興全社會責任基金榮獲“上海金融創新獎”

日前，2011年度上海金融創新獎頒布，興業全球基金公司旗下興全社會責任基金榮獲上海金融創新三等獎。據悉，“上海金融創新獎”由上海市政府頒發，旨在進一步支持和鼓勵金融創新，形成以市場需求為導向、金融要素市場和金融機構為主體的金融創新機制，促進上海國際金融中心建設。 此次金融創新獎評選包括交易所等金融要素市場、銀行和非銀金融機構、證券基金及期貨、保險機構和地方新型金融機構等幾十家機構申報的約百項創新項目，其創新內容也涵蓋產品、技術、服務等各類金融創新，評選過程由專家評審、現場答辯、評議和公示等多環節組成，嚴格的評選和輿論監督制度，足見本次評選的含金量。 興全社會責任基金成立于2008年，是國內第一只社會責任投資基金，填補了國內的空白。該基金將社會責任的投資理念充實到價值投資理念中，并且建立了一系列創新的投資方法，主要創新點包括：在行業配置策略上，該基金首先重點關注盈利能力較好、持續發展潛力強的行業。在此基礎上，采用“興業雙層行業篩選法”進行優化調整，運用“消極篩選法”低配或規避社會責任表現較差的行業；再運用“積極篩選法”超配或尋求在社會責任表現較好的行業，定期動態優化行業配置資產。 在股票投資策略上，該基金采用“興全社會責任四維選股模型”精選股票，即對上市公司的經濟、持續發展、道德和法律責任進行綜合評估后，動態調整股票庫品種。 興全社會責任基金在實踐社會責任投資的同時，也為持有人獲取了豐厚回報，基金規模獲得穩步增長，自該基金成立后，市場上又先后誕生了2只社會責任投資基金。根據Wind數據顯示，截至今年一季度末，該基金成立以來累計回報接近30%,同期業績比較基準為-24%左右，大幅超越業績比較基準50%以上，并獲得晨星（中國）股票型基金三年期最高五星評級；基金規模從成立時的14億份增長到40億份，份額增長了191%。基金還通過優化資源配置支持經濟轉型，推動上市公司的社會責任信息披露。 作為基金行業致力于金融創新的代表性公司，興業全球基金多年來不斷深化創新之路，旗下多只產品都帶有鮮明的烙印，從產品設計伊始就融入了該公司對市場的思考。比如，發行了國內第一只可轉債基金、第一只社會責任基金，在業內率先引入了趨勢投資和有機增長的投資理念，今年四月又成功發行了輕資產基金。 重視產品創新的興業全球基金，不僅將國內外先進的投研理念積極融入了產品，也將公司的品牌意識有機的嫁接進去。不僅推出了國內首只社會責任投資基金推動上市公司履行社會責任，公司多年來也積極踐行社會責任，自2006年底以來堅持數年開展大山有愛系列西部助學助教等活動，受到了社會廣泛關注。