江蘇省首單高速公路公募REITs落地，華泰江蘇交控REIT正式上市

11月15日，由江蘇交通控股有限公司（簡稱“江蘇交控”）控股子公司江蘇沿江高速公路有限公司（簡稱“沿江高速公司”）作為原始權益人，由華泰證券旗下華泰證券（上海）資產管理有限公司（簡稱“華泰證券資管”）擔任基金管理人和資產支持證券管理人的“華泰紫金江蘇交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金”（簡稱：華泰江蘇交控REIT，場內簡稱：蘇交REIT，代碼：508066）于上海證券交易所正式上市。

當日，蘇交REIT在南京舉行上市儀式。江蘇省人民政府副省長馬欣，江蘇省人民政府副秘書長劉建，江蘇省發展改革委主任李侃楨，江蘇省交通運輸廳廳長吳永宏，江蘇省國資委主任謝正義，江蘇省地方金融監管局局長查斌儀，江蘇證監局局長凌峰，江蘇交控黨委書記、董事長蔡任杰，華泰證券黨委書記、董事長張偉等領導出席儀式。上海證券交易所副理事長管興業以視頻連線形式致辭。江蘇省發展改革委、自然資源廳、交通運輸廳、住建廳、國資委、地方金融監管局領導，江蘇證監局、江蘇交控、華泰資管、中信證券、蘇豪集團、金陵飯店、建設銀行、工商銀行、中國銀行、郵儲銀行、光大銀行、興業銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行等單位相關負責人參加活動。

江蘇省發展改革委主任李侃楨致辭

李侃楨向江蘇交控表示祝賀。他表示，基礎設施REITs作為國家發改委、中國證監會聯合推進的一項重要投融資改革創新舉措，對于健全多元化投入機制，促進擴大有效投資，形成投資良性循環，推動基礎設施高質量發展具有重要意義。蘇交REIT成功上市，既是一個里程碑、也是一個新起點，既體現新時期國資國企勇挑大梁的擔當作為，也是國有經濟發揮戰略支撐作用的必然要求。

江蘇交控黨委書記、董事長蔡任杰致辭

蔡任杰用三個關鍵詞表達了對蘇交REIT上市的美好寄愿。第一個關鍵詞是“感謝”，向江蘇省委、省政府的正確領導，向政府各部門、各專業機構、各戰略投資者、各省屬企業等業務合作伙伴的大力支持，向全體交控人的共同奮斗表示感謝。第二個關鍵詞是“實干”，江蘇交控將以黨的二十大精神為指引，圍繞江蘇“爭當表率、爭做示范、走在前列”的光榮使命，以蘇交REIT上市為契機，聚焦“三商”新定位，在新征程上奮楫揚帆、勇挑大梁、苦干實干，做到“履行好責任、發揮好功能、發展好企業、惠及好職工”一體化推進。第三個關鍵詞是“懇請”，懇請各級政府、各主管部門、各界朋友繼續關心支持江蘇交控的發展。

華泰證券黨委書記、董事長張偉致辭

張偉代表華泰證券及基金管理人華泰證券資管，對蘇交REIT的成功發行上市表示熱烈祝賀。他表示，蘇交REIT是華泰證券攜手江蘇交控，積極貫徹落實國家關于基礎設施補短板的重要部署，精心打造的江蘇省屬企業首單基礎設施公募REITs。項目得到了國家發改委、證監會、上交所的專業指導，江蘇省委省政府以及相關部門在項目運作的全過程和各環節對項目給予了細致、精準的關心幫助，支持我們在實現“交通強國”目標、踐行“長三角一體化”戰略方面首開合作，在推動國有資本做強做優做大、服務實體經濟方面提供寶貴的實踐載體。

強強聯手方能疊加優勢和效應，江蘇交控是國內領先的萬億綜合交通產業集團，華泰證券是行業頭部券商，具有多年深耕底層資產的項目運作經驗。華泰證券作為國企改革的探路者、金融創新的先行者將認真貫徹落實黨的二十大精神，以服務實體經濟為根本，助力更多企業做大做強，在新征程上為更好推動經濟高質量發展、充分展現中國式現代化的現實圖景貢獻華泰力量。

臨近上交所開市，馬欣、劉建、李侃楨、謝正義、吳永宏、查斌儀、凌峰、蔡任杰等領導舉起寶錘，在蘇交REIT各參與方的見證下，共同敲響“開市寶鑼”。伴隨著一陣悅耳的鑼聲響起，蘇交REIT（基金代碼：508066）正式上市交易。

根據蘇交REIT《發售公告》、《認購申請比例結果公告》，蘇交REIT發行規模為30.54億元。其中，網下投資者有效認購份數為81.54億份，網下投資者有效認購申請確認比例為0.86%，認購倍數為116倍；公眾投資者有效認購份數為35.96億份，公眾投資者有效認購申請實際確認比例為0.83%，認購倍數為120倍，比例配售前認購總金額超過920億元。蘇交REIT是江蘇省屬企業首單基礎設施公募REITs，是江蘇省首單高速公路公募REITs，也是華泰證券落地的首單公募REITs項目，項目創配售對象數量、有效認購倍數等多項高速公路公募REITs發行新紀錄。

長期以來，華泰證券持續深化科技賦能下財富管理與機構業務“雙輪驅動”的發展戰略，積極推動數字化、平臺化、生態化運營，為優質市場主體提供全方位專業服務。在項目發行過程中，華泰證券全資子公司華泰證券資管積極發揮資產管理和公募基金業務雙牌照優勢，以行業領先的整合發行能力、定價能力以及項目運作和投后能力，為一二級市場、投融資市場提供聯結紐帶，為蘇交REIT最終落地提供保障，與合作伙伴一道，共同促成了項目成功發行并上市。后續，華泰證券還將繼續發揮頭部券商綜合實力，以實際行動持續保障基礎設施項目平穩運營，將長期以來的專業積累，轉化成為以客戶為中心、實現高質量發展的蓬勃動力，為更好地促進金融服務實體經濟，助力中國基礎設施公募REITs行業發展，共同建設“交通強國”作出積極貢獻。