每日經濟新聞 2023-10-20 13:37:50
每經編輯 杜宇
10月20日午間，中國恒大（HK3333，股價0.275港元，市值36.31億港元）在港交所發布公告稱，原定于2023年10月16日及17日上午10時（北京時間）舉行的有關香港恒大協議安排的協議安排批準聆訊與有關天基協議安排的協議安排批準聆訊取消。
原計劃于2023年10月25日由紐約南區美國破產法院審理的聆訊將延期。
此前據媒體報道，當地時間8月17日，恒大集團向位于曼哈頓的美國破產法院申請債權人保護。根據美國破產法第15章，允許美國破產法院承認涉及外國的破產或債務重組程序，同時非美國企業利用破產法第15章可阻止債權人在美國對申請人提起訴訟或凍結其資產，為其爭取更多債務重組的時間。
圖片來源：每日經濟新聞 資料圖 （圖文無關）
原定于2023年10月16日及17日上午10時（北京時間）舉行的有關香港恒大協議安排的協議安排批準聆訊與有關天基協議安排的協議安排批準聆訊取消。
原定于2023年10月5日上午10時（開曼群島時間）舉行的有關開曼群島恒大協議安排的協議安排批準聆訊無限期延期。
原定于2023年10月3日上午10時（ 英屬維爾京群島時間）舉行的有關景程協議安排的協議安排批準聆訊無限期延期。
此外，本公司根據美國法典第15章，向紐約南區美國破產法院申請承認香港和英屬維爾京群島(BVI)法律體系下的境外債務重組協議安排，原計劃于2023年10月25日由紐約南區美國破產法院審理的聆訊將延期。
圖片來源：中國恒大公告
9月22日晚，中國恒大發布境外債務重組更新信息。
公告顯示，自今年3月22日以來，恒大集團的銷售情況不如公司預期。基于公司目前情況以及與其顧問及債權人協商，公司認為有必要重新審視建議重組的條款以匹配其客觀情況和債權人訴求。
圖片來源：中國恒大公告
中國恒大表示，鑒于上述情況，原定于9月25日和9月26日有關建議重組的相關協議安排會議將不會舉行。
據悉，在此前3月份中國恒大發布的債務重組方案中，擬議重組包括“恒大協議安排”“景程協議安排”和“天基協議安排”，其中“恒大協議安排”又包括A組和C組兩組債務。
據中國執行信息公開網顯示，近日，恒大地產集團有限公司新增3條被執行人信息，執行標的合計超9.88億元，執行法院為哈爾濱市中級人民法院、唐山市路北區人民法院、宿遷市宿城區人民法院。
圖片來源：中國執行信息公開網
公開資料顯示，目前，恒大地產集團有限公司存在超590條被執行人信息，被執行總金額超560億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執行人(老賴)和終本案件信息。
據市場消息，當地時間8月17日，恒大集團向位于曼哈頓的美國破產法院申請債權人保護。分析報道稱，此舉旨在保護其美國資產免受債權人的影響，同時在其他地方進行重組交易。
恒大在申請文件中提到了中國香港和開曼群島正在進行的重組程序，該公司幾個月來一直在努力敲定離岸債務重組計劃。7月份，恒大獲得香港法院批準，將在8月對離岸債務重組計劃進行表決。
相關知情人士表示，此舉確由恒大主動申請，并表示此舉為恒大進行美元債重組的正常程序，即美元債務重組需申請破產保護。對此，匯生國際融資總裁黃立沖表示，中國恒大之所以在紐約曼哈頓法庭申請破產保護，是因其發行美元債時，法律文件中選擇了紐約法律，而根據美國破產法第15章，允許美國破產法院承認涉及外國的破產或債務重組程序，同時非美國企業利用破產法第15章可阻止債權人在美國對申請人提起訴訟或凍結其資產，為其爭取更多債務重組的時間。
廣東合邦律師事務所合伙人楊登基律師8月18日通過微信向《每日經濟新聞》記者表示，傳恒大在美國申請破產保護，這不等于破產，兩者有著本質區別。
上海市海華永泰律師事務所高級合伙人孫宇昊向記者分析稱，恒大已經面臨資不抵債，或明顯缺乏清償能力的境地，其在美申請的破產保護如能通過，則能夠達到暫停美國境內針對恒大的訴訟程序，為離岸債務重組計劃的通過創造良好的條件。未來如恒大能重組成功，則其具備了起死回生的可能性。并且對債權人來說，破產重整總體上比破產清算的受償率會更高一些。
圖片來源：視覺中國-VCG111349471688
8月27日，中國恒大在港交所公告，集團截至2023年6月30日止六個月收入為1281.8億元，毛利98億元。期內經營性虧損173.8億元，非經營性虧損（包括訴訟、土地被收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損）150.3億元，所得稅開支68.4億元，凈虧損合計392.5億元。
中國恒大表示，展望未來，公司將堅決承擔起自救化險的主體責任，扎實做好保交樓各項具體工作；做好汽車、物業服務等板塊的持續經營，積極引入優質資源、提升發展內生動能；加快推動境外債重組等工作，保障各類債權人的長期利益；不斷提升內部風控、管理效能，穩定團隊，穩步推進日常運營。
然而，似乎恒大的境外債務重組過程并不順利。
據21世紀經濟報道，記者向有關跨境破產法專家了解到，由于境外債務重組投票情況不及預期，各個協議安排的聆訊在前期基礎上延后在市場預期之內，但也意味著境外債務重組面臨更多不確定性。而前一段時間所謂“恒大集團在美國申請破產保護”確為媒體誤讀，恒大集團實際上申請的是對其在香港、英屬維爾京群島法院進行的境外債務重組協議安排程序的認可和效力上的保護，是推進境外債務重組的既定安排，符合境外債務重組慣例，和“申請破產保護”謬之千里。
每日經濟新聞綜合中國恒大公告、21世紀經濟報道、每日經濟新聞（記者 黃婉銀）、中國執行信息公開網
封面圖片來源：：每日經濟新聞 資料圖 （圖文無關）
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