲,內部持續了數年的疫情困擾雖然暫時還未出清,但對股市而言更加重要的是:利空已開始步入“實質性消化”階段!

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