廣匯能源率先公布優先股發行預案

廣匯能源（600256）24日披露滬深兩市首份優先股發行預案。廣匯能源擬非公開發行優先股不超過5000萬股，募集資金總額不超過50億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于紅淖鐵路項目和補充流動資金。此次優先股發行方案尚需公司股東大會審議通過，并報中國證監會核準。自中國證監會核準發行之日起，公司將在6個月內實施首次發行，且發行數量不少于總發行數量的50%，剩余數量在24個月內發行完畢。公司股票將于25日復牌。

預案顯示，廣匯能源本次優先股的發行對象為《優先股試點管理辦法》規定的合格投資者，包括經有關金融監管部門批準設立的金融機構及其向投資者發行的理財產品、實收資本或實收股本不低于500萬元的企業法人、實繳出資總額不低于500萬元的合伙企業、各類證券、資金、資產管理賬戶資產總額不低于500萬元的個人投資者、qfii、RQFII等，發行對象不超過200人。同時，本次非公開發行不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯人不參與本次優先股的認購。

預案稱，本次發行采取浮動股息率，票面股息率不高于公司最近兩個會計年度的年均加權平均凈資產收益率。公司將以現金形式支付股息，在向優先股股東完全支付約定的股息之前，不得向普通股股東分配利潤。本次發行不設置贖回和回售條款。

廣匯能源認為，公司的投融資需求較大，優先股的發行有助于公司建立并完善多元化的融資渠道。本次優先股發行完成后，公司凈資產規模將大幅提升，在優化公司財務結構的同時，能夠有效地提升公司的多渠道融資能力，滿足公司業務發展的資金需求。

此前，市場曾預期首例優先股有望花落上市銀行。4月18日，銀監會和證監會發布《關于商業銀行發行優先股補充一級資本的指導意見》，對商業銀行發行優先股的準入條件、發行程序、核心要求等進一步明確。不過，廣匯能源率先披露非公開發行優先股預案，表明優先股發行試點有望在能源、金融等多個領域同時推進。

證監會3月21日發布的《優先股試點管理辦法》明確，三類上市公司可以公開發行優先股：普通股為上證50指數成份股；以公開發行優先股作為支付手段收購或吸收合并其他上市公司；以減少注冊資本為目的回購普通股的，可以公開發行優先股作為支付手段，或者在回購方案實施完畢后，可公開發行不超過回購減資總額的優先股。公司非公開發行優先股僅向《辦法》規定的合格投資者發行，每次發行對象不得超過二百人，且相同條款優先股的發行對象累計不得超過二百人。

證監會新聞發言人張曉軍曾表示，證監會將在總結試點經驗的基礎上，不斷改進和完善優先股制度。