A股再現利好全面普漲，兩大股指震蕩反彈

每經記者 劉明濤    每經編輯 肖芮冬    

昨日晚間，匯金發布公告稱買入交易型開放式指數基金（ETF），并將在未來繼續增持。今日，市場略微回暖，個股普漲，截至上午收盤，上證指數午盤漲0.38%，以2950點報收；深成指上漲0.24%，科創板指數漲幅較大，半日漲幅達到1.08%。

消息面上，據財政部網站10月24日消息，中美經濟工作組以視頻方式舉行第一次會議。此次會議由兩國財政部副部長級官員主持。雙方就兩國及全球宏觀經濟形勢和政策、雙邊經濟關系、合作應對全球挑戰等議題進行了深入、坦誠、建設性的溝通。

板塊方面，AI應用題材全線回暖，鋰礦、半導體、CPO、大數據題材活躍，房地產、燃氣、汽車零部件、券商行業漲幅靠前。

此前，美國商務部工業和安全局（BIS）對半導體設備的限制條件進行了細化，主要仍然針對先進制程半導體設備。

根據SEMI，伴隨存儲等行業邊際復蘇、AI需求提升，SEMI預計全球設備Capex在2024年同比增長21%。國內SMIC預計2023年Capex同比持平（約為64億美元），考慮到2023前三季度國內存儲和邏輯頭部產線對國內設備采購力度較弱，2023年四季度至2024年可能迎來國產設備采購的邊際改善。

浙商證券分析指出，預計2024年全球半導體行業有望迎來周期復蘇，半導體資本開支有望迎來上行周期，SEMI預計2024年全球半導體設備銷售額回升至1000億美元，同比增長14%。隨著行業周期回暖、下游稼動率回升，國內半導體行業資本開支有望提升。成熟及先進制程設備在各個工藝環節驗證加速，國產化率有望全面提升，帶動24年半導體設備訂單增長。

這里，通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、賽微電子

公司擬設深圳MEMS芯片制造產線，同時隨著瑞典Silex完成當地半導體生產制造園區的收購，未來將進一步拓展海外市場，在境內外布局“工藝開發+晶圓制造”的“雙循環”模式，充分滿足多地域多層次客戶的需求，多線并產保障營收和市場份額，扎實業績增長基點。

——東北證券

2、文一科技

公司是處于中國帶式輸送機行業下游的配套件生產制造企業，產品沖壓軸承座及密封件產品是帶式輸送機的關鍵零部件，質量的好壞直接決定著整條帶式輸送機的工作效率、使用壽命及能耗大小，而公司主營業務產品沖壓軸承座及密封組件處于行業較為領先位置，核心競爭優勢明顯。

——華鑫證券

3、長川科技

公司產品覆蓋數?；旌蠝y試機、數字測試機、分選機、探針臺等，形成后道測試設備平臺化布局。公司傳統數?；旌蠝y試機、分選機等技術成熟，數字測試機和三溫分選機正快速放量，下游客戶不斷拓展，探針臺也逐步起量，未來存儲測試機、前道檢/量測等設備有望進一步打開成長空間，內生增長動力充沛；同時公司外延并購STI、EXIS，積累海外優質客戶資源，在完善產品矩陣、補足技術短板同時增厚收入和利潤。

——招商證券

4、華海誠科

華海誠科在國內環氧塑封料市場稀缺性，隨著產能釋放及封裝材料國產替代進程加速，未來公司在環氧塑封料與電子膠黏劑等領域滲透率有望提升。

——華金證券

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