當代置業出售附屬公司套現5000萬元，13.42億美元海外債務重組獲進展

每經記者 王佳飛    每經編輯 魏文藝    

6月6日早間，當代置業（01107.HK）發布公告稱，擬以約5000萬人民幣將全資附屬公司北京當代綠建工程項目管理集團有限公司（以下簡稱北京當代綠建）全部股權出售給騰云筑科置業有限責任公司（以下簡稱騰云筑科置業）。出售事項之所得款項凈額5000萬元將用作該集團營運資金。

值得注意的是，自從2021年10月流動性危機爆發以來，當代置業的就一直在進行資產出售之路。直至今年6月1日，該公司公告，獲準開曼群島大法院召開計劃債權人大會，“意味著當代置業就海外債務重組工作再一次取得實質性進展”。

來源：當代置業公告

“出售事項屬公平合理”

北京當代綠建下設有兩家分公司，包括北京當代綠建科技集團有限公司西安分公司及北京當代綠建工程項目管理集團有限公司河北分公司。此外，北京當代綠建還投資10家公司（其中包括8家并表附屬公司和兩家不并表公司），主要從事建設項目管理、工程咨詢及工程技術咨詢。

北京當代綠建在今年3月31日未經審核合并資產凈值約為人民幣約8972萬元，未經審核合并負債總額分別約為人民幣6871萬元。根據公告，北京當代綠建截至2021年12月31日除稅及非經常項目后溢利為虧損2140萬元。

而騰云筑科置業的80%大股東是北京金源鴻大房地產有限公司，而其為世紀金源投資集團有限公司100%控股，該公司的最終擁有人包括世紀金源集團總裁黃濤。根據世紀金源官網，截至2021年，世紀金源集團已在中國大陸投資3000余億元人民幣，“世紀金源集團專門成立騰云筑科置業，……推出融合綠色節能、智慧家居、數字智慧、物聯網等服務場景于一體的綜合解決方案，為地產運營的各個層面實現數字化改造”。

對于這場交易，當代置業認為，“本集團將能夠收回現金所得款項及改善現金流量，從而增加現金作為營運資金。董事會認為，出售事項乃于訂約各方公平磋商后按正常商業條款進行，屬公平合理，并符合本公司及股東之整體利益。”

事實上，自從2021年10月當代置業的流動性危機爆發以來，該公司就一直在進行“賣賣賣”之路。

2021年11月1日，當代置業旗下的物業公司第一服務和融創服務發布了同一份公告稱，融創服務擬收購第一服務部已發行股本約32.22%，總價約為6.9億元人民幣。

不過這筆交易并未最終達成。今年1月3日，融創服務和第一服務控股相繼發布公告稱，雙方的收購未能簽收正式協議，融創服務在公告中表示，“控股股東賣方于2021年12月31日突然推翻雙方就交易對價及相關交易安排已達成的共識，最終導致正式協議無法于最后終止日完成簽署。”

今年4月8日，當代置業又將旗下綠恒摩碼的51%權益、合肥綻藍的100%權益賣出，總代價為人民幣4000萬元。完成后，綠恒摩碼及合肥綻藍將不再為當代置業的附屬公司，且其財務業績將不再與當代置業的財務業績合并。不過，這場交易是虧本的，公告表示，“預計本公司將在出售事項后確認未經審核的會計虧損約人民幣1900萬元，即于該等項目的投資之未經審核賬面凈值與代價金額之間的差額。”出售事項的所得款項凈額4000萬元，“將用作償還本集團現有債務”。

“海外債務重組取得進展”

同樣是在6月6日，有市場消息稱“當代置業在紐約提交了第15章破產申請，該法律程序允許公司在其他地方實施重組時保護美國資產”。

對上述市場消息，當代置業相關負責人6月6日通過微信向《每日經濟新聞》記者表示，“以官方消息為準。”

事實上，早在今年1月10日，當代置業曾發布公告稱，集團境外優先票據的未償還本金總額約為13.48億美元。

2月25日，當代置業曾發布《建議境外債務重組》公告稱，公司與現有優先票據的若干主要持有人就公司及集團財務重組條款取得協商進展。這部分債券包括到期時間從2021年10月至2022年11月的5支優先票據。截至債務重組計劃發布日，5只優先票據的未付本金額總計約為13.42億美元。公告顯示，假設2022年5月31日債務重組生效，計劃債權人的債權將共計為14.77億美元。

6月1日，當代置業發布公告表示，開曼群島大法院在2022年5月31日發布命令，指示可召開計劃債權人大會，以審議并酌情批準計劃（不論法院有否批準或施加修改、增補或條件）。計劃大會（連同任何續會（如必要或合適））將于2022年6月29日上午7時（開曼群島時間），晚上8時（香港時間）舉行。

來源：當代置業公告

據當代置業官微6月5日消息，“本次獲準開曼群島大法院召開計劃債權人大會，意味著當代置業就海外債務重組工作再一次取得實質性進展，在法院流程順利的情況下，公司將在未來的幾個月內最終完成海外債務的重組，全面解除境外高息債的違約狀況，這對于公司整體發展態勢有著重要的積極影響。”

當代置業表示，“今年3月，當代置業已與超過75%的債券持有人完成重組支持協議簽訂，這表示公司獲得了絕大多數債務人的實際性支持。據了解，在后續的法院程序中，公司獲得整體債權人75%以上出席人數的一半以上支持率后，則可以正式通過法院重組，全面解除相應的債務違約。”

來源：當代置業官微

Wind顯示，當代置業在2023年4月11日之前，仍有6.5億美元發行規模的海外債到期。根據公告，2022年前3月該公司合約銷售額為15.68億元，同比下降約83%。

目前，當代置業股票仍舊處于停牌狀態。

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封面圖片來源：攝圖網-400071459