蔡崇信回應“非核心資產出售” “重振”淘天能否讓阿里動力“重燃”？

阿里巴巴公布2024Q3財報 圖片來源：企業官網 龍年春節即將到來之際，2月7日晚間，阿里巴巴控股集團（以下簡稱“阿里”）公布了2024財年第三季度的成績單。 財報顯示，本季度阿里巴巴（NYSE:BABA，股價73.67美元，總市值1876.09億美元）營收2603.5億元，同比增長5%；凈利潤為107.17億元，同比下降77%。 阿里2024Q3財報業績概要 圖片來源：財報截圖 繼上一季度財報宣布了多項戰略變動之后，阿里全公司依然籠罩著種種不確定性。 去年12月20日，阿里宣布，阿里巴巴集團CEO、淘天集團董事長吳泳銘兼任淘天集團CEO。兩天后，吳泳銘宣布了淘天開展新一輪組織調整，年輕化管理團隊全面接棒。 自此之后，2月初，市場接連傳出阿里考慮出售旗下百貨和購物中心運營商銀泰商業的消息。餓了么也在一個月內連續兩次辟謠“被字節收購”。 截至發稿，盡管阿里尚未就此消息對《每日經濟新聞》記者作出回應，但在2月7日晚間財報電話會議上，對于非核心資產的出售問題，阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信明確回應稱，傳統實體零售業務不是阿里的核心業務，對這類業務進行退出也是合理的做法，但這需要時間，根據市場情況慢慢來實現。同時，據披露，2024財年至今的9個月中，阿里已經完成退出了17億美元的非核心資產。 阿里的變革還在路上，縱觀本季度財報，一些業務的發展或將影響著阿里的未來。 阿里2024Q3按收入明細劃分主要數據 圖片來源：財報截圖 2月7日，阿里美股盤前拉升，一度漲超3%。截至發稿，阿里美股股價73.92美元每股，跌5.51%。財報顯示，阿里巴巴宣布將股份回購計劃增加250億美元，有效期至2027年3月底。 速賣通訂單增長60% “重振”淘天還在途中 這一季度，關于淘天集團的表述并不多。 本季度，淘天集團收入為人民幣1290.70億元，同比增長2%。財報提及，在雙11成功舉辦后，本季度后半段淘寶天貓訂單量同比雙位數增長。此外，本季度88VIP會員數超過3200萬，繼續實現同比雙位數增長。 對于淘天今后的發展，阿里只是在財報中表示，正處于重振淘天集團的過程中，并為未來增長做好準備。 淘天集團業務進展 圖片來源：財報截圖 記者了解到，2024年起，淘寶天貓將全量向商家陸續發布十款智能工具和服務。淘寶還發布了“AI生態伙伴計劃2.0”，提供1億元計算資源補貼、接口費用減免以及免傭等激勵政策，進一步豐富并擴大AI開放生態。 本季度，阿里國際數字商業有著相對亮眼的表現。數據顯示，收入同比增長44%，整體訂單同比增長24%，其所有海外零售平臺均實現強勁增長。 速賣通實現超過60%的季度訂單同比增長，主要由Choice（速賣通在海外新上線的精選業務）帶動。2024年1月，Choice訂單約占速賣通總訂單量的一半，并持續高速增長。 與此同時，Trendyol（阿里巴巴旗下土耳其最大的時尚電商平臺）繼續錄得雙位數季度訂單增長，在保持土耳其領先電商地位的同時，進一步將業務擴展至海灣地區。Lazada繼續專注于提升運營效率，隨著變現率進一步提升以及物流成本降低，本季度每單虧損同比收窄。 國際數字商業集團業務表現 圖片來源：財報截圖 本地生活方面，在業務規模以及經營效率持續提升的背景下，餓了么虧損同比持續大幅收窄，帶動本地生活集團經調整EBITA（經營損益）加速收窄至20.68億元人民幣。對比去年同期來看，虧損自29.23億元繼續收窄三成。 這一季度，菜鳥集團營收284.76億元人民幣，同比增長24%。本季度，菜鳥“全球5日達”國際快遞能力覆蓋新增兩國至10個國家，訂單實現強勁的三位數環比增長。受益于規模經濟效益以及在干線、最后一公里配送等環節的精細化運營帶來的成本優化，本季度，菜鳥實現經調整EBITA為9.61億元人民幣。 云方面，財報顯示，這一季度，云智能集團收入為人民幣280.66億元，同比增長3%。 不過，本季度財報展現的也不全是增長。本季度，“所有其他”分部的收入為470.23億元，同比降低7%，經調整EBITA同比下降達87%。 財報提及，“所有其他”包括高鑫零售、盒馬、阿里健康、靈犀互娛、銀泰、智能信息（主要包括UC優視和夸克業務）、飛豬、釘釘（此前于云智能集團分部匯報）和其他業務。 “所有其他”業務表現 圖片來源：財報截圖 對于本季度阿里經營利潤的同比下降，財報表示，主要是由于高鑫零售的無形資產減值和優酷的商譽減值所致。 未來想象空間在哪里？ 截至2023年12月31日的三個月里，阿里可以說倍感壓力。 由于拼多多在2023年11月28日發布了三季報之后市值大漲，到了11月29日晚間，拼多多股價盤中一度漲至144.87美元，市值首次超越阿里巴巴，成為中國電商史上里程碑式的事件。 阿里員工對于前一晚拼多多財報和電商等的討論，引發了馬云在阿里內網罕見的參與了談論并發言。 馬云稱，相信今天的阿里人大家都在看都在聽，更堅信阿里會變，阿里會改。所有偉大的公司都誕生在冬天里。AI電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。 “誰都牛過，但能為了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重?！彼麑懙?。 在電話會議上，吳泳銘表示，經過對現有核心業務的現狀和競爭形勢的分析，意識到要保持核心業務的競爭又是必須加大投入建設核心能力，以更進取的姿態面對競爭。 吳泳銘表示，集團最高優先級是讓電商和云計算兩大核心業務重燃增長動力。未來一年，將在改善用戶核心體驗上加大投入，以支持淘天集團重拾增長及穩固市場領導地位。并將聚焦資源開發公共云產品，以及保持國際商業業務的強勁增長勢頭。 在宣布聚焦核心業務的同時，阿里正在積極完成對非核心資產的退出。除了進一步出售持有的上市公司股票之外，餓了么、銀泰百貨乃至高鑫零售何去何從都備受外界關注。 在電話會議上，阿里高管又一次辟謠了將出售餓了么的消息，據其表示，餓了么是阿里近場很重要的一個資產。 除了賣不賣、賣什么相關問題之外，本季度，除了將加大投入重振淘天和持續保持對云計算的重視之外，阿里集團在創新業務及海外的表現，也值得進一步關注。 本季度財報顯示，淘天集團旗下的中國批發商業收入達53.08億元，同比增長23%。這說明1688本季度的表現不俗。去年11月，1688跨境業務正式亮相。 據1688總裁余涌披露，1688平臺擁有100萬的源頭廠商，2023年1~11月，跨境注冊買家數同比增長76%，跨境注冊買家數超594萬，跨境動銷品超過1.3億，平臺跨境采購規模近2000億元，其中每年采購金額超1000萬元的跨境大買家超過1000家。 中國批發商業 圖片來源：財報截圖 除了開始發力的1688之外，在出海業務上，阿里本季度也有一些動作。 2023年8月，速賣通在行業率先推出半托管并開始試運行。經過4個月的試運行，2024年1月，速賣通全面上線半托管服務。記者了解到，為了鼓勵商家升級半托管，速賣通近期也接連推出了多項半托管利好措施，包括傭金減免、準時發貨補貼、類“包銷”的入倉提前放款，以及免除一系列倉庫費用等。 2023，“出海四小龍”開啟了跨境電商新時代，2024年，速賣通能否依靠半托管力爭上游尚是一個未知數。 在電話會議上，阿里高管表示，東南亞依然是一個非常重要的市場，整個東南亞的滲透率依然還有很大的空間，他表示，阿里在東南亞還是會堅持可控規模的投入。 值得一提的是，關于菜鳥、盒馬IPO一事。阿里高層在電話會議中表示，“我們會去考慮不同業務的單獨融資，但是我們不會操之過急。”其表示，現在戰略的聚焦點是要推動集團內不同業務之間的協同效應。 總的來看，阿里在該季度正身處業務調整期，還是以求穩為主，無論是創新業務還是出海大計，都還在投入期，外界也很難根據當下的信息判斷出淘天在新一年的具體改革方向。不過，面對拼多多、抖音電商正在國內外強勢崛起，小紅書也在去年加緊了電商業務的建設步伐，新的一年里，阿里還得加速奔跑。