每日經濟新聞 2023-02-25 07:00:07
每經編輯 胡玲
NO.1 市場消息
北京時間2月25日凌晨，美股三大指數集體收跌，納指跌1.69%，本周累跌3.33%；標普500指數跌1.05%，本周累跌2.67%；道指跌336.99點，跌幅1.02%，本周累跌2.99%。其中，納指、標普500指數創去年12月第二周以來最大周跌幅；道指創去年9月下旬以來最大周跌幅。大型科技股集體下跌，亞馬遜、奈飛、微軟跌超2%，蘋果、谷歌跌超1%，臉書跌近1%。因文件問題已停止交付787夢幻客機，航空股全線走低，波音跌超4%，美國航空跌近2%，達美航空、西南航空、美聯航小幅下跌。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌3.86%，本周累跌6.66%，創去年10月底以來最大周跌幅。小鵬汽車、嗶哩嗶哩跌超7%，阿里巴巴、蔚來、網易跌超5%，京東、百度、理想汽車跌近4%，拼多多、滿幫、騰訊音樂跌超2%，微博跌超1%，唯品會小幅下跌。愛奇藝漲超3%，富途控股漲超1%。
消息面，美國1月核心PCE物價指數同比上升4.7%，預估為4.3%，前值為4.4%；美國1月核心PCE物價指數環比上升0.6%，創去年8月以來最大增幅；預估為0.4%，前值為0.3%。美國1月個人支出環比上升1.8%，創2021年3月以來最大增幅；預估為上升1.4%，前值為下降0.2%。
美國總統拜登表示，PCE報告表明取得了進展，但還需在抗擊高通脹問題上付出更多努力。美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，PCE報告表明，美聯儲在抗擊美國高通脹問題上還需付出“略微更多的努力”。
國際原油期貨結算價漲逾1%。WTI 4月原油期貨收漲0.93美元，漲幅1.23%，報76.32美元/桶，本周累計下跌0.02%。布倫特4月原油期貨收漲0.95美元，漲幅1.15%，報83.16美元/桶，本周累漲0.19%。
COMEX 4月黃金期貨結算價下跌0.53%，報1817.1美元/盎司，本周累計跌1.8%，創8周以來新低。
美元指數大漲0.63%，收盤報105.26，離岸、在岸人民幣雙雙走低。在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間03:00收報6.9625元，較周四夜盤收盤跌537點。離岸人民幣兌美元跌破6.98，截至凌晨6:00報6.9804，跌631點。
歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌1.74%，英國富時100指數跌0.37%，法國CAC40指數跌1.78%，歐洲斯托克50指數跌1.87%。
NO.2 2月24日，人民銀行發布2022年第四季度中國貨幣政策執行報告。其中提到，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合；穩健的貨幣政策要精準有力，保持信貸總量有效增長；穩妥實施房地產金融審慎管理制度；預計通脹水平總體保持溫和，也要警惕未來通脹反彈壓力；一些領域金融風險恐加快暴露；嚴控增量風險，加強金融、地方債務風險防控；持續化解重點企業集團和金融機構風險，進一步推動深化金融機構改革；堅持市場在匯率形成中起決定性作用，增強人民幣匯率彈性堅持市場在匯率形成中起決定性作用，增強人民幣匯率彈性。人民銀行談去年上繳超1萬億結存利潤：不會造成財政向央行透支，也不是財政赤字貨幣化。
NO.3 近日，人民銀行、銀保監會起草了《關于金融支持住房租賃市場發展的意見（征求意見稿）》，其中提到，支持商業銀行向各類主體新建、改建長期租賃住房發放開發建設貸款，鼓勵商業銀行向符合條件的主體發放租賃住房團體購房貸款，支持向自有產權的住房租賃企業發放住房租賃經營性貸款，允許經營性貸款置換開發貸款，對向非自有產權的住房租賃企業發放的經營性貸款。支持商業銀行發行用于住房租賃的金融債券，創新住房租賃擔保債券（Cover Bond），穩步發展房地產投資信托基金（REITs）。
近期銀保監會再次召開專題會議，要求銀行加快處理積壓申請，做好提前還款服務。2月24日，銀保監會有關部門負責人指出，目前商業銀行正在優化相關金融服務，做好提前還款的辦理工作。上述負責人介紹，提前還款辦結數量明顯增長，辦理時限有所縮短，提前還款困難的問題已逐步緩解。銀保監會將繼續加大對違規使用經營用途貸款、消費貸違規流入房地產領域的監管。（證券時報）
NO.4 2月24日，證監會網站集中公布了一批對2022年全國兩會代表委員建議提案的答復。證監會表示，將持續加強發布證券研究報告監管執法和自律管理，嚴厲打擊利用天干地支、陰陽五行風水學說預測股市等違規行為。針對“偽市值管理”類操縱案件，證監會堅持全覆蓋全方位追責，對參與配合“偽市值管理”違法違規行為的上中下游全面調查，嚴肅懲處相關違規證券基金經營機構、私募機構及從業人員、配資中介、專業操盤手等。
證監會表示，繼續保持新股發行常態化，進一步提升直接融資服務能力。鼓勵企業利用好“分類審核”和“小額快速”等審核機制，快速融資。拓寬境外上市融資渠道，支持符合條件的中資金融機構“走出去”參與全球市場。進一步完善金融支持科技創新體系。支持科技企業通過知識產權證券化方式融資發展。
NO.5 2月24日，外交部網站發布《關于政治解決烏克蘭危機的中國立場》。在當天舉行的外交部例行記者會上，外交部發言人汪文斌在介紹文件相關情況時說，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，為推動危機解決發揮建設性作用。中方愿在《關于政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，同國際社會一道，繼續為推動烏克蘭危機的政治解決作出自己的貢獻。（環球網）
NO.6 2月24日，國家互聯網信息辦公室公布《個人信息出境標準合同辦法》，自6月1日起施行。辦法明確，個人信息處理者通過訂立標準合同的方式向境外提供個人信息應當同時符合下列情形：非關鍵信息基礎設施運營者、處理個人信息不滿100萬人的、自上年1月1日起累計向境外提供個人信息不滿10萬人的、自上年1月1日起累計向境外提供敏感個人信息不滿1萬人的。法律、行政法規或者國家網信部門另有規定的，從其規定。要求個人信息處理者不得采取數量拆分等手段，將依法應當通過出境安全評估的個人信息通過訂立標準合同的方式向境外提供。
NO.7 2月24日，科技部部長王志剛表示，ChatGPT本身是一個大模型，確實在自然語言理解、自然語言處理等方面有進步的地方，同時，在算法、數據、算力上推進了有效結合。國家對于任何一個新的技術，包括AI技術出來以后，在倫理方面都采取了一些相應的措施，對科學技術發展趨利避害，讓利更好地發揮出來?？萍疾扛咝录夹g司司長陳家昌表示，下一步，科技部將把人工智能作為戰略性新興產業，作為新增長引擎，繼續給予大力支持。（中國網）
NO.8 2月24日，中國人大網公布《全國人民代表大會常務委員會決定任免的名單》：免去唐一軍的司法部部長職務；任命賀榮為司法部部長。
NO.9 2月24日，“網傳有銀行每天交易限額5000元”的話題登上微博熱搜，近期有北京地區銀行機構，對Ⅰ類賬戶設置了交易限額，非柜面所有渠道的交易額度，每日上限為5000元。對此，《每日經濟經濟新聞》記者致電北京、深圳兩地區的多家銀行，多數銀行均回復記者非柜面交易限額會根據客戶實際需求調整，沒有明確固定的限制額度。有銀行工作人員表示，用戶開設Ⅰ類賬戶時，可以自行設置交易限額，且該限額主要影響的是該行手機銀行網銀對外轉出的額度，對線下ATM轉賬和取款以及在第三方支付平臺上交易沒有影響。
NO.10 國際新聞
此前爆料美國炸毀“北溪”管道的美國資深調查記者西摩·赫什日前在接受今日俄羅斯電視臺采訪時表示，美國情報界早在2021年底，也就是俄烏沖突爆發前，就制定了炸毀“北溪”天然氣管道的計劃，是美國總統拜登下令的。（央視新聞）
當地時間2月24日，美國財政部宣布在新的對俄羅斯的制裁措施中對22名個人和83個法人實體實施限制措施。此外，美國白宮稱將從3月10日起對進口自俄羅斯的鋁和鋁制品征收200%的進口關稅。根據美國國務院當日發布的一份聲明，美國國務院宣布對60多名俄羅斯個人和實體實施制裁，其中包括俄羅斯的政府部長、州長和高級官員等。此外，美國國務院還宣布對1219名俄羅斯軍人實施簽證限制。（央視新聞）
當地時間2月24日，根據美國國務院當日發布的一份聲明，美國國務院宣布對60多名俄羅斯個人和實體實施制裁，其中包括俄羅斯的政府部長、州長和高級官員等。此外，美國國務院還宣布對1219名俄羅斯軍人實施簽證限制。（央視新聞）
當地時間2月24日，根據美國國務院發布的一份聲明，美國政府將向烏克蘭提供約100億美元的援助，包括為烏克蘭政府提供預算支持，以及幫助受沖突影響的烏克蘭人。（央視新聞）
當地時間2月23日，美國總統拜登宣布提名Ajay Banga（彭安杰）擔任世界銀行行長。彭安杰目前擔任美國投資機構General Atlantic副董事長。此前，他擔任萬事達卡總裁兼首席執行官十幾年。（澎湃新聞）
當地時間24日晚，歐盟輪值主席國瑞典宣布，歐盟已通過第十輪對俄羅斯制裁方案。（央視新聞）
當地時間24日，歐盟委員會主席馮德萊恩在訪問愛沙尼亞時表示，歐盟一些成員國正在為烏克蘭提供軍事物資，接下來歐盟將轉為聯合采購，為烏克蘭提供包括彈藥在內的緊急軍事物資。同時計劃在歐盟培訓三萬名烏克蘭士兵，繼續支持烏克蘭的經濟和軍事彈性。（央視新聞）
體育新聞
2月24日，據中國足球協會網站消息，為備戰2023年亞洲杯、2026年世界杯亞洲區預選賽，經過專家評議小組評議，中國足球協會研究批準，聘任揚科維奇為中國國家男子足球隊主教練。
NO.1 水井坊（SH600779，股價83.72元，市值408.9億元）：2月24日，水井坊發布公告稱，朱鎮豪因個人身體健康原因，自2月25日起辭去其擔任的水井坊董事、副董事長、總經理、戰略與執行委員會委員、提名委員會委員職務。一位知情人士向《每日經濟新聞》記者透露，此后，朱鎮豪亦不會擔任水井坊母公司帝亞吉歐的任何職務。在此期間，由Mark Anthony Edwards（艾恩華）自3月1日起代為行使總經理職責，其代行總經理職責的期限預計約六個月。
NO.2 福特中國：2月24日，福特中國宣布，福特中國總裁兼首席執行官陳安寧決定退休，現任福特中國董事總經理兼首席運營官吳勝波將自3月1日起正式接任福特中國總裁兼首席執行官，向福特汽車公司總裁兼首席執行官吉姆?法利匯報。在卸任福特中國的職務后，陳安寧將參與有關提升公司全球戰略競爭力和業務增長的項目，并繼續向吉姆?法利匯報。（每日經濟新聞）
NO.3 法拉第未來（FFIE，股價0.557美元，市值3.83億美元）：2月24日，法拉第未來宣布了公司的生產（SOP）交付（SOD）激勵計劃，該計劃將允許公司在FF 91 Futurist于3月31日或之前開始生產時，向公司所有在職員工發放現金獎金和股權激勵獎勵。值得一提的是，由于資金短缺等原因，FF 91 Futurist的量產交付時間一再延遲，已從最初的2018年底推遲至今。（每日經濟新聞）
NO.4 湯姆貓（SZ300459，股價4.99元，市值175億元）：2月24日，湯姆貓收到深交所關注函，要求補充說明公司接入OpenAI的ChatGPT的API進行語音互動產品功能原型測試的立項時間、項目投入、人員配置及測試工作的具體進展等。此外，湯姆貓披露近期調研情況，目前公司團隊已嘗試應用ChatGPT模型進行AI交互產品開發的初步測試，上述測試模型通過ChatGPT海外接口接入。截至目前，公司未收到有關部門關于限制產品接入ChatGPT接口的相關通知，公司產品的測試進展未受到影響。
NO.5 愛立信（ERIC，股價5.49美元，市值183.04億美元）：2月24日，據路透社獲得的一份發給員工的備忘錄，瑞典電信設備制造商愛立信將在全球范圍內裁員8500人。這是其削減成本計劃的一部分。本周一，愛立信已經宣布計劃在瑞典裁減約1400個職位。這將是近年電信行業遭遇的最大一次裁員。（界面新聞）
巴斯夫（BASFY，股價12.84美元，市值495億美元）：德國化工巨頭巴斯夫24日表示，鑒于2022年盈利大幅下降以及能源危機帶來的沉重負擔，公司計劃在全球范圍內裁員2600人。巴斯夫表示，公司將關閉路德維希港的幾個能源密集型生產設施，包括一家合成氨廠和相關化肥設施，這將在路德維希港削減約700個生產崗位。（央視新聞）
NO.6 科創50指數：2月24日，科創50等科創板指數一季度定期調整結果公布，于3月10日收市后生效。其中，科創50更換5只樣本，調入龍芯中科、昱能科技、三一重能、國博電子、復旦微電，調出杭可科技、海爾生物、康希諾、美迪西、百克生物，備選名單包括中無人機、孚能科技、華海清科、奧特維、拓荊科技-U。
恒生指數：2月24日，恒生指數公司宣布指數檢討結果，將小鵬汽車納入恒生中國企業指數，將中國飛鶴剔除出該指數；恒生指數成份股沒有變動；將小鵬汽車、中國建筑納入恒生滬深港通中國企業指數，將中國飛鶴、美的集團剔除出該指數；將微博納入恒生科技指數，剔除出明源云；將太古股份、思派健康、京東方精電、華晨中國、中遠海運H股等8只股票納入恒生綜合指數。變動將于3月13日起生效。
NO.7 海底撈（HK06862，股價19.260港元，總市值1074億港元）：2月24日，海底撈發布2022年度業績預告。公告顯示，海底撈2022年年度收入預計不少于346億元人民幣，同比減少不超過15.8%，凈利潤不低于13億元，對比上年度凈虧損約41.612億元，實現扭虧。
特海國際（HK09658，股價19.480港元，總市值121億港元）：同日，由海底撈國際控股有限公司分拆獨立，負責海外市場業務運營的公司特海國際發布盈利預警，特海國際2022年年度收入預計超5.58億美元，較上年營收增長78.6%；預期錄得約3600萬美元至4500萬美元的虧損凈額，較2021年的虧損1.51億美元，虧損面大幅收窄。
NO.8 四大會計事務所：近期多家國企發布的相關采購項目中，中標候選人中有普華永道、安永、畢馬威、德勤四大會計事務所。中國通信建設集團有限公司近期代理了中國鐵塔股份有限公司2023年度財務審計服務采購項目。今年1月底中國太平保險集團2023-2027年審計師采購項目結果公告顯示，該項目采購價格為1.89億港幣，最終中選供應商為普華永道中天會計師事務所。事實上，目前多家國有大行的審計機構來自上述四大會計事務所。據一財，2021年，四大會計事務所合計主審央企24家，收入接近10億元。
NO.9 蔚來（NIO，股價9.30美元，市值156.91億美元）：2月24日，記者從接近蔚來汽車的人士處了解到，國內造車新勢力蔚來汽車將在安徽合肥市建造其首座電池工廠。另據路透社報道，電池廠將生產類似特斯拉4680型號的新一代大圓柱鋰離子電池，年產能將達到40GWh，可為大約40萬輛長續航電動汽車提供動力。此外，公司還計劃在合肥鄰近的滁州建一家工廠，生產面向歐洲的經濟型電動汽車。（澎湃新聞）
NO.10 華夏人壽：近日，銀保監會有關部門負責人就華夏人壽風險處置進展情況接受采訪表示，華夏人壽目前經營穩定，銀保監會已批準保險保障基金公司和其他投資人共同籌建瑞眾人壽保險公司。新公司設立后，將依法受讓華夏人壽資產負債，承接機構網點及人員，全面履行保險合同義務，切實保護保險消費者及各有關方面合法權益。（中國銀行保險報）
“零投入模擬炒股，正收益即可獲獎”，每經APP掘金投資大賽進行中，敬請關注。
2月24日，北向資金凈賣出50.98億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：405.4元），凈買入1.181億元；凈賣出個股共15只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1788.0元），凈賣出7.071億元。
2月24日，南向資金凈買入82.34億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：349.4港元），凈買入19.593億港元；凈賣出個股共6只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：134.4港元），凈賣出6.586億港元。
東海證券：磷礦石資源的供給收縮將成為長期趨勢，從而導致磷酸、磷肥及磷化工產品供給趨緊，磷化工企業向下游新材料磷酸鐵、磷酸鐵鋰產業鏈延伸以提升磷礦石資源附加值成為趨勢。持續看好需求相對剛性、糧食安全主線確定的磷肥及草甘膦農化板塊，以及磷礦磷化工一體化帶來規模和成本優勢的磷酸鐵、磷酸鐵鋰新能源材料板塊。重點關注：關發集團、川恒股份、川發龍蟒、新洋豐、湖北宜化、云天化等。
每經記者：范芊芊
每經編輯：胡玲 張喜威
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