國信證券給予保利發展買入評級，業績短期承壓，土儲持續優化

每經AI快訊，國信證券04月25日發布研報稱，給予保利發展（600048.SH，最新價：8元）買入評級。評級理由主要包括：1）歸母凈利下降34.1%，分紅承諾提振信心；2）市占率提升，土儲持續優化；3）財務健康，融資成本低。風險提示：房價下跌幅度超預期，公司毛利率不及預期，政策放松實際效果不及預期，銷售復蘇進度不及預期，公司財務風險超預期。

AI點評：保利發展近一個月獲得11份券商研報關注，買入7家。

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(記者 蔡鼎)

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