財經早參丨緬甸停火協議在昆明達成；微軟收盤市值超蘋果；特斯拉理想雙雙調價；胡塞武裝稱美英所有利益都成其合法打擊目標

NO.1 市場消息 美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.31%，本周累計上漲0.34%；納指漲0.02%，本周累計上漲3.09%；標普500指數漲0.08%，本周累計上漲1.84%。熱門科技股漲跌不一，微軟漲近1%收盤市值超越蘋果，特斯拉跌超3%，英特爾跌超1%，英偉達跌0.2%結束六連漲。中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.48%，本周累計下跌3.93%。百度跌超7%，理想汽車、小鵬汽車跌超4%，蔚來跌超3%，京東、嗶哩嗶哩跌超2%，拼多多、富途控股、唯品會跌超1%，阿里巴巴、騰訊音樂小幅下跌。 美聯儲2023年利息支出激增，導致其陷入嚴重赤字。根據美聯儲當地時間1月12日公布的初步數據，美聯儲在2023年扣除支出后的收入為負1143億美元，而該數據在2022年為正588億美元。 國際油價全線上漲，美油2月合約漲1.03%報72.76美元/桶，周跌1.42%；布油3月合約漲1.25%報78.38美元/桶，周跌0.48%。 比特幣ETF上市次日，比特幣價格上演“蹦極”，截至發稿時，比特幣跌破4.2萬美元，較周四ETF上市首日所創的兩年來高位回落超6000美元，繼續回吐ETF上市樂觀情緒帶來的漲幅。 歐股收盤普漲，德國DAX30指數漲0.95%，英國富時100指數漲0.65%，法國CAC40指數漲1.05%，歐洲斯托克50指數漲0.82%。 1月12日，美國勞工部數據顯示，美國12月PPI同比增長1%，不及預期的1.3%，較11月的0.9%有所反彈；PPI環比為-0.1%，同樣不及預期的0.1%，較前值0%放緩，連續第三個月未增長。 NO.2 兩部門：建立城市房地產融資協調機制 為貫徹落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議部署要求，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，支持在建房地產項目正常建設，維護廣大購房人的合法權益，住房城鄉建設部和金融監管總局近日聯合印發《關于建立城市房地產融資協調機制的通知》，精準支持房地產項目合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。（新華社） NO.3 2023年社會融資規模增量累計為35.59萬億元 央行網站數據顯示，初步統計，2023年全年社會融資規模增量累計為35.59萬億元，比上年多3.41萬億元。全年人民幣貸款增加22.75萬億元，同比多增1.31萬億元。全年人民幣存款增加25.74萬億元，同比少增5101億元。 NO.4 證監會召開2024年首場新聞發布會 證監會1月12日召開2024年首場新聞發布會，釋放了完善信息發布機制、加強與市場溝通的積極信號。證監會發行司司長嚴伯進在新聞發布會上介紹，當前IPO節奏明顯放緩。下一步，證監會將科學合理保持IPO常態化；繼續做好逆周期調節，做好一二級市場協調發展；繼續嚴格把好IPO入口關，提高上市公司質量。（新華財經） NO.5 中美氣候行動工作組啟動會順利召開 為落實中美元首舊金山會晤共識，合作應對氣候變化，1月12日，中美“21世紀20年代強化氣候行動工作組”啟動會以視頻形式順利召開。會議由中國氣候變化事務特使解振華和美國總統氣候問題特使克里主持。解振華特使由于身體原因，經中央批準，卸任中國氣候變化事務特使，外交部原副部長劉振民同志接任中國氣候變化事務特使。（生態環境部微信公眾號） NO.6 發改委：高質量推進增發國債項目工作 1月12日，國家發展改革委召開全國發展改革系統投資工作會議。會議強調，要高質量推進增發國債項目工作，加快清單轉發下達和項目實施，切實加強項目監管。要發揮中央預算內投資效益，加快下達投資計劃，提高計劃執行質量。要用好地方政府專項債券，抓緊做好項目準備，加快項目開工建設。要努力調動民間投資積極性，加強服務保障，讓民間資本有得投、投得好、進得來、退得出。要深化投融資體制改革，加強項目可研論證，提升投資管理效能，創新投資在線平臺應用。要進一步加強項目謀劃儲備，做好項目前期工作，切實提高項目質量。（國家發展改革委官微） NO.7 國家衛健委：加快完善生育支持政策措施 全國衛生健康工作會議1月11日至12日在北京召開。會議指出，2024年是衛生健康事業改革創新、強基固本、全面提升的重要一年。促進人口長期均衡發展，加強人口工作的組織領導，深化人口監測預警和形勢分析，加快完善生育支持政策措施，大力發展普惠托育服務。（國家衛健委官網） NO.8 緬軍同三家民地武組織達成?；饏f議 1月12日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。毛寧介紹，2024年1月10日至11日，在中方的斡旋和促推下，緬軍同果敢、德昂、若開等三家緬北民地武組織代表在中國云南昆明舉行和談，并達成正式?；饏f議。雙方同意立即?；鹬箲穑娛氯藛T脫離接觸，相關爭端和訴求通過和平談判方式解決。雙方承諾，不損害中方邊民和在緬項目、人員的安全，雙方并就?；鸢才诺绕渌乱诉M行了協商。（北京日報） NO.9 河南平頂山煤礦事故8人遇難、8人失聯 據微信公眾號“平頂山發布”消息，2024年1月12日14時55分許，河南省平頂山天安煤業股份有限公司十二礦發生一起煤與瓦斯突出事故。截至1月13日1時，經全力搜救、核實，平頂山天安煤業股份有限公司十二礦事故確定8人遇難，8人失聯，其余人員全部脫險，搶險救援仍在緊張進行中。該礦負責人已被公安機關依法控制。（央視新聞） NO.10 國際新聞 胡塞武裝稱美英所有利益都成其合法打擊目標 也門胡塞武裝控制的馬西拉電視臺12日報道，也門胡塞武裝“最高政治委員會”說，美英兩國“所有利益”都已成為胡塞武裝的“合法打擊目標”。（新華社） 日本北陸電力回應核電站供電系統修復問題 日本北陸電力公司1月12日稱，在能登半島地震中損壞的志賀核電站外部供電系統至少需要半年以上時間才能夠完全修復，該核電站乏燃料的冷卻不存在問題。（央視新聞） 紅海局勢迫使商船繞行 蘇伊士運河收入銳減 埃及蘇伊士運河管理局表示，蘇伊士運河1月上旬收入銳減。蘇伊士運河管理局主席烏薩馬·拉比耶說，今年1月1日至11日，有544艘船通過蘇伊士運河，同比減少30%，美元收入同比減少40%。2023年10月7日新一輪巴以沖突爆發以來，胡塞武裝頻頻襲擊紅海水域關聯以色列的船只，以示對巴勒斯坦支持。上述情況導致多家國際航運企業暫時避開需要經過紅海水域的蘇伊士運河航線。（央視新聞） 體育新聞 卡塔爾亞洲杯開幕 卡塔爾男足亞洲杯1月12日正式拉開帷幕。在開幕式之后的揭幕戰中，上屆冠軍、東道主卡塔爾隊以3:0戰勝黎巴嫩隊，取得“開門紅”。據了解，本場比賽到場觀眾人數達到了82490人。 NO.1 雷軍實名已改為本人 小米集團-W（1810.HK，股價：14.30港元，市值：3585億港元）：1月12日消息，隨著“前臺實名制”的落實，今日頭條APP等已可查看部分大V的真實姓名，其中，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍的賬號引起了關注。雷軍的賬號資料頁面顯示，其賬號認證為“小米集團創始人、董事長兼CEO”，但該賬號的真實姓名為“劉偉”。最新查詢顯示，雷軍賬號真實姓名已改為“雷軍”。 NO.2 周鴻祎公開課回應程前道歉 周鴻祎：1月12日，360集團創始人周鴻祎開講紅衣公開課《你也可以好口才——如何演講》。在演講中，周鴻祎提到向董宇輝學習取經一事，并調侃董宇輝之前遇到內部“宮斗”，笑稱董宇輝肚子里有貨，反應速度很快，并表示人各有志，不和董宇輝競爭。隨后，周鴻祎回應此前程前道歉，表示不需要道歉，自己年輕時比程前更有攻擊性。（九派新聞） 點評：周鴻祎的發言展示了他幽默開放的個性，這種輿論形象的塑造對于企業的形象推廣是非常重要的。 NO.3 理想全系降價逾3萬元 理想汽車（LI，股價：31.65美元，市值：336億美元）：理想L7/L8/L9全系推出年初優惠活動。據理想門店透露，此次根據不同車型版本降價范圍3.5萬-3.8萬元，尤其是L7，起售價直接降到28.69萬，首次來到30萬內。（紅星資本局） 點評：在汽車市場競爭激烈的情況下，降價策略有助于提升銷量和市場份額。 NO.4 美監管機構負責人稱波音737MAX9有重大問題 波音（BA，股價：217.69美元，市值：1317億美元）：美國聯邦航空管理局發表聲明稱，將“大大加強對美國波音公司的監管”，包括將“對波音737 MAX 9型客機生產線及其供應商進行新一輪審查”。此外，該機構還將重新審查“把部分職權下放給波音公司”的決定，并考慮將部分職權轉移給獨立的第三方。美國聯邦航空管理局局長邁克·惠特克在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）采訪時稱，波音737 MAX 9型客機有“重大問題”?；萏乜朔Q，“我們知道波音過去存在制造方面的問題，這些問題還在繼續，我們相信還有其他制造方面的問題”。（CCTV國際時訊） 點評：這將對波音公司產生重大影響，并對737 MAX 9型客機的繼續使用造成不確定性。 NO.5 快手短劇2023年日均DAU達2.7億 快手-W（1024.HK，股價：48.25港元，市值：2107億港元）：快手副總裁、快手文娛業務負責人陳弋弋1月12日在快手短劇生態大會上透露，截至2023年年底，快手星芒短劇上線總量近千部，播放量破億作品達326部，破3億作品有68部，破10億超爆款項目有4部；受眾方面，2023年快手短劇日均DAU達2.7億，每日觀看10集以上的重度微短劇用戶數達9400萬，同比增長52.6%；創作者生態方面，截至2023年年底，快手平臺上短劇創作者規模已超10萬。（上證報） 點評：快手短劇在2023年取得了令人矚目的成績，表明了快手在短視頻領域強大的競爭力和市場影響力。 NO.6 知名超市深圳首店開業 Costco（COST，股價：683.24美元，市值：3032億美元）：1月12日，華南地區首家Costco開市客在深圳開業。據證券時報，記者現場實探了解到，多個國際知名品牌受到了許多消費者的追逐，甚至有人凌晨4點就前往排隊。據介紹，Costco深圳店坐落于龍華區民達路68號，是華南首家旗艦店、全國第六家店，購物面積達1.5萬平方米，且只設置一層大賣場，三層停車場設立了近1000個停車位。 點評：Costco開業是深圳零售市場的重要事件，可能對當地市場競爭格局產生重大影響。 NO.7 《繁花》官方發布嚴正聲明 《繁花》：1月12日，《繁花》電視劇在官方微博轉發了委托律師發布的嚴正聲明：委托人系電視劇《繁花》的出品方與唯一版權方，擁有該劇完整的知識產權和授權權利。委托人與本律師注意到，部分商家與市場經營主體，以攀附該劇熱度和委托人商譽為目的，在未與委托人溝通并取得授權許可的情況下，擅自利用該劇名稱、角色稱謂、臺詞、場景、道具名稱、海報及相關設計作品等元素開展商業營銷推廣活動，引發市場混淆，誤導公眾認為該等主體與我委托人存在商業合作，嚴重侵害委托人的知識產權并擾亂正常市場秩序。請相關方立即停止/下架針對該劇及委托人的侵權與不正當競爭行為。 點評：該聲明表明《繁花》劇組對未授權商家的侵權行為表示強烈不滿，如何維護知識產權和市場秩序的問題備受關注。 NO.8 特斯拉中國官宣降價 特斯拉（TSLA，股價：218.89美元，市值：6958億美元）：1月12日，據特斯拉官方微博，特斯拉Model 3后輪驅動煥新版售價下調1.55萬元，降至24.59萬元；Model 3長續航煥新版售價下調1.15萬元至28.59萬元。Model Y兩款車型也同步下調售價。其中，Model Y后驅版下調7500元至25.89萬元；Model Y長續航版降價6500元至29.99萬元。 點評：特斯拉中國降低價格，有望提升銷售量并進一步推動電動車市場的發展。 NO.9 3家券商被罰，6人被監管談話 中信證券（600030，股價：19.52元，市值：2892億元）、中德證券、萬和證券：1月12日，證監會在官網公布6份行政監管措施決定書，分別對中信證券、中德證券和萬和證券采取出具警示函措施，對6名保薦代表人采取監管談話措施。根據決定書，上述機構和人員的主要違規問題是保薦的恒逸石化、永東股份和永吉股份可轉債項目存在發行人證券發行上市當年即虧損、營業利潤比上年下滑50%以上等情形，違反了《證券發行上市保薦業務管理辦法》。 點評：行政監管措施決定書的公布可能對涉事機構和人員造成一定的負面影響。 NO.10 中國奧園債務重組計劃獲法院認可 中國奧園（3883.HK，股價：0.210港元，市值：6.23億港元）：中國奧園1月12日在港交所公告，中國香港、開曼群島及英屬維爾京群島法院對中國奧園計劃及Add Hero計劃的認許，是落實集團重大債務整體重組的重要里程碑。公司將繼續盡一切努力促使其余重組條件在合理可行的情況下盡快滿足，以使重組生效日期于最后截止日期或之前生效。公司將適時刊發進一步公告，提供重組方案、中國奧園計劃及Add Hero計劃其他相關事宜的最新情況。 1月12日，市場全天沖高回落，創業板指領跌。板塊方面，POE膠膜、航運、電力、銀行等板塊漲幅居前。 1月12日，北向資金凈賣出30.32億元。其中滬股通凈買入3.52億元，深股通凈賣出33.84億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是農業銀行（601288.SH，收盤價：3.7元），凈買入2.735億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1643.06元），凈賣出2.879億元。 1月12日，南向資金凈買入14.68億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共7只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：65.1港元），凈買入1.755億港元；凈賣出個股共7只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：288.4港元），凈賣出2.168億港元。 國泰君安：2023年航空需求快速恢復，且票價中樞已上行。中國航空需求韌性良好且長期增長空間巨大；空域瓶頸長期持續，且航空公司理性規劃運力降速。國家積極推動國際增班，待供需恢復，票價中樞上升將持續，盈利中樞上升可期。市場預期或已過于悲觀，預計2024春運表現將有望催化樂觀預期。建議關注：中國國航、吉祥航空、春秋航空等。 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 記者|范芊芊 編輯|王月龍 王翰黎 王曉波 杜波 校對|趙慶 ｜每日經濟新聞 nbdnews 原創文章｜ 未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用