每日經濟新聞 2023-10-17 07:42:13
每經記者 楊建 每經編輯 彭水萍
（一）重要市場新聞
1、上市公司批量回購：10月16日，A股股指弱勢下行。當日晚間，多家A股上市公司宣布回購和增持股份方案。包括海天味業、口子窖在內的多家上市公司發布公告稱，公司董事長、實控人或股東提議回購公司股票。此外，包括中國石化、中國移動、中煤能源、寶鋼股份、中遠?？亍⒅袊娊?、中國鐵建、三峽能源、華潤微、?？低曉趦鹊?0家主板央企上市公司披露增持或回購計劃及進展的公告。
2、上證回購指數、中證回購指數、中證回購價值策略指數、中證回購質量策略指數等4條回購指數10月17日正式發布。市場分析認為，這有望推動更多上市公司進行股票回購，從而促進A股市場長遠健康發展。有專家認為，將來可能有基金公司會針對回購指數開發出ETF等指數基金。
（二）宏觀新聞
1、在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.3108，較上一交易日夜盤收盤跌65點。成交量118.79億美元。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.3085元，較上周五紐約尾盤漲48點，盤中整體交投于7.3194-7.3064元區間。
2、WTI 11月原油期貨收跌1.03美元，跌幅1.17%，報86.66美元/桶。布倫特12月原油期貨收跌1.24美元，跌幅1.36%，報89.65美元/桶。COMEX 12月黃金期貨收跌0.37%，報1934.30美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨收跌0.55%，報22.765美元/盎司。
3、10月16日，國務院印發《關于推動內蒙古高質量發展奮力書寫中國式現代化新篇章的意見》。主要目標為，到2027年，綜合經濟實力進入全國中等水平，城鄉居民收入達到全國平均水平。加快發展開放型經濟，支持按程序申請設立中國（內蒙古）自由貿易試驗區。加快滿洲里、二連浩特互市貿易區加工、投資、貿易一體化發展。
（三）機構、大V觀點
英大證券：守得云開見月明，靜待花開終有時
1、四季度市場運行邏輯：宏觀經濟環境和貨幣政策是影響A股走勢的重要變量，A股本身的估值和供需關系也對A股的走勢起著至關重要的作用。
宏觀經濟方面，歐美經濟衰退擔憂仍在，國內經濟復蘇動能逐步增強。
貨幣政策方面，海外緊縮接近尾聲，國內有望延續偏寬松的基調，但空間受限，流動性從貨幣向信用傳導。估值方面，藍籌股仍處于相對偏低的水平。
股票供給方面，階段性收緊IPO、再融資節奏，從嚴規范減持行為，重拳出擊違規減持，加大退市力度。監管層多舉措促進投融資兩端動態平衡。
股票需求方面，隨著銀行存款利率下降及調降融資保證金比例，一旦A股行情回暖，居民資金凈流入值得期待，公募資金整體發行規模有望邊際改善，長期資金有望成為重要的增量資金來源之一，理財資金權益配置比例有望小幅增加，外資有望再度回流，回購資金有望延續良好的回購態勢。
2、四季度市場展望：
大勢研判。
1.主板市場展望：目前的指數表現所隱含的估值水平已經對經濟弱復蘇、房地產市場下行及A股市場供需失衡等問題進行了充分的悲觀定價。
在不出現超預期經濟風險的前提下，我們認為，目前A股處于中長期底部區域，戰略配置機會凸顯，在逐步看到經濟復蘇較強的確認信號后，四季度市場或將有較好的表現。
借用兩句詩表達我們對未來一段時間市場的態度或期盼：“守得云開見月明,靜待花開終有時”。市場風格將轉向均衡，賽道、成長、周期均有機會。2.科創北板展望：四季度科技股有望迎來活躍機會。
行業配置。
1.醫藥生物：前期的大幅下跌已經對集采政策及反腐的影響充分計價，老齡化導致醫藥需求旺盛，具備配置價值。
2.半導體：半導體產業鏈有望迎來周期反轉，建議重點關注國產替代或有細分增長的企業。
3.泛TMT板塊：三季度泛TMT板塊大幅回調也符合我們預判。四季度泛TMT板塊有望再度迎來活躍機會，大概率是交易性機會。
主題投資。
1.5.5G概念：可關注5G、5.5G的相關設備、解決方案等公司。
2.智能停車：可關注行業景氣向上的立體車庫標的。
3.工業母機：是高精尖制造業基礎，符合國家自主可控和制造業為主的政策導向。
4.數字經濟：數據成為新的生產要素進而開啟對數據資產的重估，中長期方向明確，仍可跟蹤，注意節奏。
5.軍工：政策支持，業績有確定性，疊加地緣沖突的加持，軍工的高景氣有望持續。
（四）行業掘金
1、據華為智能協作官微，第82屆教育裝備展，華為將帶來鴻蒙未來教室創新產品和解決方案。鴻蒙未來教室包括，鴻蒙原生教學應用，教學體驗升級鴻蒙原生操作系統，鴻蒙原生遠程教學，共建云端學校，教育資源再平衡。華為高度重視教育行業數字化轉型，過去華為的智慧教室、網絡、安全、智慧校園、區域智慧教育等方案與ICT基礎設施產品，已經服務于全國超過2000所大學和高職、全部省教育廳和超過半數的市區縣教育局。我國圍繞“網絡強國、數字中國”做出重要戰略部署，“十四五”規劃綱要提出“加快數字化發展建設數字中國”。教育數字化轉型作為備受關注的新熱點，智慧教育駛入發展“快車道”。概念股包括佳發教育，方直科技等。
2、2023中國衛星應用大會將于10月25日-27日在北京召開，大會主題為“數字化轉型賦能衛星應用產業”。中國衛星應用大會是我國衛星應用領域倍受國內外業界關注的國際會議。衛星應用是衛星產業鏈的價值重心之一，當前階段最成熟的衛星通信應用是包括電視廣播業務等在內的視頻業務。而低軌衛星在家庭寬帶、中繼回傳、企業網絡、海事通信、機載通信、政府及特種市場以及衛星物聯網等場景有較高的應用潛力。2021年中國衛星互聯網行業市場規模達到292.48億元，預計2025年市場規模將達到446.92億元。概念股包括創意信息，天銀機電等。
3、據華為官網獲悉，華為即將于2023年10月24-25日在法國波爾多舉辦第七屆全球ICT能效峰會，該峰會將聚集新品與技術，對數字能源未來展開討論及計劃。華為數字能源技術有限公司是全球領先的數字能源產品與解決方案提供商，國慶期間，華為數字能源助力打造的全液冷超充站在亞丁公路(四川段)沿線多地正式上線。華為600kW液冷超充站引領技術趨勢，超充樁成為充電樁投資側重點。關注大功率直流樁占比高的整樁企業、液冷模塊、液冷槍線等技術升級方向。概念股包括特銳德，高瀾股份，飛榮達等。
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