東方資產發行6億美元債 本月中旬香港交易所掛牌上市

每經實習記者 朱丹丹 發自北京

9月13日，中國東方資產管理公司正式宣布，其境外平臺公司成功發行6億美元債券，并于9月中旬在香港聯合交易所掛牌上市。此次債券的成功發行，使得東方資產成為國內四大國有金融資產管理公司首家境外發行美元債券的公司。

資料顯示，此次債券由中國東方資產管理（國際）控股有限公司（以下簡稱“東方國際”）全資擁有的Century Master Investment發行，債券期限為5年，利率4.8815%。東方國際是東方資產在港全資控股公司。

債券發行所籌資金主要用于東方資產境外公司營運資本及一般性經營用途。中銀國際、瑞士信貸和渣打銀行是此次債券發行的全球協調人，上述三家機構和農銀國際、瑞銀（UBS）同時作為債券聯席簿記行及聯席承銷商。

“此次在香港發債融資，不僅僅是東方資產境外平臺公司的一次融資行為，也是東方資產登陸國際資本市場、建立良好國際聲譽的成功嘗試。”張子艾總裁說到。

東方資產成立于1999年，為財政部全資擁有。數據顯示，過去三年，東方資產年總資產年復合增長率達到57%，營業收入年復合增長率72%，凈利潤年復合增長率92%。2013年上半年，東方資產實現凈利潤49億元，同比增長301%。截至目前，東方資產總資產達到2161億元，凈資產392億元。