華泰證券發布配股預案 擬募集資金不超280億

每經記者 王硯丹    每經編輯 葉峰    

2022年12月30日，華泰證券發布配股發行預案，公司擬按照每10股配售3股的比例向A股、H股股東公開配售新股，募集資金規模不超過280億元，用于補充公司資本金和營運資金。

大力發展資本中介業務

華泰證券在公告中表示，近年來，公司著力加強數字化能力建設，保持信息技術的高水位資源投入，以財富管理和機構服務兩大業務體系為核心驅動力。2020年、2021年和2022年前三季度，公司營業收入分別為314.45億元、379.05億元和236.18億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為108.22億元、133.46億元和78.21億元。

華泰證券表示，公司目前正處于打造平臺化、生態化商業模式，構建未來競爭優勢的關鍵階段，配股計劃將有利于支持各項業務持續發展、創新業務及海外市場的開拓，以及科技賦能下的信息化平臺建設。

根據配股預案，募集資金具體用途為：一是擬投入不超過100億元，用于發展資本中介業務。截至2022年6月末，公司融資融券業務余額人民幣1158.70億元，市場份額達7.23%。公司未來擬繼續加強兩融業務營銷服務體系建設，提升券源獲取能力、客戶服務能力和金融科技優勢。二是投入不超過80億元用于擴大投資交易業務規模。隨著市場機構化程度的提升，投資交易業務在證券公司業務板塊中的重要性日漸凸顯。公司投資交易業務主要包括FICC交易業務、權益交易業務及場外衍生品交易業務。公司擬通過配股募集的資金增加對上述業務的投入，發揮體系化、平臺化的投資交易能力優勢。

募集資金其他用途還包括：投入不超過50億元用于增加對子公司的投入；投入不超過30億元用于加強信息技術和內容運營建設，不超過20億元用于補充其他營運資金。

8家上市券商實施再融資

《每日經濟新聞》記者發現，在凈資本為核心的監管體系下，2022年以來，已有8家上市券商實施再融資，合計募資額為855億元，還有數百億規模的再融資計劃正在進行中，證券行業融資駛入快車道。如2022年1月，中信證券通過A+H股配股完成募資約273億元。9月，中金公司再次拋出不超過270億元的A+H股配股計劃。

從募資投向來看，發展資本中介業務、自營業務成為券商發力重點。例如，中信證券280億元配股方案中，計劃投入不超過190億元發展資本中介業務。東方財富158億元可轉債中，計劃將不超過140億元投入信用交易業務，擴大融資融券業務規模。中金公司不超過270億元的配股方案中，擬將不超過240億元投向包括但不限于資本服務與產品業務、投資銀行業務、財富管理業務、私募股權業務、資產管理業務。

不過，由于需要投資者拿出真金白銀參與，從二級市場走勢來看，在披露配股預案的最初階段，券商股價往往會出現一定幅度調整。如中金公司2022年9月13日晚間發布配股預案，9月14日盤中一度逼近跌停。

一般而言，從宣布將要配股，到最終落地，往往需要半年甚至一年時間。多數券商A股最終配股認購率還是不錯。如2022年4月29日，東方證券A股完成127.15億元，占計劃募資總額的89.96%。8月24日晚間，興業證券公告完成100.84億元配股再融資，認配率達96.53%。