每日經濟新聞 2023-09-04 21:51:39
◎中國石化認為，通過本次發行將進一步提升該公司天然氣、燃料電池用高純氫供應能力，并且為自身向高附加值材料領域延展升級打造良好基礎。
◎據中國石化募集說明書，未來募投項目建設完成并投入實施后，“可能存在募投項目新增產能無法及時消化的風險”。
每經記者 王佳飛 每經編輯 梁梟
今日（9月4日）收盤后，中國石化（SH600028，股價6.3元，市值7553.5億元）發布公告稱，收到了上交所印發的關于此前定增事項審核問詢函。問詢內容主要包括募投項目必要性、融資規模與效益測算等六大方面。
今年3月，中國石化拋出一份定增預案，擬向控股股東中國石油化工集團有限公司（以下簡稱中國石化集團）發行A股股票22.39億股，發行價格為5.36元/股，募集資金總額不超過120億元（含本數）。
8月14日，中國石化收到上交所出具的通知，上交所對上述定增項目予以受理并依法進行審核。
根據中國石化8月15日發布的《2023年度向特定對象發行A股股票募集說明書》（以下簡稱募集說明書），本次發行A股股票數量約為22.39億股，募集資金總額不超過120億元（含本數）。
這120億元將分別用于天津LNG（注：液化天然氣）項目三期工程一階段、燕山分公司氫氣提純設施完善項目、茂名分公司煉油轉型升級及乙烯提質改造項目、茂名分公司5萬噸/年聚烯烴彈性體（POE）工業試驗裝置項目、中科（廣東）煉化有限公司2號EVA（注：乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）項目，上述5個項目總投資金額達到420.75億元。
擬募投項目明細 圖片來源：中國石化發行預案公告截圖
中國石化認為，通過本次發行將進一步提升該公司天然氣、燃料電池用高純氫供應能力，并且為自身向高附加值材料領域延展升級打造良好基礎。財務方面，“公司總資產和凈資產將有所增加，資產負債率將有所降低，有利于增強公司資產結構的穩定性和抗風險能力”。
中國石化此次定增的發行對象為控股股東中國石化集團，后者擬以現金方式一次性全額認購。截至募集說明書簽署日，中國石化集團合計持有中國石化67.84%股份，本次發行不會導致中國石化控制權發生變化。
《每日經濟新聞》記者注意到，針對此次定增的募投項目，上交所問詢函從多個方面向中國石化發問，主要包括募投項目必要性、融資規模與效益測算等。
對于募投項目必要性，問詢函要求中國石化說明：募投項目是否符合國家產業政策，募集資金是否投向公司主業；公司是否具備募投項目所需的核心技術，是否已取得相應的資質、許可、批復；新增產能的合理性及具體產能消化措施等。
中國石化在募集說明書中也表示，未來募投項目建設完成并投入實施后，“可能存在募投項目新增產能無法及時消化的風險”。
對于融資規模與效益測算，問詢函要求“結合報告期末公司貨幣資金情況、未來經營資金流入及支出需求等，說明本次融資規模的合理性”以及“相關預測是否審慎、合理”等。
對于關聯交易及財務公司，問詢函要求說明控股股東、實際控制人是否存在通過集團金融機構變相非經營性占用公司資金的情形。
此外，關于定增發行對象中國石化集團，問詢函要求說明“控股股東認購資金來源情況，是否已出具并披露相關承諾，股份鎖定期限是否符合相關規定”。
中國石化在公告中表示：“公司將按照問詢函的要求，會同相關中介機構對問詢函的問題進行逐項落實、回復并披露。”
封面圖片來源：每日經濟新聞 資料圖
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