中國自動駕駛產業迎“黃金十年”：利好政策持續加碼，未來將成全球最大市場

每經記者 孫磊    每經編輯 裴健如

“Robotaxi可以載人上路了！”“無人配送車‘持證上崗’了！”“自動駕駛卡車駛上高速了！”……

自北京市高級別自動駕駛示范區啟動建設以來，這樣的聲音不絕于耳。事實上，該示范區所展示的“成績單”只是黨的十八大以來我國自動駕駛行業發展成果的一個縮影。

作為戰略性新興產業，自動駕駛對汽車行業的未來發展具有重要意義。近十年來，快速發展的中國汽車業搶占新賽道，從政策支持到法規保障、從技術創新到產業協同、從傳統車企到科技公司……各方持續高度關注讓創新形成合力，加快自動駕駛技術啟動全新的產業形態突破。

中信證券認為，自動駕駛有望解決人力成本提升、交通安全、司機短缺等諸多痛點，其中城市開放場景的市場空間最大。隨著法律法規的逐步完善、自動駕駛企業自身技術的持續進步、產業鏈上游的逐步成熟，以及下游OEM與場景方的密切合作，自動駕駛落地速度或將加快。

德勤報告顯示，未來3~5年，汽車智能化、網聯化將迎來一輪高速推進，預計至2030年，中國運營的自動駕駛車輛將達3000萬輛。麥肯錫則認為，中國未來很可能成為全球最大的自動駕駛市場，預計至2030年，自動駕駛相關的新車銷售及出行服務創收將超過5000億美元（約合人民幣3.58萬億元）。

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利好政策持續加碼

任何科技創新都離不開制度創新的配套。2015年，一直被視作中國的“自動駕駛元年”。在當年5月，國務院發布《中國制造2025》，在文件中，發展智能網聯汽車正式被上升至國家戰略高度，無人駕駛被列為汽車產業未來轉型升級的重要方向之一。

在此之后，工信部、發改委、科技部等中央部委相繼出臺相關政策，將自動駕駛汽車列為重點任務之一，并提出要加快推進自動駕駛汽車法規體系建設。有觀點認為，這些頂層設計方案的逐步發布，為國內自動駕駛行業的發展掃除了部分障礙，讓行業發展得以再次提速。

除了國家的政策引領，地方政府對發展自動駕駛產業也十分積極。包括北京、上海、廣州、深圳、重慶、河南、長沙等40余個省市都出臺了細致的管理辦法，實現了道路測試、載人測試、示范運營到無人化等多個階段劃分和覆蓋，并紛紛建立道路測試、示范應用政策先行區，確保將產業落到實處。

2022年，深圳市出臺了《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》（以下簡稱《管理條例》），并公布了相關的立法計劃?！豆芾項l例》中對于L3級及以上自動駕駛的定義、權責都進行了仔細的劃分和詳盡解釋，填補了目前國內自動駕駛和智能網聯汽車運行方面的法律空白。

“下一步，我們將繼續統籌發展，堅持公共安全的底線，在管理政策、技術創新、標準體系、測試示范等方面協同發力，出臺自動駕駛的功能要求、信息安全等重要標準，并適時開展準入試點，來推動智能網聯汽車產業發展能夠行穩致遠。”工信部副部長辛國斌表示。

與此同時，工信部科技司在公開征求對《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2022年版）》（征求意見稿）中提出，到2025年，制修訂100項以上涵蓋組合駕駛輔助、自動駕駛關鍵系統、網聯基礎功能及操作系統、高性能計算芯片及數據應用等方面的智能網聯汽車相關標準。

對于自動駕駛行業的發展，工信部裝備工業一司副司長郭守剛認為，推進自動駕駛落地，不單單需要“車的智能”，更需要“路的智能”，從而實現車路協同。而從自動駕駛行業的發展來看，國家也在基礎設施方面給予最大支持，加速自動駕駛落地。

例如，北京市高級別自動駕駛示范區今年將啟動3.0階段建設，“車路云一體化”是規劃的一大焦點，其計劃在年底前完成亦莊核心區60平方公里、300多個路口改造；廣州市則提出，對道路交通信號燈等既有設施進行智能化升級改造，構建集感知、通信、計算能力為一體的道路智能基礎設施。

有觀點稱，從數字交通、基礎設施建設、智能網聯汽車發展、智能網聯標準、道路測試等多角度保障自動駕駛的全方位發展，這種“集中力量辦大事”的政策引導，無疑將對自動駕駛產業的發展起到重要的推動作用。

圖片來源：每經記者 孫磊 攝（資料圖）

各路玩家“合縱連橫”

隨著新一輪科技和產業革命興起，自動駕駛作為智能化和網聯化發展的高級形態，成為汽車行業競相角逐的陣地。與政策支持相向而行的是，無數頂尖技術和人才、企業與資本，開始涌入這一華麗的賽道。

從時間線來看，自動駕駛賽道從2013年開始進入萌芽期，此后幾年相關的投融資事件逐年增多，2016年進入快速發展期，2018年達到頂峰，新注冊企業472家，全年投融資事件78起，披露投融資總金額高達811.0億元。

2019年，自動駕駛賽道進入低谷期，但轉機隨后到來。2020年，雖然受到疫情影響，但自動駕駛領域投融資金額達到436.3億元，同比增長136.9%。2021年開年，自動駕駛賽道熱度不減，僅前三季度投融資事件已達69次，總投融資金額達629億元，超越2020全年的60次及對應總額436.3億元。

方正證券分析師王寧認為，自動駕駛行業融資額的增長，一方面是因充裕的流動性向一級市場擴散；另一方面是自動駕駛技術發展和應用落地后，逐漸獲得資本認可，受到互聯網巨頭和汽車龍頭企業的重視程度提高。

在企業數量方面，我國現存自動駕駛相關企業5682家。2022年上半年，我國新增自動駕駛相關企業201家。近10年來，我國自動駕駛相關企業注冊量整體呈上升趨勢。其中，2019年新增1087家，同比增長12.64%；2020年新增848家，同比減少21.99%；2021年新增1130家，同比增長33.25%。

目前布局自動駕駛行業的企業呈現多元化態勢，不僅有滴滴等出行服務公司、百度等科技公司，還有小馬智行、文遠知行等自動駕駛初創公司，以及蔚來、小鵬、理想等新能源車企，這些企業都選擇在此領域進行布局。

圖片來源：每日經濟新聞 資料圖

對于各路玩家爭相布局自動駕駛行業，業內人士認為，自動駕駛是人工智能技術賦能汽車產業的全面體現，也是潛力無限的朝陽產業。汽車技術不斷演進發展，帶來了新的供應鏈，形成了新的機會窗口。現在是各家企業重新排位的契機，也是所有汽車行業相關公司數字化轉型的關鍵時期。

安信證券研報則認為，自動駕駛汽車將是未來汽車產業游戲規則的定義者。自動駕駛賽道的玩家們加快了自動駕駛落地的步伐，與傳統主機廠相比，自動駕駛公司在算法、數據等技術方面更具優勢，但車企在車輛、傳感器、底盤等硬件方面更勝一籌。

當前，自動駕駛產業鏈正逐漸形成。產業鏈上游由禾賽科技、芯馳科技等軟硬件供應商和微軟等技術服務與數字化平臺供應商組成，中游主要包括“蔚小理”（蔚來、小鵬汽車和理想汽車）等車企，以及小馬智行、文遠智行等自動駕駛科技公司；終端應用廣泛，包括港口、物流、末端配送、Robotaxi、Robobus等商業化應用場景。

商業化運營跑在全球前列

經過10年發展，我國自動駕駛技術已經走過科學期、技術期，正在向產品期過渡，不同場景的應用也正加速落地。全無人化商業化運營也從單個城市、單個區域的試點，逐步擴大到全國范圍，出行、礦山、港口等限定場景的商業化落地應用方興未艾。

以出行領域的無人駕駛出租車為例，在2022年8月，重慶和武漢兩座長江重鎮發布了全國首批全無人駕駛商業化政策，允許自動駕駛企業開展車內完全無人的自動駕駛付費出行服務。百度更“拔得頭籌”，同時拿下這兩座城市的全無人駕駛商業化運營資質。

有分析稱，重慶、武漢雙城開展全無人駕駛商業化，不僅意味著自動駕駛商業化實現了里程碑式的破局，率先為完全無人化的終極目標開道。同時也意味著，中國自動駕駛實現了對其他國家的超越，中國無人駕駛商業化運營跑在了全球前列。

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中泰資本投資管理有限公司董事長王冬偉認為，中國在自動駕駛技術研發和應用方面均位居世界前列，自動駕駛商業化運營服務的開展，將對我國自動駕駛政策創新、技術進步和廣泛應用起到示范帶動作用，也會使積極對此投入的車企和科技公司獲益。

據了解，除了政策、產業支持之外，在技術、用戶方面的優勢都為中國自動駕駛超越其他國家提供了得天獨厚的條件。毫末智行聯合創始人COO侯軍認為，從自動駕駛技術來看，人工智能的核心三要素：算法、算力和數據，都有突飛猛進的發展，并且在當下達到了從量變到質變的基點。

此外，自動駕駛行業的快速發展在一定程度上還得益于智能汽車滲透率的提升。IDC《中國自動駕駛汽車市場數據追蹤報告》顯示，2022年第一季度L2級自動駕駛在乘用車市場的新車滲透率達23.2%，整個市場處于L2級自動駕駛向L3級自動駕駛發展的階段。

在市場接受度和用戶信心方面，中國也擁有更好的環境。根據J.D.Power發布的“2021年中國消費者自動駕駛信心指數調查”，中國消費者對自動駕駛技術信心指數達到了50分，遠高于美國消費者的36分。

麥肯錫未來出行研究中心的研究也顯示，中國消費者愿意為購買自動駕駛汽車支付高達4600美元的溢價，而美國僅為3900美元。有業內人士表示，中國消費者積極接受新技術，刺激企業不斷創新的特性將促進自動駕駛技術的高速發展，從而能比其他國家更快地搭建好自動駕駛生態系統。

業內認為，2020~2030年，將是自動駕駛的“黃金十年”。隨著政策、產業等的不斷完善，以及商業化進程的提速，未來中國自動駕駛產業有望在“黃金十年”中，引領全球新一輪科技創新發展方向。