驚喜還是驚嚇？ 馬斯克一席話，幾家歡喜幾家愁

每經記者 曾子建    每經編輯 葉峰    

投基Z世代，Z哥最實在。

今天，全球關注度最高的話題，無疑是特斯拉投資者日，馬斯克開啟的“宏圖”計劃第三篇章。

實際上，并不是今天才開始關注，兩三天前，市場就已經在紛紛猜測，馬斯克將在投資者日上具體公布怎樣的計劃。因為，馬斯克的一舉一動，特斯拉的每一次重大發布，總能給市場帶來超乎想象的機會。比如此前的機器人，儲能等等。這一次，同樣如此。

不過，今天總體來說，馬斯克沒有給市場帶來多大驚喜，反而是驚嚇更多一些。

目前，關于此次特斯拉投資者日活動的具體內容，相關的報道已經很多了。Z哥也不用去全文照搬，抓住其中幾個對股市影響較大的要點分享給大家。

此次特斯拉投資者日的主要內容，大致分為三個部分。

1）宏觀層面，怎樣才能將地球轉化為可持續能源的生產和使用；

2）特斯拉對全球的貢獻，逐個職能部門的匯報；

3）討論這一切對整個特斯拉意味著什么。

在第一部分的宏觀層面內容中，馬斯克提到，電氣化經濟比目前的燃燒經濟更加具備可持續性。因此，需要大量的儲能支撐，特斯拉粗略估算需要240TWh的儲能，30TW的可再生能源，10萬億美元的制造投資。

馬斯克表示，將家庭、工業供暖轉換為熱泵，減少22%化石燃料使用，6TWh儲能+5TW風光+3000億美元投資。

其中，就是“熱泵”這個詞，引發了今天A股市場上資金對熱泵概念股的炒作。這里所說的熱泵，指的是空氣能熱泵，就是利用空氣中的熱量來產生熱能，能全天24小時大水量、高水壓、恒溫提供全家不同熱水、冷暖需求，同時又以消耗最少的能源完成上述要求。

A股市場上，熱泵概念股龍頭日出東方直接一字板漲停，大元泵業、泰福泵業、申菱環境、冰山冷熱等都有不錯表現。不過，到了下午，除了日出東方、大元泵業外，其他多數都沖高回落。

從熱泵概念股今天的表現不難看出，市場對于這個題材，似乎并不太感冒，短期看，更多還是情緒化的反應。

繼續看馬斯克在特斯拉投資者日上公布的內容，Z哥發現更多的似乎還是讓投資者對某些板塊感到失望。

比如碳化硅，馬斯克表示，在下一代的動力總成中，減少75%碳化硅，整個生產過程中車輛的碳排放足跡減少50%。我們認為，每一輛車的總成本綜合下來計算能夠減少1000美元。

而今天，碳化硅板塊遭遇重挫。其中，天岳先進下跌超過10%，東尼電子跌停，天富能源、晶盛機電等個股都有較大跌幅。

基本面上，天岳先進是國內領先的寬禁帶半導體(第三代半導體)襯底材料生產商,主要從事碳化硅襯底的研發、生產和銷售,產品可廣泛應用于微波電子、電力電子等領域。寬禁帶半導體襯底材料在5G通信、電動汽車、新能源等領域具有明確且可觀的市場前景,是半導體產業重要的發展方向。公司今日對媒體表示，對于特斯拉下一代平臺減少75%碳化硅，公司暫時無法衡量其影響。

今日跌停的東尼電子，公司也是碳化硅襯底供應商，今年1月其子公司東尼半導體簽訂大單，將在2023年向T客戶交付13.5萬片6英寸碳化硅襯底，2024年和2025年還將分別交付30萬片和50萬片。

今天，馬斯克一席話，未來將減少75%碳化硅，這對A股碳化硅概念股無疑帶來較大打擊。

此外，今天稀土永磁板塊也遭遇了馬斯克的驚嚇。

今天，整個稀土永磁板塊表現低迷，金力永磁，大地熊、中科三環、中國稀土、廣晟有色、正海磁材等都有較大跌幅。

馬斯克說，特斯拉將制造一種不含有稀土元素的永磁電機。這一席話，引發了市場不小的爭議。

因為稀土元素是電動汽車供應鏈中的一個重要關鍵點，因為很難確保稀土的供應，尤其是美國所使用的稀土幾乎全部依賴進口——這對于特斯拉來說很重要。

在元素周期表上，“稀土元素”是下圖中用紅色標出的元素——鑭系元素，加上鈧和釔。雖然被稱為“稀土”，但稀土元素實際上也并非稀缺，地球上釹的含量大約是銅的三分之二。

業內人士指出，電動汽車中的稀土元素通常用于發動機（而不是電池），常用的是釹，是用于揚聲器、硬盤驅動器和電動機的強力磁鐵。鏑和鋱通常用作釹磁體的添加劑。稀土元素并不適用于所有類型的電動汽車電機，一般只在直流電機中使用。

不過，特斯拉最初在其車輛中使用的，是不需要稀土元素的交流感應電機，但當Model 3上市時，特斯拉默默地推出了一款新的永磁直流電機，并最終在其他車型上也使用了這一款電機。

如果未來特斯拉不使用稀土，也就意味著特斯拉可能將在電動汽車中重新使用交流感應電機。

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