早財經丨普京：烏軍發起了反攻；特斯拉連漲11日，累計漲超33%；利好！關于經濟形勢，易綱最新研判；1.28億豪宅掛牌，中介：是吳亦凡的房子

每經編輯 胡玲

NO.1 中共中央政治局常委、國務院總理李強6月7日至8日在遼寧調研。他強調，大力優化營商環境，全面增強經濟發展動力和活力，推動東北全面振興取得新突破。在推進產業科技創新上下功夫，著力打造一批高能級創新平臺，培育一批先進制造業集群，提高農業科技和機械化水平，大力集聚青年人和各類人才，加快建設現代化產業體系。要在深化改革開放上下功夫，積極推動構建全國統一大市場，進一步深化國資國企改革，采取更有力舉措提振民企發展信心，積極招引外資龍頭企業和關鍵企業，形成國企民企外企競相發展的生動局面。要統籌好發展和安全，做好防范化解重點領域風險工作。（新華社）

NO.2 市場消息

北京時間6月10日凌晨，美股三大指數小幅收漲，道指漲0.13%，本周累計上漲0.34%；納指漲0.16%，本周累計上漲0.14%；標普500指數漲0.12%，本周累計上漲0.19%。熱門科技股多數上漲，特斯拉盤中一度上漲7.4%，收漲超4%，為連續11日上漲,累計漲幅33.62%；AMD漲超3%，高通漲超2%。汽車制造、半導體走高，康寧漲超3%，本田汽車漲超2%，Tower半導體、通用汽車、福特汽車漲超1%。有色金屬、太陽能、公路運輸板塊走低，黃金礦業跌超14%，Sunworks跌超4%，科爾戴倫礦業跌超2%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.26%，本周累漲4.25%。小鵬汽車漲超4%，富途控股漲超3%，騰訊音樂、拼多多、百度、嗶哩嗶哩漲超1%，唯品會、滿幫、網易小幅上漲。微博、愛奇藝跌超2%，京東跌超1%，阿里巴巴、理想汽車、蔚來小幅下跌。

美國能源部在聲明中表示，已向五家公司授予合同，以收購300萬桶美國產原油來補充戰略石油儲備(SPR)。

WTI 7月原油期貨收跌1.57%，報70.17美元/桶；布倫特8月原油期貨收跌1.54%，報74.79美元/桶。

COMEX 8月黃金期貨收跌0.07%，報1977.20美元/盎司，本周累漲0.38%；COMEX 8月白銀期貨收漲0.25%，報24.516美元/盎司，本周累漲2.77%。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1285，較上一交易日夜盤收盤跌165點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1439元，較周四紐約尾盤跌230點，盤中整體交投于7.1166-7.1463元區間。

歐股主要指數普遍收跌，德國DAX30指數跌0.25%，英國富時100指數跌0.5%，法國CAC40指數跌0.12%，歐洲斯托克50指數跌0.18%。

因炎熱天氣提振需求，歐洲天然氣期貨收漲21.54%，報32.75歐元/百萬英熱。

NO.3 6月9日，據國家統計局網站數據，5月份居民消費價格同比上漲0.2%環比下降0.2%；5月份工業生產者出廠價格同比下降4.6%環比下降0.9%。國家統計局表示，5月份消費需求繼續恢復，市場運行總體平穩，CPI環比下降，同比漲幅略有擴大，豬肉價格同比由4月上漲4.0%轉為下降3.2%。當月國際大宗商品價格整體下行，國內外工業品市場需求總體偏弱，加之上年同期對比基數較高，PPI環比、同比均繼續下降。

NO.4 據央行網站6月9日消息，6月7日，中國人民銀行行長易綱赴上海調研金融支持實體經濟和促進高質量發展工作。易綱表示，預計二季度GDP同比增速會比較高（主要是基數效應），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比將在1%以上。市場主體資產負債表正在修復。央行將繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，加強逆周期調節，全力支持實體經濟，促進充分就業，維護幣值穩定和金融穩定。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩，推動實體經濟綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。加大力度支持科技型企業、綠色發展等重點領域融資。

據央行網站6月9日消息，經國務院批準，中國人民銀行與阿根廷中央銀行于近日續簽了雙邊本幣互換協議，互換規模為1300億元人民幣/4.5萬億比索，有效期三年。

NO.5 6月9日，在“第十四屆陸家嘴論壇”開幕式上，證監會副主席方星海發表講話。方星海表示，外資私募證券基金管理公司所用的策略各有不同，有宏觀對沖的，有高頻交易的，也有指數增強的，還有主觀多頭的等等。只要他們嚴格遵守法律法規，以及交易所的交易規則，就應該鼓勵不同類型的投資策略各顯神通，為投資者創造良好的回報。對于“脫鉤論”，方星海表示，中國是不會跟外界脫鉤的，中國的態度是主動掛鉤。他稱，現在中國在美國的上市公司退市的風險大幅減少了。方星海表示，關鍵還是要做好自己的事，中國的資本市場容量大，回報又好。資本要追求回報，如果中國能夠提供這樣的回報，企業界也是希望加強聯系。（每經綜合）

6月9日，證監會就《公開募集證券投資基金投資顧問業務管理規定（征求意見稿）》公開征求意見?！兑幎ā分饕獌热莅ǎ?span style="color: #c00000;">在了解客戶情況前，不得展示基金組合策略，在實施匹配前，不得展示歷史業績。展示業績的，只能在為投資者完成服務匹配后，且僅能展示過往1年以上的整體業績，還需同時披露波動率、最大回撤等風險指標。對于單個客戶，持有單只基金不超過其委托資產的20%。對于單個基金投資顧問機構，所有管理型客戶配置單只基金不得超過該基金總份額的50%，貨幣市場基金、開放式債券基金不超過20%。要求健全考核、激勵安排，不得存在與交易傭金收入掛鉤等激勵安排。

NO.6 6月9日，中央紀委國家監委網站通報，中國人民銀行原黨委委員、副行長范一飛嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。經查，范一飛“靠金融吃金融”、“以錢生錢”，長期以“投資”為名大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，并非法收受巨額財物。

同日，貴州省政協原黨組副書記、副主席周建琨嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。經查，周建琨違規持有非上市公司股份，搞權色交易；不正確履行職責；大搞權力尋租和家族式腐敗，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，并非法收受巨額財物。

據央視新聞，廣東省人大常委會原黨組成員、副主任陳如桂涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院依法指定，由廣西壯族自治區南寧市人民檢察院審查起訴。近日，南寧市人民檢察院已向南寧市中級人民法院提起公訴。

據湖北省紀委監委消息，湖北省地方金融監督管理局黨組書記、局長段銀弟涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查。

NO.7 6月9日，最高法、最高檢、公安部發布《關于依法懲治網絡暴力違法犯罪的指導意見（征求意見稿）》，面向社會公開征求意見。征求意見稿提出，依法懲治網絡誹謗、網絡侮辱、侵犯公民個人信息、線下滋擾、借網絡暴力事件實施的惡意營銷炒作等行為。指導意見指出，實施網絡暴力違法犯罪，針對未成年人、殘疾人實施的、 組織“水軍”“打手”實施的、編造“涉性”話題侵害他人人格尊嚴的、利用“深度合成”技術發布違法或者不良信息，違背公序良俗、倫理道德的等多個情形應從重處罰。實施網絡誹謗、侮辱等網絡暴力行為，尚不構成犯罪，符合治安管理處罰法等規定的，依法予以行政處罰。

NO.8 近日，上海市中心頂豪綠城黃浦灣掛牌出售一套江景房源，位于項目的樓王位置，掛牌價格1.28億元，均價約31.53萬元/平方米。6月9日，《每日經濟新聞》記者向項目附近多家房產中介門店核實房源信息，中介人員紛紛表示房源主人是曾經的明星吳亦凡。但據記者向多位參與該套房源交易的中介查證，房源登記人非吳亦凡本人。一位熟悉綠城黃浦灣的豪宅中介人士稱，該套房源戶型為4房2廳5衛，一人產權，無貸款和抵押記錄。從總價來看，在綠城黃浦灣目前掛牌的房源中，相當于降了近3000萬元。該套房源還有還價空間，看房需要現場驗資5000萬-8000萬元。

NO.9 2017年9月，程序員蘇享茂在家中跳樓自殺，留下“妻子索要千萬逼死丈夫”的控訴。事發5年多之后，2023年6月9日，蘇享茂的哥哥蘇享龍通過個人微博稱，翟欣欣已被逮捕，羈押在看守所。蘇享龍提供的加蓋北京海淀區公安局公章的立案通知書顯示，翟欣欣涉嫌敲詐勒索一案，該局認為符合立案條件，現立案偵查。此前，蘇享茂家屬2018年將翟欣欣告上法庭，要求法院撤銷蘇享茂價值近千萬的贈予，并要求對方返還近百萬現金。今年5月12日，蘇享茂家屬曾確認收到翟欣欣的660萬元還款。北京市地平線律師事務所律師胡永平以及北京市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱表示，如果此前媒體報道中的相關事實最終被司法機關認定，翟欣欣或將面臨十年以上有期徒刑。（每經綜合）

NO.10 國際新聞

當地時間6月9日，美國司法部針對特朗普及其前軍事助手沃爾特·諾塔處理機密文件不當的聯邦起訴書已經啟封。起訴書稱，特朗普和沃爾特·諾塔均面臨串謀妨礙司法公正的指控。特朗普被控37項罪名，包括共31項故意保留國防信息的罪名。他還被控串謀妨礙司法公正、扣留文件或記錄、腐敗地隱藏文件或記錄、在聯邦調查中隱藏文件、隱瞞計劃，以及一項虛假陳述和表述罪。（央視新聞）

當地時間6月9日，俄羅斯總統普京在索契首次對烏軍的反攻行動進行了評價。普京表示，烏克蘭軍隊發起了反攻，烏軍已經使用了其戰略預備隊，但其未能實現任何預定目標。（央視新聞）

當地時間6月9日，冰島外交部決定從8月1日起關閉冰島駐俄羅斯莫斯科大使館。（央視新聞）

當地時間6月9日，俄羅斯外交部發表聲明，俄羅斯廢止《歐洲常規武裝力量條約》法律于當天正式生效。俄羅斯已通知所有《歐洲常規武裝力量條約》成員國，俄羅斯將于150天后，即2023年11月7日0時退出該條約。（央視新聞）

當地時間6月9日，俄羅斯沃羅涅日州州長發布消息表示，一架無人機在該州首府沃羅涅日市別林斯基街墜毀，造成2人受傷。另據俄新社消息，這起無人機墜毀事件造成當地幾棟建筑受損，事發地區位于市中心地帶。（環球網）

據烏克蘭國家通訊社9日報道，赫爾松地區的救援行動仍在繼續。到目前為止，已有2374人被疏散，赫爾松右岸地區共有32個定居點被洪水淹沒。（央視新聞）

當地時間6月9日，美國國防部宣布了一項新的安全援助計劃，以強調美國對烏克蘭的支持。據稱，該一攬子計劃總額高達21億美元，其中包括關鍵的防空系統和彈藥等。（央視新聞）

6月8日，菲律賓火山地震研究所將馬榮火山的警戒等級升至3級，這意味著火山活動加劇，噴發的可能性進一步增加。6月9日下午，菲律賓阿爾拜省宣布進入災難狀態。阿爾拜省政府稱，截至目前，居住在馬榮火山6公里范圍的永久危險區內的1萬余人已經被撤離到安全地帶。（央視新聞）

土耳其政府《官方公報》當地時間6月9日稱，哈菲澤·蓋伊·埃爾坎（Hafize Gaye Erkan）已被任命為新一任土耳其央行行長。此前，土耳其新任財政部長穆罕默德·希姆謝克承諾，土耳其將回歸“理性”經濟政策。（央視新聞）

體育新聞

據中國籃球協會官網消息，中國籃球協會6月9日發布通知，中國籃球協會研究決定：自本通知下發之日起，恢復新疆廣匯籃球俱樂部有限公司注冊新運動員資格。

在6月9日結束的法網女雙半決賽中，王欣瑜/謝淑薇組合經過三盤鏖戰，6-2、3-6、6-3擊敗賽會六號種子梅里查爾/佩雷茲，晉級本屆法網女雙決賽。這是王欣瑜第一次打進大滿貫的女雙決賽，決賽她們的對手將是10號種子費爾南德斯/湯森德。

NO.1 6月9日，2023世界動力電池大會開幕大會在四川宜賓舉行。

寧德時代（SZ300750，股價212.04元，市值9322億元）：寧德時代董事長曾毓群在會上提出，目前動力電池已成為世界新舊動能轉換和汽車消費復蘇的“頂梁柱”，動力電池行業的發展也已從“有沒有”轉變到了“好不好”的階段。關于行業的未來發展，曾毓群表示：“2022年全球動力電池總裝機量達到517.9GWh，同比增長71.8%。按照我們預計，2030年全球動力電池市場的需求將達到4.8TWh，根據高工鋰電預測，2030年儲能市場需求也將超過1TWh。”

一汽集團：一汽集團總經理邱現東在會上表示，一汽集團將從今年起，堅定推進ALL IN新能源戰略，全方面向新能源汽車奮進轉型。未來技術創新投入全部用于新能源智能汽車、新增產能全部用于新能源汽車，停止傳統燃油車技術和產能的新增投入，力爭“一年見效，三年前茅，五年領先”。2025年，一汽集團新能源汽車產銷量將超過145萬輛，其中自主品牌占比將超過50%。

長安汽車（SZ000625，股價12.07元，市值1198億元）：會上，長安汽車總裁王俊表示，目前汽車產業存在著利潤分配不均的問題。“我們有一個不太完整的數據，2022年，從整體來看，離用戶端越遠，其實利潤越高，最遠端的利潤居然突破了300%，而為用戶提供最終端的產品和服務，尤其是整車廠企業，還處于虧損的狀態。”王俊表示，這從商業模式上，會影響整個產業的可持續健康發展，需要行業同仁一起去努力解決這一問題。

NO.2 華為：6月9日，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東在2023中國汽車重慶論壇上表示，未來的汽車行業淘汰賽將會出現中小企業被兼并的情況。他認為，未來的頭部車企每年產量達不到500萬輛甚至1000萬輛，企業將很難立足。對于“華為不造車”，余承東表示，華為不造車的意思是不單獨造車，而是和車企聯合造車。余承東稱，華為要跟車廠一起優勢互補，組合，構筑力量與優勢。他提到，華為高級別輔助駕駛功能的安全性和水平已超越了特斯拉FSD。

吉利控股：6月9日，在2023中國汽車重慶論壇閉幕會議上，吉利控股集團董事長李書福發表演講稱：“我們不簡單地打價格戰，但我們必須保持價格優勢。我們在嚴格的成本控制前提下，要打價值戰、技術戰、品質戰、品牌戰，尤其是企業的道德戰。”

NO.3 特斯拉（TSLA，股價244.40美元，市值7746億美元）：6月9日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在微博發文表示：“特斯拉希望盡可能地幫助其他汽車企業。我們在幾年前就免費開放專利。現在，我們正在向其他車輛開放使用特斯拉的超級充電網絡。同時，我們也很樂意將Autopilot（自動輔助駕駛）/FSD（完全自動駕駛能力）或其他特斯拉技術授權給有需要的公司。”

通用汽車（GM，股價36.24美元，市值503.64億美元）和特斯拉8日宣布，從明年年初起，通用汽車制造的電動車可使用特斯拉充電網絡。根據雙方協議，特斯拉大約1.7萬個充電樁中，通用汽車可使用1.2萬個。通用汽車和特斯拉所達成上述協議的財務細節并未披露。但通用汽車一名發言人說，通用汽車未向特斯拉支付費用。（新華社）

NO.4 網龍（HK00777，股價15.22港元，市值81億港元）：6月9日，港股上市公司網龍發布公告稱，公司執行董事鄭輝于6月7日離世。網龍網絡官方公眾號當日也發布訃告，公司執行董事，福建網龍計算機網絡信息技術有限公司黨委書記、董事長鄭輝，于6月7日突發疾病逝世，享年55歲。鄭輝是網龍網絡公司創始團隊核心成員之一。網龍是中國網絡游戲開發商、運營商和發行商，自主研發了游戲《魔域》、《征服》等多款網游。

NO.5 比亞迪（SZ002594，股價258元，市值7511億元）：6月9日，比亞迪對外宣布旗下專業個性化品牌正式定名為“方程豹”，該品牌即為此前比亞迪內部代稱的“F品牌”。據悉，方程豹品牌將獨立于比亞迪現有品牌運營。在2023上海車展期間，比亞迪品牌及公關處總經理李云飛接受《每日經濟新聞》記者采訪時曾表示，F品牌（即方程豹）將介于騰勢品牌和仰望品牌之間，聚焦60萬~80萬元的專業個性化市場，該品牌旗下首款車型將在2023成都車展首發亮相，預計今年第四季度開始交付和銷售。

NO.6 中國商飛：6月8日，中國商飛在其官網發布消息稱，近期，有不法分子假冒中國商飛開發一款名為“大飛機”App程序，并在其中發布“中國商飛小額期權”、“中國商飛股份期權”、“ARJ21私募基金”、“C919私募基金”、“CR929小額基金”等虛假投資理財項目。此行為嚴重侵害了中國商飛商譽，構成侵權，更是蓄意欺詐，損害公眾利益，涉嫌刑事犯罪。中國商飛還提醒，不法分子利用“大飛機”App程序所實施的一切行為和發布的一切內容，均與公司及所屬單位沒有任何關聯。如投資者已遭受損失，應立即向公安機關報案。

NO.7 蔚來（NIO，股價7.74美元，市值130.46億美元）：6月9日晚，蔚來發布的財報顯示，2023年第一季度，蔚來營收約106.8億元，同比增長7.7%，市場預期為116.3億元；期內凈虧損48.036億元，上年同期凈虧損18.25億元。2023年第一季度，蔚來累計交付量約3.1萬輛；面向今年二季度，蔚來給出的交付指引為2.3萬~2.5萬輛，并預計營收在87.42億~93.7億元之間。蔚來董事長李斌在2023年第一季度財報電話會上表示，蔚來全新品牌阿爾卑斯將按照原定計劃在2024年下半年合適時間開啟交付。“我們會確保在市場端的投入節奏上更緊湊一些，這樣對公司整體效率會更好，這方面我們會進行更加細致的管理。”（每日經濟新聞）

NO.8 科大訊飛（SZ002230，股價66.35元，市值1536億元）：6月9日，科大訊飛公布其通用大模型新進展，發布“星火認知大模型”V1.5版，該版本在開放式問答方面取得突破，多輪對話和數學能力再升級，文本生成、語言理解、邏輯推理能力也得到提升。此外，科大訊飛此次還將“星火認知大模型”搬上移動端，發布其星火APP。據科大訊飛方面透露，下一步將在8月15日開放“星火認知大模型”的多模態交互升級。

NO.9 海康威視（SZ002415，股價32.36元，市值3030億元）：海康威視6月9日早盤單邊下挫，股價一度大跌超8%，截至收盤，跌6.34%。當日，記者以投資人身份致電?？低?，公司表示不清楚是什么原因，目前經營狀況一切正常，工作人員表示可能和公募基金倉位調整有關。（一財）

NO.10 海南航空：今年6月初，海南航空向其客艙部的空中乘務員發布通知，對乘務員進行“關于專業化形象的篩查和管控提示”，其中明確對女性乘務員的體型、體重進行不同等級的管控，超出標準體重值10%的女性乘務員將“立即停飛減重”。據上游新聞報道，對于海航嚴格限制女性員工體重的行為是否符合勞動法，受訪的專業法律人士表示，海航的這一規定增加了勞動者的勞動義務，如未經過合法的法律程序制定相關勞動規章，相關舉措涉嫌違法。（每經綜合）

6月9日，北向資金凈賣出14.42億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共12只，金額最多的是中國太保（601601.SH，收盤價：29.81元），凈買入9.687億元；凈賣出個股共8只，金額最多的是翱捷科技-U（688220.SH，收盤價：82.92元），凈賣出6.414億元。

6月9日，南向資金凈賣出12.55億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：65.15港元），凈買入4.090億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是建設銀行（0939.HK，收盤價：5.14港元），凈賣出2.223億港元。

東莞證券：二季度是白酒傳統的消費淡季，主要通過五一與端午小長假帶動白酒消費去庫存。今年五一假期期間，婚宴等迎來小高峰，宴席消費場景有所回補，對白酒需求有一定提振。步入二季度，隨著商務宴席等消費場景逐步恢復，疊加二季度白酒低基數，白酒復蘇節奏有望穩步推進。下半年主要看白酒旺季備貨、經濟復蘇進程、經銷商信心、動銷等情況。標的方面，建議關注確定性強的高端白酒貴州茅臺、五糧液與瀘州老窖；次高端酒中，可關注山西汾酒、舍得酒業、洋河股份等；區域酒可以重點關注古井貢酒、今世緣等。

每經記者：范芊芊

每經編輯：胡玲 張喜威

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