英偉達黃仁勛：未來10年算力將再提高100萬倍！光模塊廠商蓄勢待發

2024年3月初，英偉達CEO黃仁勛回到其母校斯坦福大學，參加了商學院SIEPR經濟峰會以及View From The Top 系列活動。在談及AI算力時，黃仁勛強調，在未來的10年里，英偉達將會把深度學習的計算能力再提高100萬倍，從而讓AI計算機不斷訓練、推理、學習、應用，并持續改進，未來不斷將超級AI轉變為現實。

廣發證券認為隨著近期北美云商及部分AI產業鏈公司明確上調資本開支以及積極投資AI的態度，修復了國內投資者對于AI及算力板塊的信心，光模塊作為算力基建重要環節，對其2024-2025年的需求持續保持樂觀，疊加行業馬太效應增強，頭部光模塊廠商業績有望維持高增。或可持續聚焦兼具景氣度及基本面強兌現的光模塊板塊，如中際旭創、新易盛等公司。

截至昨日，根據中證指數官網信息，光模塊龍頭廠商中際旭創、新易盛，在云計算50ETF（516630）標的指數中的合計權重占比已經達到了13.32%。全球AI算力競賽加速推進，光模塊龍頭或具備領先優勢，相關板塊有望深度受益。