新能源早間快報｜碳酸鋰期貨昨盤中再度大跌5%；光伏組件尺寸走向統一；硅料成交價迫近6萬元/噸

每經記者 黃鑫磊    每經編輯 張海妮    

1、傳藝科技收監管函

傳藝科技（002866.SZ，股價22.52元，市值65.2億元）因信披不準確、風險提示不充分被深交所下發監管函。公司曾披露與某全球知名汽車制造商子公司的訂單，但后續能否獲得大批量訂單存在重大不確定性；同時，公司稱鈉電池業務大額在手訂單充足，但其中一筆大額在手訂單已超出約定交貨時間3個月，且后續執行存在不確定性的風險。

點評：傳藝科技作為行業領軍企業，其信披不準確、風險提示不充分的行為可能對投資者信心產生負面影響，同時也對公司聲譽造成損害。希望公司能吸取教訓，及時整改，杜絕類似問題的再次發生。

2、碳酸鋰期貨昨盤中再度大跌

碳酸鋰期貨盤中一度大跌5%，短短三個月時間，碳酸鋰期貨價格下跌超40%。歸根結底，期貨市場下跌也是因為碳酸鋰現貨較為疲軟的消費需求。目前面臨的12萬元/噸的整數關口已經跌破了部分企業外購礦的成本線。

點評：碳酸鋰期貨價格的大幅下跌反映了市場對碳酸鋰需求的疲軟，同時也可能受到機構做空等因素的影響。這對于整個新能源產業鏈的投資情緒和市場預期都可能產生不利影響。

3、光伏尺寸之爭畫上休止符，中版型矩形硅片組件明年將大幅替代

9家一線組件廠商針對新一代矩形硅片中版型2382mm*1134mm組件標準化尺寸達成共識，并發布了聯合倡議。進入11月，關于矩形硅片組件的消息也越來越多，通威股份（600438.SH，股價26.57元，市值1196.17億元）推出了G12R系列組件，正泰新能確認ASTRO N7組件將于明年一季度實現量產，天合光能（688599.SH，股價29.59元，市值643.16億元）也簽訂了新的供貨協議，將在未來5年向丸紅澳大利亞公司供應1.5GW矩形硅片組件。矩形硅片組件的密集問世意味著，在中版型領域，行業持續近四年的最優光伏尺寸之爭即將畫上休止符。

點評：光伏尺寸走向統一有利于行業的協同發展，降低生產成本和提高生產效率。未來幾年內，矩形硅片組件有望在市場上占據主導地位，為光伏產業帶來新的增長點。

4、亞廈股份：全資子公司簽訂1.4億元光伏建筑項目合同

亞廈股份（002375.SZ，股價5.08元，市值68.07億元）公告，全資子公司亞廈幕墻近期與京耀新能源簽訂了《北京通州區大運一號綠色低碳綜合能源示范項目建筑幕墻工程施工合同》，合同暫定總價為1.4億元。

點評：亞廈股份在光伏建筑領域的業務拓展有助于公司多元化發展，提高盈利能力。隨著光伏產業的持續發展，相關企業的市場空間將進一步擴大。

5、硅料成交價迫近6萬元/噸 光伏產業鏈各環節加速邁向NP同價

中國有色金屬工業協會硅業分會的數據顯示，本周N型硅料成交均價為6.88萬元/噸，環比下跌3.23%。單晶致密料成交均價為6.22萬元/噸，環比下跌2.81%，值得注意的是，致密料成交價格下限已觸及6萬元/噸。硅業分會分析說，從硅料目前價格和行業平均成本推斷，硅料廠商仍有約5%-10%的利潤空間。不過，由于工業硅價格有望在低位維持穩定，工業硅價格對多晶硅價格的支撐作用將愈發顯著。

點評：硅料價格的下跌反映了市場供需關系的調整以及上下游企業的博弈。雖然短期內硅料廠商仍有利潤空間，但長期來看，隨著市場競爭加劇和技術進步，硅料價格可能會進一步下降。對于光伏產業鏈上的企業來說，降低成本、提高競爭力是關鍵。