增速第一 健康險將與財險壽險三分天下

每經編輯 每經記者 袁園    

◎每經記者 袁園

一顆小樹長大需要多長時間？半年，一年還是十年？

在過去兩年間，我們親眼目睹了健康險從小樹快速長大的轉變。數據顯示，2013年健康險實現原保費收入約1123.5億元，而到了2015年，這一數據達到了2410.5億元，短短兩年間，實現了翻倍的增長。

是什么促使健康險的發展如此迅猛？業內人士更偏向于得益于政策助推和市場的客觀需求。近幾年，關于健康險發展的政策不斷出臺，與醫療相關的新醫改政策也在不斷推進，這些有利因素給健康險發展鋪平了道路，相關紅利不斷被釋放；另一方面，人口老齡化、消費者保險意識的覺醒、對自身健康狀況的重視也為健康險的發展提供了市場需求。

上述因素成為健康險短時間內快速發展的推手，不過這并不意味著健康險滿足于此，隨著從業機構增加、新醫改政策推行、個人稅優健康險實施，健康險的質變近在眼前，上萬億的紅利即將釋放，有望形成財產險、壽險、健康險并駕齊驅“三分天下”的格局。

上半年保費收入增近九成

所謂商業健康保險,是由保險機構對因健康原因和醫療行為導致的損失給付保險金的保險,主要包括醫療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險以及相關的醫療意外保險、醫療責任保險等。

近年來，健康險因增長態勢迅猛引發行業關注。保監會數據顯示，2013年、2014年、2015年和2016年上半年，我國健康險業務原保險保費收入分別同比增長30.22%、41.27%、51.87%和89.37%。很明星，商業健康險增速已遠超壽險和產險的增速。對此，業內人士表示，一個重要原因是政策的推動。

2013年以來，我國密集出臺了“新國十條”《關于加快發展養老服務業的若干意見》《關于促進健康服務業發展的若干意見》《關于加快推進城鄉居民大病保險工作的通知》等重要文件，鼓勵把商業保險建成社會保障體系的重要支柱。并在今年初推出個人稅優健康險，開展商業健康保險個人所得稅試點，發展補充醫療保險和商業健康保險，以及鼓勵商業保險機構參與醫保經辦等一系列重要政策。

在政策的刺激下，保險公司的健康險產品迎來了大發展。首先，新醫改的推出直接刺激基本醫療投保率提升，對拓展補充醫療保險業務提供了新的機遇。城鎮職工、城鎮居民和新農合參保(合)率已達到90%左右，每年僅政府對基本醫療保障體系的補貼就有1300億元左右。另外，商業健康險在多層次醫療保障體系中功能定位的進一步明確，實際是將提供更高程度、更多層次、更多樣化的健康保障服務的發展空間預留給了商業健康保險。

數據顯示，目前，我國保險行業有超過100家保險公司開展了商業健康保險業務，而獲批經營稅優健康險的機構也達到16家之多，共推出30款左右的相關產品。

同時，稅優健康險的推出，再次為商業健康險加了一把火。有專家曾指出，按照目前個稅起征點3500元，如果個人全年購買稅優險保費達到2400元，則相當于個人所得稅的起征點調高為3700元。這無疑是深化了商業健康險在醫療體系中作用。

另一方面，人口老齡化、人們保險意識的覺醒也是健康險近幾年發展較快的重要原因。當前，中國疾病譜由以傳染性疾病為主向慢性病為主轉變，呈現出“患病人數多、患病時間長、醫療成本高、服務需求大”的特點。數據顯示，中國目前確診的慢性病患者已超過2.6億人，慢性病的疾病負擔占比達到69%。老齡化加速發展，健康保險需求將得到進一步激發。

“預測到2030年前后，中國老年人口占比將上升到四分之一；2050年前后將上升到三分之一。隨著人口老齡化的加快，健康保險需求將得到進一步激發。”人保健康相關人員對《每日經濟新聞》記者表示。

國泰證券分析稱，經濟快速發展，居民生活水平改善使得人們更關注自身的健康問題，非典疫情的爆發使社會公眾的健康風險保障需求得以激發，人們對高品質、多層次的健康保障需求增多，而醫療保險體制改革激發了人們的保險意識，醫療費用的持續高漲使得保險意識強化。

健康險未來市場仍可觀

即便健康險呈現出高速發展的態勢，且已經在保險市場上占有一席之地，但健康險的市場其實才剛剛開始。

從商業健康險的保費規模和賠付占醫療費用支出比例來看，我國還比較低。數據顯示，中國健康保險目前只占總保費的8%，而美國是40%，美國健康險人均保費年規模是1.68萬美元，而中國只有116美元。我國個人衛生支出在衛生總費用中占有較大比重，2011年高達34.9%。但2011年我國健康險賠付支出占衛生總費用的比例僅為1.47%，這與發達國家成熟的健康保險市場相比，還存在很大差距。其中，在以商業健康保險模式為代表的美國，2005年這一數字就已經達到37%，即使在以社會保險模式為代表的德國，2005年這一數字也有9%。

“國外成熟的市場中，健康險保費收入占人身險保費收入的30%左右，我國健康險保費收入雖然快速增加，但占人身險保費收入的比重仍然低于15%，還有很大的增長空間?！碧┛翟诰€大健康業務部負責人龔巧對《每日經濟新聞》記者表示，隨著醫改的深化，商業保險的價值也將得到進一步體現。商業健康險的市場空間會進一步放大，且更加深入到廣大民眾的生活中。

同時，政策支持也成為健康險快速發展的一大助力。新政策為商業健康保險業定位，明顯改變了傳統商業健康保險經營定位的兩大維度。橫向看，商業健康保險被放入服務國家治理體系和治理能力現代化中考慮，意在使商業健康保險成為全社會風險管理與保障體系升級換代的有力支撐；縱向看，商業健康保險被放入健康服務業中通盤籌劃，意在利用保險機制促進健康服務業整個鏈條的融合發展。

以美國為例，從1950年到2011年，美國壽險公司提供的人均健康險保費年均復合增速達到7.65%，超出美國人均可支配收入(名義)的年均復合增速(5.63%)2個百分點。美國的經驗表明，商業健康保險的穩定持續發展離不開相關稅收制度的支持。結合當下，從政府和監管部門大力推廣的稅優健康險來看，在政策支持下，按照美國年復合的增速計算，中國個人稅優健康險的保費將會按照年千億元的規模增長。

“從‘保險新國十條’和最近的國務院常務會議傳遞的信息看，商業健康保險的專業價值都被予以了充分認可，這將推進商業健康保險專業化經營和健康保險業態的變革。此外隨著多項支持政策的落地，健康保險專業化監管體系也將更加完善?！北本┕ど檀髮W保險研究中心主任王緒瑾說。

人保健康相關人士分析稱，健康保險將與財產險、壽險成三足鼎立之勢。預計未來一段時期，健康保險將繼續在行業中保持活力最強、增速最快，逐步縮小與財險、壽險的差距，到2020年我國健康保險保費有望達到7000億~10000億元。