一周未來商業丨蔡崇信、吳泳銘正式履新阿里董事長、CEO；瑞幸醬香拿鐵賣斷貨；交個朋友開啟明星內容化戰略

每經記者 陳婷  王郁彪  王紫薇  楊昕怡  趙雯琪    每經編輯 劉雪梅    

“每經未來商業智庫”每周定期分享《一周未來商業》，圍繞電商/新消費、物流/供應鏈、生活服務、以及未來商業創新創投領域，以“事件+短評”的形式，洞見未來商業發展趨勢。

上周（9.4～9.10），我們為您共盤點了10件熱點新聞事件。

#電商/新消費#

1、【天貓超市半日達再開6城 全國開城數量已達14城】

9月5日，天貓超市聯合菜鳥宣布，半日達再開6城，包含南京、武漢，長沙，天津，南昌和金華。目前，全國開城數量達到14城，年內的開城計劃將進一步提速。據悉，天貓超市聯合菜鳥打造的1212半日達模式，以中午12點和午夜12點作為下單支付截止時間，分別在當日下午9點前和次日上午12點前送達，比以往行業通行的211模式快了將近4個小時。

未來商業短評：天貓超市聯合菜鳥，進一步提升了線上超市的配送速度，并在積極開城之中。很顯然，在即時零售開始越來越普及的當下，線上超市的競爭對手已經不僅僅是彼此，通過以快遞配送的方式提升配送速度，線上超市穩住了自身的競爭力，在配送速度相差不大的情況下，相較于即時零售，線上超市提供的商品價格更低。線上超市配送速度的提升也說明著，零售模式還在演變之中，還能找到不少提升以及創新的空間。

2、【醬香拿鐵斷貨？瑞幸：已緊急向茅臺采購 19號起全國門店陸續恢復供應】

9月7日，瑞幸官方微博發布醬香拿鐵的斷貨及補貨通知，稱該產品銷售火爆“遠遠超出我們的預期，目前原料供應已不足”。瑞幸方面表示，醬香拿鐵是瑞幸與茅臺共同推出的“戰略級長線單品”，將長期售賣。目前已向貴州茅臺緊急采購新一批53度飛天茅臺，預計10號部分城市門店恢復供應，19號全國門店陸續恢復供應。

未來商業短評：此次營銷無疑為瑞幸拉高品牌力、提升品牌形象大有幫助。從財務數字上看，瑞幸已經“翻身”，但財務造假留下的印記仍烙在資本市場上。瑞幸想要重新上市，重新贏得投資人信任至關重要。僅從這次營銷本身來看，無論是瑞幸還是茅臺，都是贏家。

3、【京東到家官宣啟動“雙百億品牌計劃”】

9月7日，京東到家官宣啟動“雙百億品牌計劃”：2024年將助力超10個品牌銷售額破10億，并打造一個銷售額過百億的品牌；同時進一步聚焦全品類、小時達、平臺化，并針對各項明確給出未來三年的KPI。全品類方面，京東到家表示，未來三年內新興品類持續三位數增長。小時達和平臺化的目標則為，未來三年內小時達用戶增長超50%、三年內總門店數超150萬。

未來商業短評：新三年”計劃是今年二季度整體盈利后，達達集團面向階段性調整的“首輪”，新的野望也被縫合其中。疫情三年充分的市場教育，加之即時零售市場規模的逐步擴大，新的體量和等級，必然要求企業做內部秩序的重新梳理。

4、【蔡崇信、吳泳銘正式履新阿里董事長、CEO，張勇榮獲“功勛阿里人”】

9月10日晚，阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信發布全員信宣布，已在當日按計劃完成集團管理職務交接，由他接任集團董事會主席職務，吳泳銘出任集團CEO。這意味著，阿里巴巴完成了公司管理職務的第二次制度化交接棒，今年3月啟動的1+6+N自我變革快速順利推進。蔡崇信代表阿里集團用“成績斐然”四個字，高度評價并感謝了張勇過去16年為公司的付出與貢獻。阿里董事會接受了張勇卸任阿里云董事長與CEO職務的請求，該職務將由集團CEO吳泳銘兼任。阿里巴巴將投資10億美金支持張勇設立面向未來的科技基金，同時向其頒發出阿里史上第一個“功勛阿里人”榮譽稱號。

未來商業短評：終于，張勇、蔡崇信吳泳銘都開始真正進入“新角色”。據公開資料顯示，張勇在阿里巴巴CEO與董事會主席職務上分別經歷8年與4年的任期。今后，張勇將負責“協助阿里對未來的科技布局，打造更好的生態環境”。新任阿里巴巴董事會主席蔡崇信在阿里巴巴誕生、發展歷程中始終發揮著重要作用，從此以后，以阿里董事會主席的身份，蔡崇信還將繼續奮斗。新任CEO吳泳銘則有著深厚的技術背景，曾擔任過B2B、淘寶、支付寶等多個重要業務的首席技術官，他被阿里寄予了進一步開闊公司技術視野的期待。

#生活服務#

1、【交個朋友開啟明星內容化戰略】

9月8日，明道和侯佩岑在交個朋友進行淘寶首播。據了解，明道未來也將以單獨開設直播間的方式，在淘寶直播常態化開播?！睹咳战洕侣劇酚浾邚慕粋€朋友方面了解到，淘寶明道直播間首秀當晚GMV超1383萬，累計觀看人數達375萬。此次承接明道入淘開播，是交個朋友基于淘寶直播內容化轉型的基礎上，啟動明星直播業務的首場實踐。接下來，交個朋友還將繼續擴充明星團隊和內容方向，深化直播內容化探索，盡量在全年實現比較高頻次的播出狀態。與此同時，交個朋友已與淘寶合作運營聚劃算直播間，下一步還將籌備淘寶垂類直播間。

未來商業短評：入駐淘寶一年以來，交個朋友似乎一心“求穩”，而非“求新”。此次部署新戰略，一方面是因為順應淘寶平臺的大勢。今年年初，淘寶制定了“直播、私域、內容化、本地零售、價格力”這五大年度戰略，其中淘寶直播的內容化尤為關鍵，一個容易觀察到的趨勢便是MCN機構、明星、其他平臺頭部主播的加速“入淘”。另一方面，老對手東方甄選“入淘”帶來的壓力也是一支催化劑。8月29日，俞敏洪、東方小孫和多位東方甄選主播接力，在淘寶進行了7小時的首播，全場GMV達1.75億元，訂單總數超158萬單，打破單日帶貨銷量的最高紀錄。“天時地利人和”之下，交個朋友必須要打出一張新的牌了。

2、【滴滴二季度營收同比增長53%，6月日均單量超3000萬單】

9月9日，滴滴在其官網發布2023年第二季度業績報告，二季度滴滴實現總收入488億元，同比增長52.6%；歸屬于滴滴普通股股東的凈虧損為3億元，經調整EBITA虧損1000萬元。

分業務來看，二季度滴滴中國出行（包含中國網約車、出租車、代駕、順風車）總收入達到445億元，同比增長57%，經調EBITA盈利14.4億元。國際業務的總收入為19億元，同比增長35.3%，經調EBITA虧損2.4億元。其他業務的總收入為25億元，同比增長8.6%，經調EBITA虧損12.1億元。

營收增長的背后是滴滴整體單量的提升。2023年第二季度，滴滴核心平臺總單量為33億單，同比增長45.2%。其中，中國出行的單量為26.74億單，同比增長47.7%；國際業務的單量為6.26億單，同比增長35.2%。滴滴出行App上架以來，中國出行訂單保持連續增長，二季度日均單量達2940萬單，6月日均單量已突破3000萬單。

未來商業短評：重新恢復上架半年后，滴滴中國出行6月日均突破3000萬單，業績和虧損也明顯改善，可以看出滴滴業績的持續向好，此外，滴滴今年以來出行生態合作不斷，也在探索更多的產業鏈上下游的可能性，未來網約車市場如果進一步發展，以及滴滴各項業務走向如何，也成為市場關注重點。

#物流供應鏈#

1、【普洛斯中國上半年營收6.4億美元 Q2新交付面積增54%】

9月5日，《每日經濟新聞》記者從普洛斯方面了解到，2023年上半年，普洛斯中國營收達6.4億美元，同比增長6.5%。在公募REITs方面，普洛斯REIT擴募份額于2023年6月上市，成為首批完成擴募的基礎設施公募REITs之一，截至2023年6月30日止，普洛斯中國財務凈杠桿率維持在24.8%，流動性充裕，資本結構健康。

普洛斯同時披露，2023年二季度，普洛斯中國物流和產業基礎設施新開工面積超100萬平方米，同比增長246%；新交付項目面積超60萬平方米，同比增長54%。在客戶服務方面，二季度簽訂租約達1,900個，新簽租約面積達680萬平方米（簽訂租約個數及新簽租約面積涵蓋新租、擴租及續租租約），同比增長21%，尤其是食品冷鏈、跨境電商、新能源等行業客戶需求旺盛。

未來商業短評：新消費趨勢向好，跨境電商、新能源等新經濟行業躍升發展，產業對新型基礎設施及服務的需求保持強韌。隨著跨境電商、冷鏈、新能源等行業對零碳物流及產業基礎設施的需求不斷增長，物流供應鏈基礎設施運營也迎來新的增長空間。

#創新創投#

1、【紫輝創投鄭剛再度發文聲討羅永浩】

9月5日，據自媒體人趙宏民公布的朋友圈截圖顯示，曾投資錘子科技的紫輝創投創始人鄭剛近日再度發文聲討羅永浩，并表示將對簿公堂，“本周提起仲裁。”今年1月7日，鄭剛凌晨在朋友圈發“小作文”，細數羅永浩“三宗罪”：三年不開股東會、董事會；“勢利眼”討好美元基金；補償協議“不地道”，“讓我們說接受了你百分之零點幾的股權，就要放棄幾十億的回購？”鄭剛此次發文依舊言辭激烈，稱羅永浩“救命錢也不還，何況是基金的股權投資款，從2018年延期到2023年6月30日”。

未來商業短評：對于現在想要對簿公堂的鄭剛來說，他的訴求大概率一如此前堅決的表態，“我投了100多個移動互聯網項目,失敗了80%,目前為止一個都沒有發起回購請求”，但對于羅永浩，“我堅決、絕對、一定要發起回購。”鄭剛曾對多家媒體表示，投資方一旦啟動回購，那么回購款和期間的利息可能在15億元左右，其中紫輝創投大概占1.75億元。“公司香港上市了？”鄭剛最新的發文還暗指了依然頂著羅永浩IP的交個朋友。不過，在交個朋友目前的股權結構中，羅永浩本人并未直接或間接持股，因此該糾紛的后續進展對交個朋友并不會產生影響。

2、【茶顏悅色成立研發及生產基地，總投資5.2億】

9月7日，茶顏悅色研發及生產基地一期項目奠基儀式在湖南望城經開區舉行。據介紹，該基地由湖南茶悅文化產業發展集團有限公司投資建設，總投資5.2億，規劃用地面積超100畝。項目預計2025年試投產，全面達產后產能將覆蓋5000+家門店的核心技術原物料供應。

未來商業短評：相較于偏輕資產運營的新茶飲賽道，成立自主研發生產基地無疑是一項“重投資”。而對供應鏈上游的把控，一定是品牌規模化的前提基礎。

3、【針對生成式AI、大數據分析 亞馬遜云科技推出存儲服務新功能】

9月8日，亞馬遜云科技宣布推出存儲服務新功能，專為人工智能、大數據分析等需求服務。這兩大功能分別是：提升Amazon Elastic File System（Amazon EFS）讀取和寫入性能，以及Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）的可擴展性和性能。Amazon EFS提供無服務化的彈性共享文件存儲，現已支持高達55000 IOPS的讀取性能和25000 IOPS的寫入性能，從而更輕松地支持亞馬遜云科技上的人工智能/機器學習、大數據分析及其他數據密集型工作負載。

未來商業短評：大模型的熱潮方興未艾。亞馬遜云科技在簡單代碼編寫、游戲、醫療等領域不斷有服務落地，生成式AI布局非常密集。國內巨頭也動作頻頻。9月7日，騰訊在全球數字生態大會上正式發布了自己的混元大模型。5日，科大訊飛的認知大模型訊飛星火面向全民開放。國內大廠與亞馬遜云科技等國際巨頭，正在爭取這為數不多的入場券。