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    三根陽線改變信仰?——道達對話牛博士

    每日經濟新聞 2022-10-16 18:08:17

    這次市場筑底成功了嗎?A股三大指數中大陽線之后,有哪些需要注意的地方?盤面除了領漲的板塊之外,還有哪些方向孕育機會?今天,牛博士與達哥就大家關心的話題展開討論。

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    圖片來源:攝圖網-401716545

    來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)

    本周,A股觸底反彈,迎來了久違的普漲,滬指周漲幅達1.57%,深證成指漲3.18%,創業板指數漲6.35%??紤]到周一市場跌幅比較大,后面四個交易日漲幅其實是相當不錯的。從技術面看,屬于“長下影線+大陽線”形態,被不少人解讀為筑底的信號。

    那么,這次市場筑底成功了嗎?A股三大指數中大陽線之后,有哪些需要注意的地方?盤面除了領漲的板塊之外,還有哪些方向孕育機會?今天,牛博士與達哥就大家關心的話題展開討論。

    牛博士:達哥,你好。本周A股的表現相當不錯,尤其是周五三大指數大漲以后,市場中期見底的聲音又開始多了起來,到“三根陽線改變信仰”的時候了嗎?周五隔夜美股大跌,A50期指和匯率也大幅波動,是否意味著A股要調整了?

    道達:市場上漲肯定是好事,我自己也非常樂見。應該說,本周市場的反彈節奏,大體上沒有太多超出預期的地方。至于說是否到了“三根陽線改變信仰”的時候,目前來說還為時過早。

    弱勢市場急漲慢跌是很常見的事,當下市場的快速反彈,剛好符合急漲的特性??梢曰乜匆幌陆衲昵八膫€月,在當時的大幅調整中,也有反彈的時候,也都有過指數連續拉大陽線的時候,所以現在沒有到積極樂觀的時候。此外,在7月以來的這輪調整過程中,從技術上看,還是有一定的力度,目前上證指數剛好頂在壓力位附近,連壓力都沒有突破,所以暫且只能定性為反抽。

    有市場解讀把這幾天市場的反彈和4月底市場的情況類比,我覺得可比性并不強,拋開政策層面、海外市場及宏觀層面的明牌不談,年初上證指數的下跌,是在經歷了連續幾個箱體震蕩的下跌結構才見到低點的,說當時見底,我的把握比較大;但對于7月以來市場這種下跌放出力度以后的反彈,說中期見底,我的把握并不大。

    之前,達哥提出了市場的兩種見底方式。短期出現止跌后橫盤一至兩周,之后再出現下跌力度衰竭,就很可能見底,而在這個橫盤的過程中,有些板塊可以嘗試參與交易了;另一種是直接V型反轉,大陽線連續拉起來,這就只能等回調的機會。

    綜合當前的市場情況,只能定性為在初期反彈一段的過程中。這兩種中期見底方式,目前都還不能確定具體會走成哪一種。

    再來說短期市場的情況,周五指數在權重股的帶動下,出現了一波不錯的漲幅,不過,這樣的上漲與周三市場的上漲力度相比,仍然是遜色的,上證指數十五分鐘級別仍然擺脫不了背離的風險,加上又在壓力位附近,短期面臨的震蕩回調即將展開,做好心理預期建設,追漲一定要謹慎。

    周五隔夜美股大跌,A50期指和匯率大幅波動,自然也會給即將開盤的A股帶來壓力。一種比較好的化解方式是指數在當前位置附近繼續強勢震蕩,這樣就會為未來繼續拉升貢獻力量,若如此,市場中期見底的概率才會加大;但就目前來說,只能說有中期見底的機會。短期的防守位,就是上證指數周四震蕩的位置附近。

    但不管怎么說,市場能夠企穩,就會給予我們參與的機會,執行好自己的交易紀律,本周大家應該都會有收益,風險也是可控的。

    牛博士:從本周的盤面看,信創和醫療是熱點風口,不知道達哥如何看待這兩個板塊?還有哪些板塊孕育機會?

    道達:本周整體屬于普漲格局,其中,信創和醫療設備走得最強。信創概念涵蓋的板塊比較多,算是一個比較老的概念,利好政策也一直都有,市場反應并不強,主要問題還是業績兌現比較難,加上業績穩定性不好,并不受主流機構認可。

    當下市場的炒作邏輯是國產替代。按照機構報告觀點,想象力肯定有,不過這類偏科技的題材,放在目前的環境下,一旦技術被追上甚至趕超,很容易就江河日下,曾經的匯頂科技就是典型的例子。所以,我對大部分科技股炒作的觀點就是,從技術的角度,按照波段思路進行操作,并不太適合中長線。

    目前信創概念的中軍是中國軟件,可以將它作為風向標。只要中國軟件的走勢不出現大的問題,那么信創概念短線應該還有繼續炒作的動力。

    醫藥類板塊集體大漲,低估值+超跌,主要是利好太多了。國家醫保局再次明確創新醫療器械暫不納入集采,貸款支持等,釋放出了積極信號。

    醫療器械,達哥在手記中提過好幾次了,它能漲比較符合預期,但我實在沒想到它一下能漲這么多,短期情緒有些過熱,爆量太快,消耗多方動能太多,成交額翻倍,接力困難,基本上漲到壓力位了。但也不能就此斷言這個板塊的行情結束了,要介入的話起碼要等回調,注意節奏。

    光伏本周也有表現,尤其是在周五午后市場的拉升中,電力設備是貢獻了相當不錯的多頭力量的,但這個板塊已經到了壓力位,而且不排除這個位置有反彈結束的跡象。想介入的投資者,可以等突破壓力后的回踩。

    另一個我比較看好的中線方向是軍工。這個板塊,達哥提得比較少,但從業績角度來說,可以預見應該是比較穩定的,受經濟因素影響小。本周,國防軍工相較于熱點板塊走得并不突出,但表現還可以。目前,板塊指數在支撐位撐住,后續如果能夠向上走出持續性,回調是可以尋找機會的。

    節前達哥提到的傳統能源煤炭板塊,屬于逆市板塊,之前市場行情不好的時候,煤炭板塊發揮穩定;如今市場行情轉好,煤炭板塊跑輸市場是很容易理解的。就板塊指數近期的表現來看,走得非常糾結,情況并不明朗,還需要觀察。

    牛博士:證監會發文支持鼓勵上市公司股份回購,維護公司投資價值和中小股東權益。如何看待這一利好?

    道達:證監會就修訂《上市公司股份回購規則》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》公開征求意見,支持鼓勵上市公司依法實施股份回購、董監高依法增持股份,積極維護公司投資價值和中小股東權益。修訂內容包括:一是優化上市公司回購條件;二是放寬新上市公司回購限制;三是完善回購、增持窗口期;四是合理界定股份發行行為。

    這顯然是利好。不過,這個利好,也談不上對市場短期走勢有多大的提振。

    整體來說,本周市場放量確實是積極信號,但操作策略上要注意,已經出現三根以上中陽或大陽線的品種,不要去追高,以免踏錯節奏。如果手上的品種沒有大幅反彈過且仍在蓄勢過程中,此時最忌諱的就是盲目換股追高連續大陽線的品種,要耐得住性子。

    (張道達)

    根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

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