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    每日經濟新聞
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    蘋果試水電動車 新能源汽車11股迎機遇(名單)

    中國證券報 2015-02-17 08:41:08

    美國媒體最新報道稱,蘋果內部有數百位員工正“秘密”開發電動車,業內人士認為這可能給電動車乃至整個汽車行業帶來新的刺激和挑戰。

    宇通客車:12月銷量破萬,15年新能源車銷量預翻番

    類別:公司研究 機構:群益證券(香港)有限公司 研究員:韓偉琪 日期:2015-01-07

    結論與建議:

    12月份宇通銷售突破萬輛,新能源車和出口訂單成為拉動的主要動力。宇通全年新能源車銷量超過7千臺,市場龍頭地位穩固。15年預計新能源車仍是主要看點,出口亦能錦上添花,我們預期公司15年銷量增速達到15%。

    預計公司2014~16年EPS 分別為1.832元、2.293元和2.885元,YoY 分別增長48.53%、25.15%和25.81%;。15、16年P/E 為10倍和8.6倍,維持買入建議,目標價29元。

    12月銷量突破萬輛:達到10459輛,YoY+26.35%,MoM+45.85%,年末新能源車沖量、出口訂單交付和集中采購帶動月銷量破萬;14年全年宇通累計銷售6.14萬輛,YoY+9.50%。

    新能源車完成7300臺出貨:較13年的3900臺增長87%,其中12月份單月出貨量達到2300臺左右??v觀全年,宇通純電動客車大約銷售了1500臺左右,占比較小,其投入重點是續航、使用具有優勢的插電式混動車型。

    預計 15年宇通新能源車銷量達到1.6萬臺:我們認為,此輪新能源車產業政策多以15年底為時間節點,故15年新能源車沖量是大概率事件,銷量較14年會出現大幅增長。預計15年宇通會加大對純電動客車的生產投入,推出10米及12米級別的純電客車,產品線豐富的同時配合政策落實,我們預計宇通15年新能源客車交付量將達到1.6萬臺左右,YoY+119%。

    預計 15年實現7萬輛銷量:YoY+15%,其中新能源車的增量占主導力量,其次出口訂單將有望保持增長,我們認為“一路一帶"會一定程度上惠及客車出口。

    盈利預測:預計公司2014~16年營收將分別達到281.37億元、369.97億元和322.15億元,YoY 分別增長27.35%、31.49%和19.53%;實現凈利潤分別為27.07億元、33.88億元和42.62億元,YoY 分別增長48.53%、25.15%和25.81%;EPS 分別為1.832元、2.293元和2.885元。15、16年P/E 為10倍和8.6倍,維持買入建議,目標價29元。

    責編 何劍嶺

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