每日經濟新聞 2023-09-05 13:25:25
每經編輯 趙云
地產鏈回調,寧波富達跌超4.6%,西藏天路、海南瑞澤等多股下跌。建材ETF(159745)跌超1.5%,成交額超6400萬元。盤中溢價交易,近2日凈流入額超1億元!
中銀證券表示,北上廣深陸續認房不認貸,疊加月底銷售慣性,一線城市地產銷售已現環比改善,二手房銷售亦出現改善趨勢。8月31日晚確定降低首付比例下限后,9月1日申萬建材指數上漲1.8%,跑贏地產指數的0.4%。建材板塊復蘇對地產銷售改善的依賴弱于地產,對當前政策利好的反應也強于地產。我國擁有廣闊面積的存量房翻新市場支撐建材需求,過去兩年地產銷售處于下行期,存量需求的釋放被新房下行掩蓋,若此輪政策支撐下地產銷售能夠止跌企穩,則存量需求的釋放將能夠體現。過去兩年建材行業承壓,產能出清加速;建材企業的信用減值逐漸消化;已有部分公司中報收入恢復增長,利潤率呈現改善趨勢。預計這一趨勢能夠在明后年得到延續,板塊仍將有較強投資機會。
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