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    最新!社保基金公布:去年投資收益額-1380.9億元,收益率-5.07%!成立以來年均投資收益率7.66%…

    每日經濟新聞 2023-09-28 18:26:06

    每經記者 黃小聰    每經編輯 段煉 彭水萍    

    近日,全國社會保障基金理事會披露了2022年社保基金年度報告。

    《每日經濟新聞》記者注意到,2022年,社?;鹜顿Y收益額-1380.9億元,投資收益率-5.07%。其中,已實現收益額829.52億元,已實現收益率3.43%。 

    此外,社保基金自成立以來的年均投資收益率7.66%,累計投資收益額16575.54億元。 

    據證券時報,社保基金會相關負責人指出,2022年社保基金投資收益出現浮虧的情況是近年來少有的,客觀分析,主要是2022年全球政治經濟形勢發生深刻變化,金融市場動蕩加劇,基金投資運營面臨十分困難的形勢,國際國內主要資產類別均出現大幅下跌。

    前述負責人表示,面對相對不利的形勢,社?;鸨3謶鹇远?,積極主動把握市場機會開展動態配置,逆市追加股票投資1300億元??偟目?,雖然當年產生一定的賬面浮虧,但也為獲取長期較好收益打下了基礎。

    據上海證券報,中泰證券首席經濟學家李迅雷分析,2022年社保基金出現了5%左右的浮虧,這應是去年罕見的多重不利因素疊加造成的。從國內機構投資者2022年的平均收益率橫向比較看,該浮虧水平還算是比較低的。從歷史上看,2000年至2022年,社保基金曾經還有過兩次浮虧,分別是2008年和2018年,分別對應的國際情形是美國次貸危機和中美貿易摩擦。可見,資本市場出現的波動會對社保基金的投資業績帶來一定的負面影響。但這種影響程度是有限的,并不能動搖社?;痖L期投資和價值投資的理念

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    2022年投資收益率-5.07%

    成立以來的年均投資收益率7.66%

    全國社會保障基金理事會社?;?022年度報告顯示,截至2022年末,社?;鹳Y產總額28835.21億元。其中:直接投資資產9583.01億元,占社保基金資產總額的33.23%;委托投資資產19252.20億元,占社保基金資產總額的66.77%。

    境內投資資產26017.34億元,占社?;鹳Y產總額的90.23%;境外投資資產2817.87億元,占社?;鹳Y產總額的9.77%。 

    另截至2022年末,社?;饳嘁婵傤~為26016.15億元,包括:

    全國社?;饳嘁?5336.56億元,其中,累計財政性凈撥入10912.04億元,累計投資增值余額14424.52億元(其中累計投資收益余額14312.47億元,基金公積和報表折算差額合計112.05億元)。

    個人賬戶基金權益679.59億元,其中,委托本金余額347.72億元,累計投資收益余額331.87億元。 

    而在投資收益率方面,2022年,社?;鹜顿Y收益額-1380.90億元,投資收益率-5.07%,扣除非經常性損益后的投資收益率為-4.53%。其中,已實現收益額829.52億元,已實現收益率3.43%,交易性資產公允價值變動額-2210.42億元。

    此外,社?;鹱猿闪⒁詠淼哪昃顿Y收益率7.66%,累計投資收益額16575.54億元

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    在多個市場階段性低點果斷加倉

    股票投資浮虧,但戰勝了市場指數

    在年報中,社?;饡€就社保投資的相關方式、范圍進行了詳細的說明。

    比如在投資方式方面,社保基金會采取直接投資與委托投資相結合的方式開展投資運作。直接投資由社?;饡苯庸芾磉\作,主要包括銀行存款、信托貸款、股權投資、股權投資基金、轉持國有股和指數化股票投資等。 

    委托投資由社?;饡型顿Y管理人管理運作,主要包括境內外股票、債券、證券投資基金,以及境外用于風險管理的掉期、遠期等衍生金融工具等,委托投資資產由社?;饡x擇的托管人托管。 

    社保基金會表示,經過多年探索實踐,在投資運營中形成了包括戰略資產配置計劃、戰術資產配置計劃和資產再平衡在內的較為完善的資產配置體系。其中,戰略資產配置計劃確定各類資產中長期目標配置比例和比例范圍。戰術資產配置計劃是在戰略資產配置計劃規定的各類資產比例范圍內,確定各類資產年度內的目標配置比例。資產再平衡是以回歸目標配置比例閾值范圍為指引,對偏離目標資產配置閾值的資產進行回調。 

    再到權益投資方面,社?;饡赋?,權益類資產配置是社?;疱^定長期穩定收益的重要因素。面對資本市場超預期波動和基金短期回撤壓力,始終堅定信心,保持戰略定力,堅定看好國內股票的長期投資價值。充分發揮長期資金優勢,在年內多個市場階段性低點,積極主動把握市場機會開展動態資產配置,果斷加倉,在為獲取長期較高收益進行布局的同時,也發揮了穩市場、穩預期、穩信心的積極作用,雖然當年股票投資出現一定金額的浮虧,但均戰勝了相關市場指數。

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    部分組合三季度已調倉

    具體從社保基金持有的個股來看,wind數據,截至6月底時,共有63個社保基金組合出現在上市公司的股東名單中。其中,具體如下:

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    數據來源:wind

    《每日經濟新聞》記者注意到,全國社?;?02組合在二季度末增加的持倉個股數量最多,相比于上期增加了11只,此外還有部分個股調出,實際上新進到上市公司前十大流通股東名單的個股達到了22只。

    具體而言,包括了杰普特、長虹美菱、漫步者、皖能電力、福晶科技、峨眉山A、建投能源、道道全、滬電股份、中船特氣、德生科技、光庭信息、小熊電器、宏達電子、柯力傳感、曼恩斯特、學大教育、中國銀河、卓然股份、掌閱科技、吉宏股份、新媒股份。 

    不過這些持股,有的在進入三季度之后已經有出現調整,比如杰普特,截至6月底時,全國社保基金602組合持有69.3萬股,排在流通股東的第十位,但在截至8月22日的前十大流通股東中,已經沒有該組合的身影,鵬華可轉債債券基金以59.36萬股的持股數排在第十位。 

    類似的還有吉宏股份,截至6月底,全國社?;?02組合持有485.86萬股,排在流通股東第九位,但截至8月30日的前十大流通股東名單顯示,該組合已不在其中。

    記者|黃小聰

    編輯|段煉 彭水萍 蓋源源校對|何小桃

    部分內容綜合自上海證券報、證券時報

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    近日,全國社會保障基金理事會披露了2022年社?;鹉甓葓蟾?。 《每日經濟新聞》記者注意到,2022年,社?;鹜顿Y收益額-1380.9億元,投資收益率-5.07%。其中,已實現收益額829.52億元,已實現收益率3.43%。 此外,社?;鹱猿闪⒁詠淼哪昃顿Y收益率7.66%,累計投資收益額16575.54億元。 據證券時報,社?;饡嚓P負責人指出,2022年社?;鹜顿Y收益出現浮虧的情況是近年來少有的,客觀分析,主要是2022年全球政治經濟形勢發生深刻變化,金融市場動蕩加劇,基金投資運營面臨十分困難的形勢,國際國內主要資產類別均出現大幅下跌。 前述負責人表示,面對相對不利的形勢,社保基金保持戰略定力,積極主動把握市場機會開展動態配置,逆市追加股票投資1300億元??偟目?,雖然當年產生一定的賬面浮虧,但也為獲取長期較好收益打下了基礎。 據上海證券報,中泰證券首席經濟學家李迅雷分析,2022年社?;鸪霈F了5%左右的浮虧,這應是去年罕見的多重不利因素疊加造成的。從國內機構投資者2022年的平均收益率橫向比較看,該浮虧水平還算是比較低的。從歷史上看,2000年至2022年,社?;鹪涍€有過兩次浮虧,分別是2008年和2018年,分別對應的國際情形是美國次貸危機和中美貿易摩擦??梢?,資本市場出現的波動會對社?;鸬耐顿Y業績帶來一定的負面影響。但這種影響程度是有限的,并不能動搖社保基金長期投資和價值投資的理念。 2022年投資收益率-5.07% 成立以來的年均投資收益率7.66% 全國社會保障基金理事會社?;?022年度報告顯示,截至2022年末,社?;鹳Y產總額28835.21億元。其中:直接投資資產9583.01億元,占社?;鹳Y產總額的33.23%;委托投資資產19252.20億元,占社保基金資產總額的66.77%。 境內投資資產26017.34億元,占社保基金資產總額的90.23%;境外投資資產2817.87億元,占社?;鹳Y產總額的9.77%。 另截至2022年末,社?;饳嘁婵傤~為26016.15億元,包括: 全國社?;饳嘁?5336.56億元,其中,累計財政性凈撥入10912.04億元,累計投資增值余額14424.52億元(其中累計投資收益余額14312.47億元,基金公積和報表折算差額合計112.05億元)。 個人賬戶基金權益679.59億元,其中,委托本金余額347.72億元,累計投資收益余額331.87億元。 而在投資收益率方面,2022年,社?;鹜顿Y收益額-1380.90億元,投資收益率-5.07%,扣除非經常性損益后的投資收益率為-4.53%。其中,已實現收益額829.52億元,已實現收益率3.43%,交易性資產公允價值變動額-2210.42億元。 此外,社?;鹱猿闪⒁詠淼哪昃顿Y收益率7.66%,累計投資收益額16575.54億元。 在多個市場階段性低點果斷加倉 股票投資浮虧,但戰勝了市場指數 在年報中,社?;饡€就社保投資的相關方式、范圍進行了詳細的說明。 比如在投資方式方面,社保基金會采取直接投資與委托投資相結合的方式開展投資運作。直接投資由社?;饡苯庸芾磉\作,主要包括銀行存款、信托貸款、股權投資、股權投資基金、轉持國有股和指數化股票投資等。 委托投資由社?;饡型顿Y管理人管理運作,主要包括境內外股票、債券、證券投資基金,以及境外用于風險管理的掉期、遠期等衍生金融工具等,委托投資資產由社?;饡x擇的托管人托管。 社?;饡硎荆涍^多年探索實踐,在投資運營中形成了包括戰略資產配置計劃、戰術資產配置計劃和資產再平衡在內的較為完善的資產配置體系。其中,戰略資產配置計劃確定各類資產中長期目標配置比例和比例范圍。戰術資產配置計劃是在戰略資產配置計劃規定的各類資產比例范圍內,確定各類資產年度內的目標配置比例。資產再平衡是以回歸目標配置比例閾值范圍為指引,對偏離目標資產配置閾值的資產進行回調。 再到權益投資方面,社?;饡赋?,權益類資產配置是社保基金錨定長期穩定收益的重要因素。面對資本市場超預期波動和基金短期回撤壓力,始終堅定信心,保持戰略定力,堅定看好國內股票的長期投資價值。充分發揮長期資金優勢,在年內多個市場階段性低點,積極主動把握市場機會開展動態資產配置,果斷加倉,在為獲取長期較高收益進行布局的同時,也發揮了穩市場、穩預期、穩信心的積極作用,雖然當年股票投資出現一定金額的浮虧,但均戰勝了相關市場指數。 部分組合三季度已調倉 具體從社?;鸪钟械膫€股來看,wind數據,截至6月底時,共有63個社保基金組合出現在上市公司的股東名單中。其中,具體如下: 數據來源:wind 《每日經濟新聞》記者注意到,全國社保基金602組合在二季度末增加的持倉個股數量最多,相比于上期增加了11只,此外還有部分個股調出,實際上新進到上市公司前十大流通股東名單的個股達到了22只。 具體而言,包括了杰普特、長虹美菱、漫步者、皖能電力、福晶科技、峨眉山A、建投能源、道道全、滬電股份、中船特氣、德生科技、光庭信息、小熊電器、宏達電子、柯力傳感、曼恩斯特、學大教育、中國銀河、卓然股份、掌閱科技、吉宏股份、新媒股份。 不過這些持股,有的在進入三季度之后已經有出現調整,比如杰普特,截至6月底時,全國社保基金602組合持有69.3萬股,排在流通股東的第十位,但在截至8月22日的前十大流通股東中,已經沒有該組合的身影,鵬華可轉債債券基金以59.36萬股的持股數排在第十位。 類似的還有吉宏股份,截至6月底,全國社?;?02組合持有485.86萬股,排在流通股東第九位,但截至8月30日的前十大流通股東名單顯示,該組合已不在其中。 記者|黃小聰 編輯|段煉彭水萍蓋源源校對|何小桃 部分內容綜合自上海證券報、證券時報 |每日經濟新聞nbdnews原創文章| 未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用

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