天健集團擬定增募資22億 硅谷天堂參與認購

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每經實習記者 楊建

天健集團（000090，前收盤價8.44元）于11月7日發布公告表示，公司擬以7.49元/股的價格向10名特定對象非公開發行股票不超過2.94億股，募資總額不超過22億元，扣除發行費用后的募資凈額用于投資天健科技大廈項目和補充流動資金。

發行對象分別為遠致投資認購1.34億股，天健如意認購4005萬股，硅谷天堂、高新投各認購2670萬股，達實投資、紅土創新基金、國信弘盛、凱富基金各認購1335萬股，創東方、架橋投資各認購668萬股。上述認購方均以現金方式認購。其中，天健如意的參與人為公司及控股子公司核心骨干等人員，因此構成關聯交易。

定增發行后，深圳市國資委持股約23.73%，仍為公司第一大股東；遠致投資持股比例為15.78%，構成公司關聯方；同時深圳市國資委持有遠致投資100%股權，深圳市國資委實際控制的股權為39.51%。

資料顯示，天健科技大廈作為區域內大型智能化科技產業基地，以產業運營和商業服務為主要收入來源。該項目總投資為13.98億元，擬使用此次募資12億元。建設周期為4年，預計投入使用時間為2018年至2044年，項目運營期間，預計年平均收入3.94億元，年平均稅后利潤總額2.3億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，公司此次發行得到了硅谷天堂、紅土創新基金等機構的認可。紅土創新基金為創投系首家獨資公募基金公司，由深創投發起設立，后者是國內資本規模最大的國有控股私募股權投資管理機構。而硅谷天堂的“PE+上市公司”的并購模式在資本界已是家喻戶曉。

此外，本次募資中的10億元用于補充流動資金。其中約4億元用于增加天健集團主要子公司的注冊資本；約6億元補充公司現有項目及新拓展項目的營運資金需求。