華源證券給予皖天然氣買入評級，稀缺的長輸管道標的，分子分母有望共振

每經AI快訊，華源證券07月16日發布研報稱，給予皖天然氣（603689.SH，最新價：9.26元）買入評級。評級理由主要包括：1）隨著國內外宏觀環境的變化，我們分析市場對風險的重新定價或為未來一段時間板塊輪動的核心驅動力，低協方差且長久期資產有望持續占優；2）與此同時，從分子端來看，安徽省天然氣行業有一定的特殊性，消費量有望保持長時間高增長，皖天然氣在同類公司中占優；3）作為貧氣省份，供給瓶頸是限制安徽天然氣消費增長的主要因素，當前用氣強度低于全國平均水平，需求端具備強勁動能；4）隨著氣源保障工程的投產，近年來安徽天然氣消費增速顯著高于全國，未來有望繼續領跑；5）綜上，我們分析皖天然氣作為A股市場稀缺的省級長輸管道公司，分母端提供長期配置價值，分子端仍然存在預期差，有望享受分母與分子端的共振，屬于小而美的高成長、低估值標的。風險提示：安徽省天然氣消費量不及預期；管線工程投產不及預期；長輸管道輸氣政策調整。

AI點評：皖天然氣近一個月獲得1份券商研報關注，買入1家，平均目標價為10.14元，與最新價9.26元相比，高0.88元，目標均價漲幅9.5%。

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(記者 胡玲)

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