布局內地銀行業 外資行逆勢搶市場

每經編輯 每經記者 印崢嶸 發自上海    

每經記者 印崢嶸 發自上海

2007年第一批外資行完成法人銀行轉型，在中國內地業務擴張提速，但是經過5年多的發展，外資行在中國市場占有率依然不到2%。

目前中國經濟增速下滑，歐美經濟復蘇前景不明朗，諸多外資行的母公司面臨裁員、變賣資產、業務條線縮窄等困境，外資行的生存環境可謂“內憂外患”。

不過，在上述背景下，各大外資行紛紛逆市加碼中國內地市場，試圖搶占中國市場。同時，外資行對內地市場的定位也漸趨清晰，即充分利用母公司多年在海外積累的網絡優勢，做立足本土、發揮跨境資源優勢的外資銀行，走專業化、差異化和多元化發展之路。

逆勢加碼中國市場

盡管外資銀行在本國市場困難重重，世界經濟復蘇前景不明，外資行依然看好中國內地市場。

普華永道今年的一份統計報告顯示，目前外資行預計2012年度收入的增長將達到或超過20%，約3/4的受訪銀行預計這一增長率將持續到2015年。41家受訪銀行雇傭的員工已超過3.5萬名，預計到2015年，員工數將超過5.5萬名。

截至2011年底，資產總額上漲24%，達到2.15萬億元，創歷史新高。在華外資銀行的市場份額從1.83%升至1.93%。稅后利潤由2010年的77.8億元躍升至2011年的167.3億元，漲幅為115%。

2011年至2012年，就有匯豐、渣打、蘇格蘭皇家銀行、星展、澳新、摩根大通和南商（中國）先后增資，按資本金規?？矗琶叭耐赓Y法人銀行分別是匯豐、渣打和東亞，注冊資本分別是108億元、107.27億元和80億元，第二梯隊的摩根大通和南商（中國）65億元，恒生和澳新注冊資本45億元，花旗和法興40億元，華僑銀行35億元，大華銀行30億元。

按資產規?？?，匯豐、東亞、渣打、花旗等銀行資產規模已超千億元，和中等規模的股份制銀行相當。

對于有機構稱，隨著中國經濟減速，中資行高速增長將帶來的風險，一位外資行合規部門負責人對《每日經濟新聞》記者表示，“外資行比中資行穩健，幾乎沒有涉及地方融資平臺等領域。如果中資行收縮信貸，外資行在中國內地的發展將大有可為?！?/p>

目前，南商、匯豐、渣打、花旗、東亞等外資行均以每年新開約10家網點的節奏布局，搶占中國內地市場。為突破網點數量瓶頸，外資行近期又加碼電子銀行平臺，渣打（中國）和星展（中國）相繼推出了新升級的電子銀行平臺，實現智能手機全覆蓋。

發展路徑漸清晰

經過幾年來的實踐，外資行的發展模式漸趨清晰。匯豐、花旗等外資行都表示，將充分利用其母公司海外多年積累的網點優勢，做立足本土、發揮跨境資源優勢的外資銀行。

“我們不求很寬的產品線，側重的是貿易金融、離岸金融和跨境金融服務。” 澳新銀行中國CEO李權此前接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，澳新中國業務90%是中澳之間跨境業務，為兩國貿易流、投資提供配套金融服務，目標是做和澳大利亞、新西蘭相關業務的領頭羊。

東亞（中國）一位高層對記者表示，專業化、差異化和多元化是外資行未來的發展方向。在人民幣國際化和貨幣市場化的趨勢下，外資行應該給客戶多元化的融資服務。對客戶而言，貸款不是企業唯一的需求，存款也不是他們唯一的選擇。

南商（中國）行政總裁程澤宇表示，南商的母公司中銀香港打造的是多元化的金控平臺，南商（中國）的發展和中銀的其他平臺將形成的差異化互補，做細分市場的金融服務專家。

程澤宇進一步指出，外資行受資本金的約束，不能一味地壘大戶、傍大款，事實上在和大企業脫媒后，外資行應該致力于和中小企業建立更緊密的合作。

據了解，2012年前三季度，南商（中國）增產增量的30%都來自中小企業的業務，同期中小企業客戶數量增長近一倍。據了解，該行目前對300萬元以下的小微貸款已納入個人金融部審批，300萬~3000萬元的貸款納入中小企業事業部，由各地支行發起，總行直接審批。

外資行水土不服

一位外資行合規部門的負責人對《每日經濟新聞》記者稱，外資行帶來了全新的服務理念，其優勢是在海外成熟市場積累了利率市場化的經驗，國際化程度比較高，海外投資、并購、子女海外留學等事務，通過外資行比較方便。

不過他同時指出，在實踐中，由于監管環境和市場的差異，外資行也出現很多成熟的經驗在內地不適用的尷尬，例如一些和外匯、股市掛鉤的產品，國內監管有嚴格的限制。

另外，由于摩根大通中國的業務涵蓋了環球企業銀行、投資銀行、資金及證券服務、資產管理、私募股權投資、大宗商品、期貨合資公司和擔保公司等領域。摩根大通中國有限公司總裁邵子力此前接受記者采訪時表示，摩根大通中國的定位則是“全方位批發性金融服務平臺”。

不過，知情人士表示，在分業監管的環境下，上述業務需要注冊不同的公司進行運作，增加了溝通和運行的成本，每項業務對外資的開放程度也不盡相同，業務受限較大。

對從事零售業務的外資行而言，某股份制銀行全國十佳理財師對記者表示，經歷了2008年金融危機以后，外資行理財產品致客戶巨虧的案例頻頻曝光，令外資行的光鮮形象一落千丈。在公眾和監管層的壓力下，外資行產品設計力求簡單、透明，以保本產品為主，如今的一些創新型的理財產品，外資行不及中資行激進。

上述理財師同時指出，外資行在其母國的特色是零售銀行。來到中國內地后，發現雖然市場很大，但個人業務并不好做，轉而將重心放在對公業務上。此前，2011年蘇格蘭皇家銀行退出在華零售銀行業務，由星展銀行零成本接手，把業務重心轉到企業銀行就是一例。

“網點數量不足也掣肘了外資行的發展，決定了外資行只能專注高端客戶的細分市場做大、做強，走差異化競爭路線?！币晃煌赓Y行高層指出。

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