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    知名基金經理離職前后:多只基金大變化!或規模大增超600%,或十大重倉股“大換血”

    每日經濟新聞 2023-04-23 14:51:20

    每經記者 黃小聰    每經編輯 肖芮冬    

    猶記得今年一季度時,多位知名基金經理紛紛離任,比如原英大基金的湯戈、原寶盈基金的陳金偉、原恒越基金的高楠等。

    《每日經濟新聞》記者注意到,這些已經離任的基金經理,此前管理的多只基金在一季度出現了大變化——有的單季度規模大增,申購超過了20億份,季度環比增幅超600%;有的前十大重倉股大調整,與去年四季度末的持倉完全不同。

    2022股基冠軍:一季度規模環比大增超600%

    先看湯戈,其在離任之前,管理了英大國企改革主題、英大策略優選、英大睿鑫等多只基金,其中最為投資者所熟知的是去年的股基冠軍英大國企改革主題。

    根據此前的公告,湯戈是在3月31日因個人原因正式離職。而有意思的是,在摘得去年股基冠軍之后,一大批投資者在今年一季度蜂擁而至。記者注意到,該基金一季度的總申購數量竟然超過了20億份,要知道在去年底時,該基金的份額規模還不到2.6億份。

    在大批資金涌入后,該基金的份額規模也從去年底的約2.57億份,增加到了今年1季度末的約18.68億份,增幅超過了600%。

    不過需要指出的是,一季度贖回的份額數量也達到了約4.6億份,超過了一季度初的份額數量,可見有部分投資者持有時間很短,在一季度內進行了短期的申購贖回。

    再從持倉來看,一季度在大量資金流入后,主要是對原來持有的個股進行了大幅加倉,前十大重倉股的持倉數量都有大幅增長。

    陳金偉離任前:多位接任基金經理已大幅調倉

    再看陳金偉,其在4月1日因個人原因正式從寶盈基金辭職,在離職之前,共管理了5只基金。

    值得注意的是,3月份這些基金就已經紛紛增聘了基金經理,接手的基金經理也不太一樣。而從這些基金的一季報來看,持倉變化也非常大。

    以寶盈成長精選為例,一季度末的前十大重倉股,與去年底的前十大重倉股相比,全部換了個遍。

    基金經理在一季報中表示:“一季度減持受價格影響較大的新能源、電動車和周期類股票,保留了新技術新材料新制造中盈利增速較高,空間較大的長期品種;另一方面,增加了計算機半導體科技股和新消費中收入彈性較小的可選方向。”

    再看寶盈新興產業,前十大重倉股中,有7只是新進的個股。

    還有寶盈優勢產業,前十大重倉股中,也有6只是新進個股。

    雖然陳金偉正式離任的時間為4月1日,但從這幾只基金的持倉變動以及增聘基金經理的時間來看,這些接手的基金經理很可能早在3月份就已經對持倉進行了大幅調整。

    高楠跳槽后:多只基金大調倉

    另外,原恒越基金的高楠在跳槽永贏基金之后,其原來管理的多只產品在一季度也同樣出現了大調倉。

    先看恒越核心精選,一季度末的前十大重倉股中,有7只是新進個股。

    再看恒越內需驅動,前十大重倉股中,同樣也是有7只為新進個股。

    基金經理在一季報中坦言:“操作上,基金在一月進行了較大幅度的倉位調整,在年初市場普漲時損失了部分相對收益,一季度整體表現一般。”

    另外,在恒越成長精選的前十大重倉股中,有8只是新進個股。

    更大的持倉變化出現在恒越研究精選上,前十大重倉股與去年底相比,已經完全不一樣了。

    可以看出,這些基金在今年1月份高楠離職之后,就進行了“大換血“。不過從一季度的表現來看,整體回報并不理想,上述4只基金中,有3只一季度出現了負收益。

    Wind數據顯示,恒越研究精選混合一季度回報0.62%,恒越核心精選混合A一季度回報-0.28%,恒越內需驅動混合A一季度回報為-0.15%,恒越成長精選混合A一季度回報為-6.88%。

    封面圖片來源:視覺中國-VCG111398043811

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