綠地控股5億美元債尋求展期，網傳投資人電話會議內容有所出入

每經記者 包晶晶    上海報道    每經編輯 魏文藝    

今日（5月27日），港交所刊登綠地環球投資有限公司發布的“未償付6.75%的合格票據持有人”會議通知，稱將于6月20日召開持有人會議，擬對“GRNLGR 6.75 06/25/22”進行若干修訂以及豁免發起同意征集，內容包括延長到期日、加入發行人在到期前贖回全部或部分票據的贖回權、先行支付原到期日未償還本金的10%，以及取消維持票據上市狀態的契約。

該筆債券擔保人為綠地集團控股有限公司（600606.SH，以下簡稱綠地控股），債券余額為5億美元。

根據會議通知，在2022年6月10日下午4時(倫敦時間)或之前授出同意指示的持有人，將獲得票據本金1.0%(即每1000美元票據本金/10美元)的早鳥同意費；在2022年6月10日下午4時(倫敦時間)之后、2022年6月15日下午4時(倫敦時間)之前授出同意指示的持有人將獲得票據本金0.5%(即每1000美元票據本金/5美元)的基礎同意費。公司預計將于2022年6月21日支付相關同意費，并使修訂文件生效。

同日，網傳綠地控股召開投資人電話會議，綠地方面稱有充分能力兌付下半年及明后年將到期的境外債，現在是疫情影響下暫時性的流動性問題。公司預計到6月份，內地銷售回款能恢復到之前水平。因此公司僅針對6月份這筆債券進行征詢，展期一年，且加入贖回權。

綠地控股方面今日晚間通過微信向《每日經濟新聞》記者表示，的確有投資人電話會議，但具體內容與網傳有所出入，一切以公司對外公告為準。

公開資料顯示，該筆息票率6.75%的5億美元票據于2019年6月25日發行，票據到期日為2022年6月25日。

會議通知顯示，綠地集團的業務總部位于上海，其所有業務基本上都在中國。運營、財務業績和短期流動性受到近期上海新冠疫情防控措施影響，集團在中國各地的銷售辦事處由于當地防疫相關限制，約50%暫停了業務，導致現金流入量低于集團預期。鑒于上述情況，為了進一步改善集團的現金流和流動性，發行人和擔保人正在征求票據持有人對擬議修訂和棄權的同意，包括延長票據到期日，包括發行人在到期前贖回全部或部分票據等。

綠地控股今年以來的業績確如會議通知所述不盡理想，其一季報顯示，今年年1-3月實現實現合同銷售金額307.97億元，比去年同期減少56.1%；合同銷售面積298.90萬平方米，比去年同期減少49.5%；同時，一季度公司無新增房地產項目儲備。

就在本月，綠地控股傳出股權變動和股份質押的消息，第一大股東上海格林蘭投資企業(有限合伙)（以下簡稱格林蘭）于2022年4月21日至5月18日期間通過上交所大宗交易系統累計減持公司股份2.33億股，占公司總股本的1.82%；5月11日，格林蘭將所持有部分股份質押給了上海浦東發展銀行股份有限公司長寧支行，截至5月12日，格林蘭未來半年內到期的質押股份累計數量為2.5億股，占其所持股份比例為6.89%，占公司總股本比例為1.96%。

截至今日收盤，綠地控股股價微跌0.5%，報收4.01元/股，總市值為512.34億元。

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封面圖片來源：視覺中國-VCG111303223364