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    上周ESG公募基金收益率下滑 泛主題主動型表現最好

    每日經濟新聞 2023-02-19 21:28:36

    每經記者 黃宗彥    每經編輯 楊夏    

    自2022年10月起,每經品牌價值研究院構建ESG公募基金數據庫,并推出“ESG公募基金周榜”,通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背后可能的原因,幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

    本期ESG公募基金周榜的觀察周期為2月13日至2月17日,最新凈值以2月17日為準。每經品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示,本期ESG基金延續前一周頹勢,總榜中獲得正收益的產品有9只,僅有1只為指數型,并有8只屬于純債基,且漲幅較小;指數型基金跌幅最大,僅有1只債基指數微漲;ESG主題指數型和泛ESG主題指數型基金平均跌幅分別為1.48%和1.65%,為近幾期最低。

    上周大盤繼續回調,滬指下跌1.12%,深成指下跌2.18%,創業板指下跌3.76%。其中,滬指在周四短暫站上3300點后跳水,與周五一同留下兩根光腳陰線。在沒有突破前高3310的情況下,可能宣告這波反彈行情結束,短線將可能迎來橫盤下調。

    本期TOP10總榜顯示,與大盤走勢相同,ESG基金收益率毫無意外進一步下滑。總榜重有9只獲得正收益,但漲幅較小,且其中有8只屬于純債基金,意味著短線資金的風險偏好已有所降低,想在此時建倉和加倉的投資者應格外慎重考慮。

    本期ESG主題主動型收益率TOP10只剩2只基金上漲,且近三個月獲得正收益的產品數量也下降到了6只。在此前周榜中曾分析過,ESG基金表現與大盤走勢有較強的正相關。也就是說,盡管目前大盤仍在60日線上方運行,但如果下周繼續回調的話將可能改變中期趨勢,ESG主題主動型基金就算行業再分散,抗風險能力再強,可能也很難獨善其身。

    上周泛ESG主題主動型基金依舊是所有榜單中表現最好的類型,上榜產品有5只獲得正收益。不過需要注意的是,本期上榜產品較上期“大換血”,并且排名前6的產品均為純債基金。對于此類型的產品表現,往往是“大盤強則更強”,“大盤弱則更弱”。因此,在大盤確定下行趨勢時,最好盡量選擇回避。

    榜單顯示,本期ESG主題指數型基金實現三連跌,且較前一周相比,跌幅進一步擴大。在大盤回調時,此類產品表現不佳符合情理。但要注意的是,這類產品有較強的周期性,即如果投資者在指數相對高位時介入該類產品,需要做好在較長周期內被套的準備。比如,本次上榜產品顯示,在2021年成立的4只產品收益率虧損都在2位數以上。也就是說,假如3310點是近期反彈的高點,那么短時間內需要謹慎選擇介入時點。

    不出意外,上周泛ESG主題指數型基金下跌幅度較前一周也進一步擴大,上漲產品不僅僅剩一只,還是債基指數。此前提到過,此類型的基金行業集中度高、持倉相似度也高,如果產品成立時間前后相差不久,且追蹤同一個指數的話,幾乎可以看作是同一只產品。比如,榜單中有4只追蹤上海環交所碳中和ETF指數的產品,有3只成立時間都在7月中旬,雖分屬不同基金公司,但收益率和走勢幾乎一致。另一只成立于2022年10月中旬的產品,盡管與前述3只產品追蹤同一個指數,但收益率卻大相徑庭。

    榜單說明

    1.樣本選擇:每經品牌價值研究院“ESG公募基金數據庫”從資本市場已發行的公募基金中,選取正常運作的產品,剔除已清盤基金。同時,保留權益類基金,去掉純債券基金。在此基礎上,如產品包含A和C類份額,只選擇A類份額作為樣本。

    2.基金分類:按照投資標的差異,權益類ESG基金可分為兩大類,包括ESG主題基金(基金名稱中包含ESG、可持續發展)和泛ESG主題基金(基金名稱和投資策略包含環境、責任和公司治理的ESG內涵);按照投資方式的區別,又可以分為主動型基金和指數型基金。

    3.榜單名稱:每經品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類,分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金,并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。

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