財經早參丨比特幣跳水跌破8.8萬美元；樓市利好，減稅！這類人受益最大；險資出手，一天舉牌2只醫藥股

NO.1 隔夜市場 美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.11%，標普500指數漲0.02%，納指跌0.26%；大型科技股多數上漲，英特爾漲超3%，亞馬遜漲超2%，奈飛漲逾1%，微軟、蘋果、特斯拉小幅上漲；英偉達、谷歌跌超1%，Meta小幅下跌。中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數收跌1.09%，新東方跌超4%，向上融科跌超3%，小鵬汽車、騰訊音樂、愛奇藝跌超2%，知乎大漲超13%。 當地時間11月13日，美國財政部在一份報告中表示，美國10月份聯邦預算赤字相較去年同期670億美元同比增長近三倍至2570億美元。 美國10月CPI同比上升2.6%，預估為上升2.6%，前值為上升2.4%；美國10月CPI環比上升0.2%，預估為上升0.2%，前值為上升0.2%。 國際原油期貨結算價收漲，WTI 12月原油期貨收漲0.45%，報68.43美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲0.54%，報72.28美元/桶。 歐洲主要股指多數收跌，德國DAX30指數跌0.24%，英國富時100指數漲0.06%，法國CAC40指數跌0.14%，歐洲斯托克50指數跌0.1%。 截至發稿時，比特幣跌破8.8萬美元關口，較日高回落逾5000美元，基本抹去日內漲幅。比特幣此前一度突破9.3萬美元，為歷史上首次。 NO.2 住房交易稅收新政！購買家庭唯一及第二套住房 不超140㎡按1%繳納契稅 11月13日，財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發布《關于促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》，明確多項支持房地產市場發展的稅收優惠政策。契稅方面，將現行享受1%低稅率優惠的面積標準由90平方米提高到140平方米，并明確北京、上海、廣州、深圳4個城市可以與其他地區統一適用家庭第二套住房契稅優惠政策。調整后，在全國范圍內，對個人購買家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面積不超過140平方米的，統一按1%的稅率繳納契稅。增值稅方面，在城市取消普通住宅標準后，對個人銷售已購買2年以上（含2年）住房一律免征增值稅，原針對北京、上海、廣州、深圳4個城市個人銷售已購買2年以上（含2年）非普通住房征收增值稅的規定相應停止執行。（央視新聞） 受益最大的是一線城市購買二套房的購房者，過去四個一線城市二套房全部按照3%收取契稅，新政策將變成140平方米以內1%，140平米以上2%，購房者最多可享受2%的契稅減免。舉例來說，購買第二套房的購房者，總價500萬元，過去契稅要3%也就是15萬元，新政策后將按照1%收取，也就是5萬，契稅減少10萬元。 NO.3 三部門：目標到2030年全國優質飼草種植面積力爭達到1.35億畝 11月13日，國家發展改革委、農業農村部、國家林草局發布推動飼草產業高質量發展的意見，意見提出，鼓勵各地充分挖掘農閑田、撂荒地、果園隙地、林地等土地資源種草潛力，提高土地產出效率。到2030年，全國優質飼草種植面積力爭達到1.35億畝，產量達到1.3億噸，牛羊優質飼草需求保障率達到85%。 NO.4 三部門：因地制宜將酒店電視終端納入當地消費品以舊換新補貼范圍 11月13日，國家廣播電視總局、商務部、文化和旅游部發布關于做好酒店電視終端以舊換新工作的通知。其中提出，強化政策資金保障。各?。▍^、市）廣播電視、商務、文化和旅游部門要高度重視酒店電視終端以舊換新工作，積極爭取省級人民政府支持，根據本地實際情況，因地制宜將酒店電視終端納入當地消費品以舊換新補貼范圍、納入當地家電以舊換新工作，綜合當地酒店及客房總數、酒店電視終端保有量等因素，合理確定支持資金規模，為酒店電視終端以舊換新工作提供政策和資金支持。（“國家廣播電視總局”微信公號） NO.5 發改委等部門：原則上每個省至少建設1個職業教育高水平現代家政類專業群 11月13日，國家發展改革委等部門發布關于深化家政服務業產教融合的意見。意見提出，發展家政相關專業學歷教育。普通高校、職業學校要主動適應國家和區域經濟社會發展需要，增設市場急需的家政相關專業，合理安排招生規模，增加辦學層次，構建梯次有序的人才培養體系。普通高校與職業學校要推動課程資源共享，探索學分互認。鼓勵設有家政相關專業的高職院校擴大面向中職學校家政相關專業的招生規模。原則上每個省至少建設1個職業教育高水平現代家政類專業群，全國建設2個以上國家級職業教育高水平現代家政類專業群。鼓勵各地在家政相關專業招生計劃分配上給予傾斜。 NO.6 南部戰區組織?？毡ξ恢袊S巖島領海領空及周邊區域戰備警巡 11月13日，中國人民解放軍南部戰區組織?？毡ξ恢袊S巖島領海領空及周邊區域戰備警巡。這是戰區部隊依法開展的巡邏警戒活動。（央視新聞） NO.7 國家稅務總局：便利納稅人跨區遷移系列措施取得積極成效 11月13日，據國家稅務總局消息，自2024年9月1日便利納稅人跨區遷移系列措施政策執行以來至10月31日，全國范圍內共有4610戶納稅人進行跨省遷移，同比增長30.04%，涉稅業務平均辦理時長壓縮5-10天，符合條件的企業當天即可順利遷出。國家稅務總局有關負責人表示，下一步，稅務部門將持續做優前置化提醒，做細場景化設置，做強智能化防控，做精流程化管理，進一步提升經營主體流通的便利性，為全國統一大市場建設營造良好的稅收環境。 NO.8 武漢18條低空試點航線正式獲批 11月13日，據武漢發布消息，武漢18條低空商業試點航線正式獲批，覆蓋短途運輸、空中游覽、物流運輸、城市監測、文旅（物資運輸）等多個類別。 NO.9 國際新聞 土耳其與以色列斷絕關系 當地時間11月13日，土耳其總統埃爾多安在回答有關土耳其與以色列貿易關系的問題時表示，目前，作為土耳其國家和政府，“我們已與以色列斷絕關系?！蹦壳巴炼渑c以色列沒有任何關系，也沒有采取任何措施來改善這些關系。（央視新聞） 美國當選總統特朗普提名多人出任重要職位 當地時間11月13日，美國當選總統特朗普提名佛羅里達州共和黨參議員馬爾科·盧比奧（Marco Rubio）為他就任總統后的國務卿候選人。特朗普當日宣布提名前民主黨國會眾議員塔爾西·加巴德（Tulsi Gabbard）為他就任總統后的國家情報總監。特朗普還提名佛羅里達州共和黨眾議員馬特·蓋茨（Matt Gaetz）為他就任總統后的美國司法部長候選人。（央視新聞） 特朗普宣布馬斯克與拉馬斯瓦米將領導“政府效率部” 當地時間11月12日，美國當選總統特朗普宣布，美國企業家埃隆·馬斯克與維維克·拉馬斯瓦米將在他就任總統后共同領導擬成立的“政府效率部”。 美媒預測共和黨贏得眾議院控制權 當地時間11月13日，據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）預測，美國共和黨贏得了眾議院的控制權，獲得至少218個席位。 拜登：美國將實現權力的有序、和平過渡 當地時間11月13日，美國白宮新聞發言人卡琳·讓-皮埃爾在當天的簡報會上表示，美國現任總統拜登當日在白宮與美國當選總統特朗普會面了大約兩個小時，現任白宮辦公廳主任杰夫·齊恩茨以及下一任白宮辦公廳主任蘇珊·威爾斯也一同參加了會議?？铡ぷ?皮埃爾表示，拜登和特朗普討論了美國和世界面臨的重要國家安全和國內政策問題，拜登提出了國會的重要事項，包括為政府提供資金和提供總統要求的災難補充資金。最后，拜登重申，美國將實現權力的有序、和平過渡。 約翰·圖恩當選美國參議院共和黨領袖 當地時間11月13日，在美國共和黨參議員當日舉行的一項投票中，南達科他州參議員約翰·圖恩（John Thune）當選參議院共和黨領袖，將成為參議院多數黨領袖。 NO.1 賽力斯：擬每10股派發現金紅利3.31元 合計擬派發現金紅利約5億元 賽力斯（601127，股價：144.43元，市值：2180億元）：11月13日，賽力斯公告，公司2024年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤40.38億元。公司擬向全體股東每10股派送現金3.31元，合計擬派發現金紅利約5億元，占公司2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤的12.38%。本次利潤分配方案已經公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議。 點評：派發現金紅利有利于回報股東，同時也展示了公司良好的盈利能力。 NO.2 800億市值芯片龍頭公告，董事長辭職，央企入主 長電科技（600584，股價：44.34元，市值：793.4億元）：芯片封測龍頭長電科技13日盤后發布多則公告，董事長高永崗等4人辭職。同時，在相關股份轉讓完成過戶后，中國華潤有限公司將成為公司實際控制人。 點評：董事長辭職并有新的實際控制人可能對公司治理產生影響。 NO.3 騰訊控股Q3盈利532.3億元人民幣，同比增長47% 騰訊控股（00700，股價：403.80港元，市值：37421億港元）：11月13日，騰訊控股發布Q3未經審核綜合業績，其中，第三季度營收1,671.9億元，同比增長8%；期內盈利532.3億元人民幣，同比增長47%。 點評：騰訊盈利能力持續增長，顯示了公司的強大實力和持續創新能力。 NO.4 網易吳鑫鑫、張海星已離職，此前網傳反腐名單“全滅” 網易（NTES，股價：76.28美元，市值：490億美元）：11月13日，記者了解到，網易游戲市場副總裁吳鑫鑫在網易內部系統顯示已離職，再往前幾日，網易游戲營銷總經理張海星也已顯示離職。至此，11月7日網上曾流傳的網易貪腐事件的相關截圖中，提及的所有人員均已離職。據了解，目前網易仍有諸多營銷線的員工被調查。（第一財經） 點評：網易通過迅速處理，展示了公司對違法行為的零容忍態度，維護了公司的聲譽和形象。 NO.5 泉果基金：董事長任莉暫不能履職 由總經理王國斌代任 泉果基金：泉果基金管理有限公司（簡稱“泉果基金”）11月13日發布高級管理人員變更公告，董事長任莉因個人原因暫不能履行職務，暫由總經理王國斌代行董事長職務。公司始終堅持合規經營，嚴格遵守法律法規和行業監管要求，各項業務正常運轉。 點評：公司高級管理人員的變更可能影響公司的戰略和發展方向。 NO.6 舉牌！1600億市值A股公司出手，一天增持2只醫藥股 新華保險（601336，股價：52.43元，市值：1635億元）：11月13日，國藥股份發布公告稱，公司股東新華保險于11月12日通過二級市場集中競價交易的方式增持公司149.99萬股股份，占公司已發行普通股總股本的0.2%，本次權益變動后，新華保險及其一致行動人合計持有公司3824.62萬股，約占公司總股本的5.07%。與此同時，上海醫藥也發布公告稱，新華保險于2024年11月12日通過二級市場集中競價交易方式增持上海醫藥無限售條件流通A股999.98萬股股份和H股150萬股股份。本次增持后，新華保險及其一致行動人合計持有上海醫藥A股1.49億股和H股3789.59萬股，約占公司總股本的5.05%。 NO.7 小鵬匯天“陸地航母”中國航展批量預訂超2000臺 小鵬匯天：11月13日，小鵬匯天在第十五屆中國航展成功舉辦“陸地航母”飛行汽車批量預訂簽約儀式。在低空經濟展館8號館小鵬匯天展臺上，小鵬匯天與來自全國各地不同行業的12家批量預訂意向客戶簽署合作及產品預訂協議。本次簽約的新訂單共計2008臺，這是全球飛行汽車領域迄今為止的最大訂單量。 點評：小鵬匯天通過在中國航展上的批量預訂，展示了其在飛行汽車市場的領先地位和受到的廣泛認可。 NO.8 與小米合作推出新一代AI眼鏡？歌爾股份回應 歌爾股份（002241，股價：25.98元，市值：891.8億元）：11月13日，有消息稱，小米正計劃推出新一代AI眼鏡，數月前已與歌爾股份合作，該產品預計于2025年Q2（大概率是4月份的米粉節）發布。對于這款產品的出貨量，雷軍的預期“在三十萬臺往上”。記者以投資者身份致電歌爾股份，相關人士回應稱，公司對具體客戶信息及項目內容不予透露。公司AI眼鏡業務現階段尚未量產，主要產品可應用于AI眼鏡等終端產品。（券商中國） 點評：與小米合作可能有助于歌爾股份進一步擴大市場份額和提升知名度。 NO.9 曾毓群：寧德時代的目標是打造大型獨立能源系統 寧德時代（300750，股價：282.0元，市值：12414億元）：11月13日，寧德時代創始人曾毓群在接受采訪時表示，寧德時代的目標是將自己重塑為綠色能源供應商，并大幅削減開發電動汽車的成本，從而顛覆推動其增長的汽車行業經濟模式。曾毓群預計開發和管理“零碳”電網的業務可能比供應電動汽車電池大“十倍”。他表示，寧德時代的目標是打造大型獨立能源系統，足夠為一個大型數據中心甚至一座城市供電。（券商中國） NO.10 比亞迪計劃2025年開始在韓國銷售電動乘用車 比亞迪（002594，股價：300.57元，市值：8744億元）：11月13日，比亞迪表示，該公司計劃于2025年初正式在韓國銷售其乘用車。該公司目前正在建立銷售和服務的本地網絡，并招聘員工，以及規劃營銷并致力于車輛認證。（券商中國） 點評：比亞迪進軍韓國市場將進一步擴大公司的國際業務。 數據截至北京時間凌晨4點30分 每經記者：王琳 每經編輯：王瀚黎 王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。