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    操盤必讀早間版:美股齊漲,道指漲超560點;工信部發文!利好人形機器人

    每日經濟新聞 2023-11-03 07:39:56

    每經記者 楊建    每經編輯 彭水萍    

    (一)重要市場新聞

    1、美股三大指數收盤均漲超1%。標普500指數漲1.89%,創4月28日以來最大單日漲幅;納指漲232點,漲1.78%,創7月31日以來最大單日漲幅;道指漲564點,漲幅1.7%,創6月3日以來最大單日漲幅。大型科技股普漲,特斯拉漲超6%。中概股普漲,納斯達克中國金龍指數漲2.04%。小鵬汽車漲超6%,嗶哩嗶哩、滿幫漲約5%,蔚來漲超4%,愛奇藝漲超3%。

    國際油價全線上漲,美油12月合約漲2.54%,報82.48美元/桶。布油明年1月合約漲2.69%,報86.91美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲0.29%報1993.3美元/盎司,COMEX白銀期貨漲0.33%報22.865美元/盎司。

    (二)宏觀新聞

    1、央行、國家外匯局黨組2日召開擴大會議。會議強調,因城施策指導城市政府精準實施差別化住房信貸政策,更好支持剛性和改善性住房需求;推動金融穩定立法,加快金融穩定保障基金建設;穩慎扎實推進人民幣國際化,深化外匯領域改革開放;堅持深化金融改革,健全貨幣政策和宏觀審慎政策“雙支柱”調控框架等。

    (三)機構、大V觀點

    銀河證券:國內投資環境向好,A股上行動能已開啟

    1、國際環境仍具不確定性:
    (1)海外經濟增速放緩中顯韌性。美國經濟彈性較大,存軟著陸的可能性,歐元區經濟衰退風險提升。
    (2)全球通脹反復,在原油和住房價格推升下,8、9月美國CPI出現反彈。
    (3)美聯儲為對抗通脹長期執行加息政策,美國的基準利率被推升至歷史性高位,驅動全球資本流向美國。

    2、國內投資環境邊際向好:
    (1)三季度經濟略超預期,9月金融數據底部企穩,國民經濟延續恢復態勢,宏觀基本面向好決定了11-12月A股震蕩上行的走勢。
    (2)三季度以來,各方利好政策頻出,在貨幣、財政、行業及資本市場等多方面均有利好,多措并舉提振市場信心。
    (3)房地產市場仍處在調整階段。9月新房銷售面積和金額的同比跌幅均略微收窄。房地產行業底部企穩將成為A股市場上行的關鍵因素。
    (4)針對地方政府債務問題,中央和地方層面持續推進隱性債務“控制增量、化解存量”,目前已取得明顯成效,債務風險整體可控。

    3、大勢研判:
    (1)三季度以來,市場放量上漲、縮量下跌,市場底部特征明顯。主要寬基指數均處于歷史的極低位。A股估值絕對低位的優勢已形成。
    (2)展望11-12月,利空漸少、利好漸多,A股大盤上漲概率加大,結合海外市場的不利因素,中國資產的配置優勢逐漸凸顯。

    4、行業機會:展望11-12月:
    (1)業績增速較高、估值較低、北向資金未來回流可能性較大的行業有:電力設備、食品飲料、公用事業、交通運輸等行業;
    (2)前期政策的效果逐漸顯現,非銀金融、地產鏈仍有交易性機會;
    (3)消費板塊的整體估值水平處于偏低的水平,四季度消費潛力有望進一步釋放,部分消費行業業績有望持續改善;
    (4)短期內受益于國際能源價格上漲帶動的上游能源板塊,石油石化、煤炭等行業;
    (5)中長期配置價值高的TMT和國產科技替代板塊,建議關注。 

    (四)行業掘金

    1、工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》,稱人形機器人集成人工智能高端制造、新材料等先進技術,有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產品。意見提出到2025年,人形機器人創新體系初步建立,“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破,整機產品達到國際先進水平,并實現批量生產;到2027年,人形機器人技術創新能力顯著提升,形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系。就當前的人形機器人市場整體格局來看,部分廠商已具備商業化能力,有望于今年四季度交付產品,等待行業“0一1”拐點的到來。概念股包括神思電子,鳴志電器,德昌股份。

    2、中國有色金屬工業協會11月2日至3日在江西省贛州市舉辦2023(第六屆) 中國稀土論壇。本次論壇將圍繞稀土產業宏觀政策、稀土綠色開發利用、稀土磁材和新材料及應用、稀土產業鏈科技發展前沿、稀土市場形勢及展望等熱點話題進行探討長期看,“萬物電驅”時代已至,稀土永磁行業迎來發展新浪潮。以新能源車、工業電機為首的高效節能領域發展迅速,高端磁材2023年至2025年需求CAGR將達到28%。全球氧化錯供需有望逐步從過剩轉向緊缺,推動稀土及磁材企業業績實現穩定增長。概念股包括中國稀土,龍磁科技等。

    3、11月4日,第二屆開放原子開源基金會OpenHarmony技術大會即將在北京開幕。本次大會由OpenHarmony項目群技術指導委員會主辦,由華為、潤開鴻、九聯開鴻、軟通動力、深開鴻合作支持。本屆大會交流議題囊括OpenHarmony操作系統的技術應用報告、原生智能、開發、架構、安全、應用和硬件等方向。隨著鴻蒙軟件生態快速攻堅克難、開源鴻蒙硬件設備生態的擴大和完善,華為鴻蒙對國內基礎軟硬件層以及應用生態的影響將進一步擴大。概念股潤和軟件,中科創達等。

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