全球電商平臺競逐中國供應鏈 海外倉的競速、競爭和進化｜出海風暴眼

“上周六我們剛剛在美西擴倉，下個月在新澤西還會新增一個20萬尺的新倉?！?月30日，剛從美國回國參加寧波跨博會的發現國際物流總經理傅賽波，在展臺上接待了不少來咨詢海外倉的商家。 寧波跨博會素有“華東跨境第一展”之稱，在當前跨境電商成為外貿新業態的背景下，《每日經濟新聞》記者注意到，展會現場除了跨境電商賣家企業，還吸引了不少跨境電商平臺，海外倉企業參展熱情極為高漲，樂歌股份（300729.SZ，股價15.53元，市值48.57億元）董事長項樂宏就在此次展會上公布了他的新賽道——旗下海外倉板塊樂倉開始做分銷業務，布局跨境B2B平臺業務。 寧波跨博會 圖片來源：每經記者 葉曉丹 攝 就在展會開幕的前不久，國務院常務會議審議通過《關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》。據人民日報，過去5年，我國跨境電商貿易規模增長超過10倍。專注于服務跨境電商的海外倉超1800個，面積超2200萬平方米。 近年來，中國跨境電商迎來高增長，全球經濟震蕩之下，海外消費者對來自中國的高性價比商品需求漸增，線上消費趨勢不減。但前路仍有不少挑戰，在當前多國目光聚焦于“小額免稅”政策調整之際，對于國內跨境電商從業者而言，相關政策的“閘門”一旦關閉或者調整，小額包裹直郵的方式或面臨更高的成本。 “風起于青萍之末”，為了應對可能的變化，海外倉成為了跨境電商鏈路中生態布局的重要環節。但眼下，海外倉很可能是一條高門檻的賽道，資本、資源、戰略、模式??入局者正在進行一場激烈的競逐。 倉租飽和度高 頭部企業增長強勁 “我們北美海外倉飽和度挺高的，目前有不少跨境電商企業提前將產品備貨到海外倉。一方面是亞馬遜今年物流政策有調整，不少賣家考慮將產品備貨到第三方倉庫；另一方面也擔心美國大選后對800美金小額豁免關稅政策調整，考慮提前備貨。”寧波一家海外倉企業展臺負責人向記者表示。 海外倉租飽和度高并不是個例，發現國際物流總經理傅賽波表示，目前公司主要聚焦北美市場，倉庫飽和度達95%左右。此外，一家聚焦歐洲市場海外倉業務的負責人亦透露，他們倉庫目前的飽和度維持在80%~90%。 寧波跨博會 圖片來源：每經記者 葉曉丹 攝 就平臺而言，亞馬遜平臺是國內不少跨境賣家的重點布局渠道之一。2018年，亞馬遜開始發力FBA模式：與小包直郵不同，FBA指賣家先將貨物發至亞馬遜美國倉庫，亞馬遜負責銷售、客服、倉儲、配送、售后，賣家由此實現本土發貨。 不過也有跨境電商賣家向記者反饋，進駐亞馬遜FBA倉存在諸多條件限制。譬如在三個月內，賣家的商品仍占據了亞馬遜倉庫里70%的庫存，那么平臺就會有一個清貨原則，讓新賣家入駐進來。所以對于國內體量較大、布局多元的跨境電商賣家而言，多平臺布局、獨立站等模式會被更廣泛運用。 而在這一情況背后，第三方倉儲的需求就涌現出來了。 家居、戶外、寵物、汽摩配是不少寧波海外倉企業主要服務的品類。這背后既有寧波產業帶集群的在地資源優勢，也有這些品類基本為中大件產品，小包空運難以實現，需要通過海運等形式運輸到海外倉的現實訴求。 上市公司樂歌股份近年來持續發力海外倉業務，在此前投資者交流中，樂歌股份高管透露，2024年一季度海外倉繼續保持高速增長的態勢，產能利用率持續提升，成為了公司第二增長曲線。 據財報數據，2023年樂歌股份海外倉業務保持高增長，全年實現營收9.51億元，同比增長94.03%，毛利率12.69%。2024年一季度加快擴倉進度，目前在全球擁有13個自營海外倉，總面積36.24萬平方米。 圖片來源：每經記者 葉曉丹 攝 美股上市公司大健云倉近年來也迎來強勁增長。截至2023年底，公司在美日德英等地擁有40多個自營海外倉，總面積超過1000萬平方英尺。較2023年初面積新增超過1倍。 今年5月發布的截至2024年3月31日的第一季度財務業績顯示，報告期內，公司總收入為2.511億美元，同比增長96.5%。 政策利好 海外倉競速步入深水區 眼下，國內對海外倉的政策利好，持續釋放。 5月24日，國務院常務會議審議通過《關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》（以下簡稱《意見》）。 5月30日，商務部新聞發言人何亞東表示，下一步，商務部將推動盡快出臺《意見》，會同有關部門、各地方抓好落實。 6月4日，人民日報報道，根據各地初步統計，全國跨境電商主體已超12萬家，跨境電商產業園區超1000個，建設海外倉超2500個、面積超3000萬平方米，其中專注于服務跨境電商的海外倉超1800個，面積超2200萬平方米。 同時，競爭也在加劇，《每日經濟新聞》記者從多家海外倉企業了解到，近年來，一方面有大量外貿出海企業轉型布局海外倉賽道，另一方面當前海外倉價格戰正悄然升溫。 “我們前三個月海外倉租金每天每立方0.6美金?！? “來了解一下我們的海外倉業務，退貨換標最低0.35美金/個?！? ?? 不少入局海外倉的企業正積極招攬跨境電商賣家入駐，價格戰在激烈競爭下日漸升溫。 “現在市場上，的確有不少報價比較低的倉庫，行業價格戰對海外倉企業還是會有傷害的?！币患液Ｍ鈧}企業負責人向記者坦言。 “除了關注價格，我們頭部客戶對服務能力還是比較看重的，最后一公里的配套快遞部分我們有著良好的合作框架。目前海外倉已經進入到比拼服務能力的時候，后續競爭還會更激烈。”發現國際物流總經理傅賽波表示。整體來說，海外倉是一個賽道，很多同行都在做轉型。海外倉企業要強調服務理念，并不是僅僅打價格戰，服務理念一旦上去，可以有更多的增量。 圖片來源：每經記者 葉曉丹 攝 價格之外，退換貨也是當前國內海外倉企業普遍反饋的一大痛點。有海外倉企業表示，有一些跨境電商賣家的產品退換貨率較高。但貨物直接退到海外倉，海外倉既要負責進出貨，還需要有專業的團隊處理退換貨，在時間周期、信息對接上仍存在較大的優化空間。 “我們也希望更多入局跨境電商的工廠了解，工廠不斷發貨返單，保持一定的庫存數量，是跨境電商的一個很重要的特征。一旦斷貨，跨境賣家之前投入運營成本的產品鏈接就斷了，這是賣家不愿意發生的事情。所以，工廠如果一旦有好的產品在海外大賣，一定要快速補貨。補貨的周期和資金鏈是正相關的?！贝蠼≡苽}相關人士表示。 試水新模式：供應鏈前置 在今年4月底的投資者交流中，樂歌股份方面分析，美國第三方倉兩極分化比較明顯。一方面，中大型的第三方倉儲企業在擴倉；另外一方面，小型的海外倉因為倉儲價格的顯著增長、自身經營能力以及規模優勢尚未建立等原因退出行業。從供應端來說，今年基本沒有行業新進入者，原有海外倉服務商有一些開倉計劃。從需求端來說，亞馬遜、Temu、Tiktok等渠道多維度發展，尤其是亞馬遜倉儲價格上漲，整體市場需求保持增量。 不過，眼下樂歌股份不僅僅聚焦海外倉，而是結合現有的美國40萬平米海外倉，配套成熟的倉儲物流體系，推出分銷平臺。項樂宏表示，這是樂歌股份全新推出的現貨交易B2B平臺，采用了供應鏈前置的商業模型，為國內外貿工廠和跨境賣家分銷商之間搭建了一架橋梁。 從線性驅動升降桌產品到第二增長曲線海外倉，如今又推出分銷的B2B平臺；項樂宏表示，雖然公司業務在不斷延展，“但企業能力是有邊界的。我不能什么都干，我不能什么都賣。電商和海外倉仍然是我們核心的競爭能力，樂歌自己生產制造的產品，只能是線性驅動。我們不跟客戶去競爭”。 為什么要在海外倉業務基礎上再推出分銷平臺，項樂宏表示：“現在跨境電商平臺都在對接產業帶源頭工廠，中間商的空間在未來會變小。而另一方面流量日趨碎片化，渠道資源多元趨勢明顯，但現在國內工廠尤其是中小外貿往往又缺乏好的銷貨渠道，所以我們要做的就是整合碎片的流量資源、碎片化的買家能力，為中小工廠找渠道，為中小賣家找貨源，搭建了B2B分銷平臺?！? 寧波跨博會 圖片來源：每經記者 葉曉丹 攝 “供應鏈前置”概念，即與傳統外貿工廠先接訂單再生產的模式不同，是由工廠主動定義產品、生產、備貨至海外倉，再對消費者進行銷售。大健云倉正努力探索和推動更多傳統外貿企業嘗試供應鏈前置的外貿新模式。 圖片來源：每經記者 葉曉丹 攝 大健云倉B2B平臺為供應商和跨境賣家提供交易撮合服務，財務數據顯示，2023年大健云倉與B2B平臺相關的3P業務高速增長，平臺GMV同比增53.3%，3P Seller GMV同比增65.4%。 盡管當下全球跨境電商平臺都在競逐中國供應鏈，更深度地對接國內的產業帶。但對國內的工廠而言，能力的邊界同樣存在。 “對外貿廠家而言，一旦貨物到達海外，目標只有一個，那就是快速去化。因此，對周轉率提出了比較高的要求。”有海外倉業內人士向記者分析，如果工廠有能力生產產品的同時又有渠道布局獨立站、亞馬遜等平臺銷貨，這種模式完全沒問題，但實際的情況是，傳統的工廠或者大部分工廠，他的能力還是在生產產品和品控發貨環節。生產以外的環節，需要讓擅長運營的人來操盤。 而在大健云倉相關負責人看來，傳統外貿工廠依托廉價的土地要素、人力成本、原材料，賣的是產能，而現在外貿模式轉型，通過跨境電商渠道、供應鏈前置的分銷B2B平臺，他們更多賣產品?？缇迟u家可以先通過市場測試，再根據市場需求向平臺下單，這可以幫助工廠快速了解市場，適應市場，并加速庫存的去化。 “原來外貿工廠輸出的是產能，單純接受海外采購商的批量訂單。而現在跨境工廠輸出的是產品，讓更多跨境賣家來分銷產品。而在產品輸出的維度之上，未來可能還將輸出越來越多的跨境品牌，這也是國內供應鏈的一條升維路徑?！贝蠼≡苽}相關負責人表示。