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    唯捷創芯:Q4營收環比增長強勁,新品帶來強勁增長動能(廣發證券研報)

    每日經濟新聞 2024-01-18 12:16:18

    每經AI快訊,2024年1月18日,廣發證券發布研報點評唯捷創芯(688153)。

    23Q4營收環比增長強勁。公司發布2023年業績預告,預計全年公司實現營收29.5億元,同比+28.8%;實現歸母凈利潤0.95億元,同比+77.93%,預計扣非后歸母凈利潤0.87億元,同比+325.4%。單季度來看,23Q4實現營收13.39億元,同比+162.4%,環比+86.1%;實現歸母凈利潤約1.08億元,環比+86.4%,同比22Q4的-432萬元大幅增長。公司營收顯著增長主要來自于新產品放量明顯:(1)L-PAMiD憑借其卓越的性能,目前已導入國內多家品牌手機客戶,實現了大規模量產出貨。(2)Wi-Fi產品在2023年實現了營收和利潤的大幅增長。目前該產品的銷售以Wi-Fi 6與Wi-Fi 6E為主,Wi-Fi 7產品也已正式推出并實現量產銷售。(3)2023年公司在5G產品領域的營業收入穩步上升,已占PA類產品營收的50%以上。

    新產品進展順利。發射端,公司L-PAMiD產品導入多家客戶,有望繼續成為2024年增長核心動力之一;根據公司投資者記錄活動表,公司低壓L-PAMiF產品也已實現小批量出貨。接收端,DRx與DiFEM模組已正式推出。此外,汽車市場開拓順利,公司全套5G車規級產品已通過客戶端的驗證并已拿到項目,預計于2024年實現大規模出貨。中長期來看,隨著公司的射頻前端模組產品線陸續補齊,產品結構持續優化,預計未來公司盈利能力有望進一步提升,成長空間進一步打開。

    盈利預測與投資建議。預計公司23-25年EPS分別為0.24、1.09、1.60元/股。綜合考慮公司L-PAMiD上量節奏,可比公司估值等,給予24年65倍P/E估值,對應合理價值70.68元/股,維持“買入”評級。

    風險提示。研發不及預期;市場競爭加劇風險;下游需求不及預期

    (來源:慧博投研)

    免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據此操作,風險自擔。

    (編輯 曾健輝)

     

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