每日經濟新聞 2023-02-27 09:52:59
本期ESG基金有所回暖,5個榜單中只有1支ESG主題主動型基金微跌,其余上榜基金均獲得正收益。泛ESG主題基金表現強勢,其中主動型大幅領跑其他類型基金,指數型次之。
每經記者 黃宗彥 每經編輯 黃博文
自2022年10月起,每經品牌價值研究院構建ESG公募基金數據庫,并推出“ESG公募基金周榜”,通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背后可能的原因,幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。
本期ESG公募基金周榜的觀察周期為2月20日至2月24日,最新凈值以2月24日為準。每經品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示,本期ESG基金有所回暖,5個榜單中只有1支ESG主題主動型基金微跌,其余上榜基金均獲得正收益。泛ESG主題基金表現強勢,其中主動型大幅領跑其他類型基金,指數型次之。
ESG基金收益率周榜TOP10
數據來源:Wind
本周三大指數走勢不同,滬指收漲1.34%,深成指收漲0.61%,創業板收跌0.83%。其中,滬指在近一個月第三次沖擊3300點關口失敗,有較大可能性仍在3200—3300點之間做窄幅震蕩。值得注意的是,市場成交量沒有明顯提高時,反彈很難形成持續性,此時宜多觀望、謹慎操作。
本期TOP10總榜顯示,ESG基金隨著大盤反彈也有明顯反攻,泛ESG主題再次在反彈中霸榜。其中,泛ESG主題主動型基金反彈最多,占總榜9個名額。盡管本期上榜的泛ESG主題主動型基金全部實現上漲,且幅度領先于其他類型基金,但近三個月收益全部為負,不如上周同類型基金表現。
ESG主題主動型基金收益率周榜TOP10
數據來源:Wind
本周ESG主題主動型基金也有一定反彈,但該類型的產品在近幾期表現都不如泛ESG基金,且在其余榜單都出現反彈時,仍有1支產品下跌。不過,本次上榜的ESG主題主動型基金在近三個月實現正收益的產品數量多于泛ESG主題主動型,說明大盤在區間震蕩或者下跌時,ESG主題主動型基金在中期表現更為穩定。
泛ESG主題主動型基金收益率周榜TOP10
數據來源:Wind
本周泛ESG主題主動型基金依舊是所有榜單中表現最好的類型,上榜產品全部獲得正收益,平均收益率達2.91%,領先于其他類型產品。與上期一樣,本期榜單產品也大量被替換,股票型或者偏股型基金表現較債券基金又重占上風。不過前面也提到,本期上榜基金絕大部分在近三個月收益率為負,缺乏足夠穩定性。
ESG主題指數型基金收益率周榜TOP10
數據來源:Wind
榜單顯示,本周ESG主題指數型基金終止周連跌,上榜產品均取得正收益。值得一提的是,該類型基金與大盤走勢往往較為相似,難以走出獨立行情。但相較主動型產品,該類型在中期表現更為穩健。
泛ESG主題指數型基金收益率周榜TOP10
數據來源:Wind
與ESG主題指數型產品類似,大盤止跌反彈時該類型基金也往往表現較好,與大盤走勢保持相對一致。與上周上榜名單相似,幾支名稱中帶有“上海環交所碳中和”或者相關ETF的基金繼續出現在榜單,并在近三個月均獲得正收益。此外,近期大盤走勢不明朗時可以重點關注此類型基金。
榜單說明:
1、樣本選擇:每經品牌價值研究院“ESG公募基金數據庫”從資本市場已發行的公募基金中,選取正常運作的產品,剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世,今后的榜單中同樣將債基納入數據庫中。此外,如產品包含A和C類份額,只選擇A類份額作為樣本。
2、基金分類:按照投資標的差異,ESG基金可分為兩大類,包括ESG主題基金(基金名稱中包含ESG、可持續發展)和泛ESG主題基金(基金名稱和投資策略包含環境、責任和公司治理的ESG內涵);按照投資方式的區別,又可以分為主動型基金和指數型基金。
3、榜單名稱:每經品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類,分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金,并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。
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